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中金公司上市重组新上映_2024年即将重组的公司(2024年11月抢先看)

内容来源：威名网所属栏目：导读更新日期：2024-11-26

中金公司上市重组

重大消息，上交所那可是热闹非凡。原来上交所把中信证券、中金公司、中信建投等八大券商的负责人都给召集来了，开了一场紧急座谈会。这座谈会干啥呢？主要是上交所再次给券商们讲讲并购重组的最新政策精神，还听听大家对打通政策落地“最后一公里”的意见建议。咱都知道，并购重组在资本市场那可是相当重要。好多企业就靠着并购重组实现了资源优化配置，竞争力蹭蹭往上涨。就像有个科技公司，并购了一家有先进技术的小企业，立马实力大增。数据显示，过去一年，靠并购重组成功转型升级的企业可不少，涉及的金额那也是相当惊人。上交所负责人说了，希望券商们当好“看门人”，和监管部门、上交所一起发力，大胆创新，让上市公司用好并购重组政策工具，赶紧弄出一批高质量的产业并购案例。这一举措影响可大了去了，一方面给上市公司更多发展机会，让它们快速扩张、转型升级；另一方面也给投资者更多赚钱机会，促进资本市场健康发展。大家快来聊聊，对这次会议有啥看法呢？

【券商股集体回暖，海通证券6天4板】10月17日，券商股集体回暖。券商板块盘初走高，海通证券收获6天4板，国泰君安大涨5.44%。截至记者发稿，Wind券商指数上涨1.32%，成交额437亿元。从个股来看，当前，海通证券涨停，国泰君安涨5.44%，华泰证券、广发证券、中金公司、申万宏源等个股跟涨。消息面上，近期券商并购重组相关情况成为市场关注的焦点。9月24日，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，其中提到，“引导证券公司加大对财务顾问业务的投入，充分发挥交易撮合作用，积极促成并购重组交易”。同时提到，“支持上市证券公司通过并购重组提升核心竞争力，加快建设一流投资银行”。 9月24日以来，长城证券、财通证券、招商证券、财达证券等多家券商接受机构调研或公开回答投资者提问。从调研内容来看，公司是否有并购重组计划、对并购重组业务的战略布局等成为调研中高频出现的问题。

有个重磅消息，上交所又把中信、中金、国信、华泰等那些大名鼎鼎的大型券商召集起来开会啦！重点说的是啥呢？就是希望券商和监管部门一起使劲儿，全力支持并服务好上市公司的并购重组，赶快推动一批超厉害、高质量的产业并购案例落地。这当中到底藏着啥深意呢？上交所这回把中信、中金、国信、华泰这些券商大佬们拉到一起开会，可不是闲聊家常，而是要干大事！这次会议的主题只有一个：全力支持上市公司并购重组，让那些牛逼哄哄的产业并购案例赶紧落地。这可不是简单地喊口号，而是上交所给券商们下了死命令。为什么？因为上交所看中了并购重组这块大蛋糕，希望通过它来推动资本市场高质量发展，让那些优质企业能够强强联手，实现资源整合，最终形成更大的规模和竞争力。这次会议上，上交所还特意强调了要“服务好”上市公司，这可不是一句空话。这意味着上交所将积极为并购重组提供各种支持，比如帮助企业对接资源，提供融资渠道，甚至还会在政策方面给予一定的倾斜。可以预见，未来一段时间，上市公司并购重组将会迎来一波热潮。那些实力雄厚的企业将会更加积极地寻求并购机会，而券商们也将成为这场“并购盛宴”中的重要角色。这场“盛宴”最终会演变成什么样子，让我们拭目以待。

国君+海通：公告明日复牌，激发市场并购重组的活力，优化上市公司质量及结构【华创非银】此次合并草案核心信息：1）国君换股吸收合并海通。2）国君换股价格为13.8元/股，H股为7.7港币/股（当前国君股价为14.7元/股，H股为7.9港币/股，其中股息派发0.15元/股）；3）海通换股价格为8.6元/股，H股价格为4.8港币/股（当前海通股价为8.8元/股，H股为3.6港币/股，其中股息派发0.03元/股）；4）配套募资100亿元。明日复牌，时点超预期。9月6日公司公告，原计划停牌25个交易日，对应10月22日复牌。看好双方估值提升。此次公司估值提升来自两个方面，一是并购本身带来溢价，二是券商板块期间反转。 1）券商板块估值快速提升。10月6日停牌以来，券商板块上涨47%，头部券商涨幅：中信证券+59%，招商证券+52%，华泰证券+39%，广发证券+38%。 2）此次并购草案带来一定合并协同空间。对券商板块整体影响：历史经验看，合并草案落地可能能够略微带动券商板块并购预期。 1）从9月6日国君海通停牌后三个交易日，券商板块-0.02%，天风证券+17.6%，中国银河+3.6%，国海证券+3.1%，中金公司+2.3%，中信建投+2.2%。 2）2024年8月8日国联证券公布与民生证券合并草案，券商板块+0.06%，锦龙股份+9.6%，天风证券+3.5%，第一创业+3.1%，国信+1.0%。此次并购重组有助于继续激发市场并购重组的活力，优化上市公司质量及结构。

𐟚€航空工业的重组与未来发展𐟚 航空工业，成立于2008年，是一家中央企业，旗下拥有25家上市公司。𐟓ˆ 10月23日，航空工业的党委书记周新民会见了中金公司的党委书记陈亮，标志着双方在金融领域的合作进一步深化。𐟒𜊊10月24日，航空工业与南方航空签署了直升机研究院的共建协议，这标志着双方在航空领域的合作更加紧密。𐟚 在航空工业的众多子公司中，中直股份是专注于生产直升机的上市公司之一。𐟓š 直升机的灵活性和低空飞行的优势使其在低空经济中显得尤为重要，因此需要大力发展。𐟚€ 2024年8月，航空工业旗下的中航电测收购了成飞集团，这是一次具有重大意义的蛇吞象式收购，导致股价连续八个涨停。𐟓ˆ𐟚€

A股今日早评：上周指数从最高点回撤了将近500个点，短期肯定会有反弹修复。周末发布会，诚意满满，态度很好，预期管理做得也到位，并没有给明确的数字，但是一切都在走程序，别着急。美国最大中国股票ETF突破100亿美元，上次突破100亿美元还在2015.2019.2020年。今天关注短线超跌的互联金融反弹修复，双成药业和天风证券是否有反核。中金公司周五立案调查，上市公司欺诈发行，是否影响证券情绪。短线看点跨境支付和债转股AMC。 GPU 英伟达未来一年订单已满。重组收购，半导体和新能源方向会有。坚决不相信指数会A杀，3000点是底裤「期货」「股市超话」

【#A股蛇吞象并购又多出1例#，#光智科技上演蛇吞象并购股价涨停#，百亿级独角兽被收编！比亚迪、中金已提前建仓】10月13日晚间，$光智科技 sz300489$ 披露重大资产重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买先导稀材、中金佳泰等先导电子科技股份有限公司（简称“先导电科”）全体55名股东合计持有的先导电科100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，并计划自10月14日开市起复牌。资料显示，先导电科是一家估值超200亿元的“独角兽”企业，而光智科技停牌前的总市值仅有31.36亿元。这意味着，#A股蛇吞象并购又多出1例#。先导电科致力于先进PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发、生产和销售业务，产品应用于新型显示、光伏、半导体、精密光学、数据存储及特种玻璃等领域。公司曾连续3年入选胡润全球独角兽榜，《2024胡润中国新材料企业百强榜》显示，先导电科以209亿元的估值入选。值得关注的是，光智科技和先导电科的实际控制人均为同一自然人。先导电科成立于2017年，成立以来备受资本青睐。公司此前曾获得5轮融资，最后一轮融资在2023年6月完成；投资方包括合肥产投集团、中金资本、比亚迪、中国石化等多家大型企业及机构。今年2月，先导电科已经启动了IPO上市辅导。9月24日，证监会“并购六条”出台后，支持同一控制下上市公司之间吸收合并，给光智科技重组先导电科带来先决条件。自“并购六条”发布以来，A股并购重组活跃度明显提升。拟IPO企业转战被并购，成为资本市场的一个重要现象。据不完全统计，“并购六条”落地后的一周内，秦川物联、富乐德、光智科技、电投产融、远达环保等多家公司披露重大资产重组计划。

多措并举活跃并购重组市场：上交所再次举办券商座谈会，努力打通政策落地“最后一公里” 10月10日讯，10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广发证券8家券商参加会议。上交所相关负责人表示，希望证券公司切实承担起“看门人”职责，与监管部门和上交所同向发力，积极开拓，大胆创新，支持服务上市公司用足用好并购重组政策工具，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地，将创新政策举措转换为上市公司高质量发展的实效。（上交所）

11月27日，北京证监局与北京市委金融办联合举办北京辖区并购重组座谈会，搭建上市公司与未上市企业、并购基金等相关主体的对接平台，激活首都资本市场并购重组活力，推进首都经济发展向新质生产力方向转型升级。辖区77家上市公司、15家未上市企业、16家证券公司及并购基金、北京上市公司协会参加会议。北京证监局贾文勤局长介绍了并购重组相关政策情况，指出北京辖区拥有众多的优质资产，市场空间广阔，鼓励市场主体规范运用并购重组等方式实现资源优化配置。她提出四项监管要求：一是做好谋划，围绕企业的战略定位和核心竞争力，谋定而后动；二是做好调查，确保并购标的的财务状况、经营成果和未来发展前景符合预期；三是促进协同，做好对并购标的的整合，实现协同发展、效能提升；四是务必合规，依法履行信息披露义务，警惕相关风险。北京市委金融办韩旭副主任指出，并购重组是支持经济转型升级、实现经济高质量发展的重要市场工具，“并购六条”的发布将进一步激发并购重组市场活力，强化并购重组资源配置功能，发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用。建议金融机构要加大对并购重组业务的支持力度，创新金融服务产品与模式，积极为企业提供并购贷款、并购基金、过桥融资等多元化金融服务，拓宽企业融资渠道；中介机构要充分发挥专业优势，提升服务质量与水平；企业自身要加强并购重组能力建设，围绕主业和公司发展实际，因企制宜发展新质生产力，确保并购重组行为符合企业战略目标与利益诉求，实现企业可持续发展。本次座谈会圆满实现了三个目标。一是搭建对接平台。将每家公司简介汇编成册，展现企业形象，满足并购标的、股权投资机构与上市公司的对接需求。二是互学互鉴经验。邀请经验丰富的北京银行、中信建投、中金公司、晨壹基金、CPE源峰等机构介绍典型案例，介绍他们在并购重组交易中的关注点及其解决方案；选取并购重组经验丰富或有并购重组意愿的上市公司交流发言，分享心得体会及困惑建议。三是引导规范交易。由北京证券交易所等相关同志介绍并购重组政策及并购市场情况，帮助辖区企业更好把握“并购六条”等政策精神，引导交易各方规范开展并购重组，助推首都资本市场行稳致远。

A股今天走势偏强，这周估计会在3200-3400之间震荡。今天要聊聊券商和半导体，本身这两个也是我的重仓。券商今年有点多灾多难，这次大涨券商率先扛起了冲关的大旗，但是回调幅度偏大，今天走势很弱。原因很有意思，上周五收盘，中金发布了立案的公告，其实仔细看看，这俩公司都没有上市，而且这家公司也只被罚了几百万而已。中金刚一个涨停就发利空，不知道是什么意思，但感觉是有点故意打压券商。这样也挺好，因为每次牛市都不可能一蹴而就，短期涨多了就调整，多几次调整才能把散户洗的干净，下次上涨的高度才能更大。假期期间我就提醒自己，煎熬期到了，面对利润的大幅回撤很多人会做出错误的决定。我不想犯错，即便是可能再次失去也不会犯错，所以我持股不动。再说半导体，半导体一直到今天走势都是偏强的，没有太大的回调，今天就又拉回来一些。如果明天半导体能迎来一次强于指数大涨，可以确定半导体一定就是这三个月的主线了。每次牛市一定是要券商和科技打前站的，如果券商和科技没有牛起来，那这次就不是牛市，逻辑从来没变过。希望这次证券该止跌企稳了，如果再弱下去，那牛市就没了。当然了，头部证券的重组应该加速，已经这个时候了，该行动就行动，再扭扭捏捏的实在伤士气。

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