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金融公司拓客权威发布_拓客引流的十大方法(2024年11月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-30

金融公司拓客

金融助贷公司如何高效获取客户 𐟓š 自媒体拓客法通过定期更新金融相关内容，可以吸引更多客户主动联系你。如果内容创作有困难，可以参考以往的金融文章，结合自己的理解，以图文形式分享，这样能帮助你吸引更多粉丝。 𐟑堥ˆ𗨽줻‹绍这种方法具有很高的可信度和成交率。关键是要用心维护好老客户，请求他们帮忙介绍新客户。虽然这可能需要一定的时间，但从长远来看，这是一个非常有效的策略。 𐟏⠦‰릥𜦳• 去金融商务区的写字楼发放宣传单或直接上门拜访金融企业。特别是一些小型金融公司聚集的写字楼，这里能找到一部分客户。不过要注意不要影响到其他人的正常工作。 𐟓ž 电话营销法电话销售是目前金融行业常用的方式。你可以通过搜索金融企业官网、金融行业协会或金融展会等方式获取客户信息。虽然现在电销的管理比较严格，但只要多想办法，做好了也是不错的一种渠道。 𐟓ˆ 金融信息平台拓客法在东方财富网、雪球网、和讯网等金融信息平台上发布信息。虽然需要大量发布金融产品信息，但这种方式不需要推广费用，而且效果还可以。

银行客户经理拓客技巧：电销话术大揭秘𐟓ž 许多刚毕业的应届生在进入银行对公客户经理岗位时，可能会感到资源匮乏，客户难以拓展。以下是一些实用的电话营销与维护话术，帮助你更好地与客户沟通。 1️⃣ 企业调研切入点：您好，请问是**经理/会计吗？您现在方便吗？我是**支行的客户经理**。我们A行正在对贵公司进行调研活动，计划进行免费上门拜访，了解企业需求，以便更好地为您服务。本周二或周三您有时间吗？我们可以见面详谈。（从客户角度出发） 2️⃣ 服务回访切入点：您好，请问是**经理/会计吗？您现在讲话方便吗？我是**支行的客户经理**。我们A行正在进行客户服务回访活动，请问您对我们A行的服务还满意吗？对公产品的使用体验如何？以后有任何金融需求随时可以联系我。（服务回访不容易被拒绝） 3️⃣ 企业对账切入点：您好，请问是**经理/会计吗？您现在讲话方便吗？我是**支行的客户经理**。贵企业本月需要进行对账了，您有时间进行对账吗？您会使用我行的企业网银吗？不会的话我们可以上门教您或者您过来我们网点教您。（争取约定时间见面的机会） 4️⃣ 一对一服务顺道拜访切入点：您好，请问是**经理/会计吗？您现在讲话方便吗？我是**支行的客户经理**。以后由我来为您的企业服务。我这会正好在你们企业附近办事，有一些我行的对公产品资料可以拿给您看一下，或许对您的工作或企业有帮助。您看这会有时间吗？（先建立关系，然后找借口见面）

公司顶层战略设计全攻略 𐟚€ 公司顶层战略设计是每个企业家都需要掌握的核心技能。下面，我们将详细介绍顶层战略设计的各个步骤，帮助你打造一个强大的战略框架。战略定位 𐟓 首先，你需要明确你的战略定位。这包括四个关键方面：产品、客户、交易场所和合作伙伴。确保你的产品有独特的卖点，你的客户定位准确，你的交易场所便于客户访问，你的合作伙伴能够提供你需要的资源。发展战略 𐟓ˆ 发展战略的选择也非常重要。你可以选择先盈利后扩张，先扩张后盈利，或者边盈利边扩张。每种策略都有其优势和风险，你需要根据自己的实际情况做出选择。竞争战略 ⚔️ 竞争战略包括目标聚焦、成本优势、别具一格和关系结构。你需要明确你的竞争目标，降低成本，提供独特的产品或服务，并建立良好的合作关系。商业模式 𐟒𜊥•†业模式涵盖了盈利模式、扩展模式和管控模式。盈利模式可以包括主营业务盈利、副营业务盈利、控制供应链盈利等。扩展模式可以选择直营、加盟、收购等方式。管控模式则包括战略管控、操作管控和财务管控。单店模式 𐟏ꊥ•店模式关注开源和节流。你需要确保每个门店都能有效地吸引客户，同时控制成本，提高盈利能力。运营系统 𐟛 ️ 运营系统包括标准化、复制和执行。标准化涉及总部、分部和终端门店的各个方面，复制则包括核心竞争力复制、工具复制和关键岗位复制。高效的督导组织和流程设计是执行的关键。督导与文化 𐟎芧㥯𜧳𛧻Ÿ包括评估考核、督导标准和系统的持续改善。文化是公司顶层战略设计中不可或缺的一部分，它能够凝聚员工的力量，推动公司的发展。品牌招商 𐟓⊥“牌打造包括品牌策划、品牌宣传和品牌营销。招商则涉及招商策划、中期成交和后期运营。新连锁新零售 𐟛’ 精准营销和高效运营是新连锁新零售的核心。你需要通过会员拓客、数据维护分析等方式提高运营效率。股权激励 𐟓Š 股权激励是稳定企业的重要手段。通过锁定核心资源和团队，以及稳定收入、收钱、收心的方式，激发员工的积极性。金融资本 𐟒𐊩‡‘融资本的运作包括找对人、融到钱和融对钱。你需要确保你的资金来源可靠，并且能够支持你的战略发展。通过以上步骤，你可以打造一个强大的公司顶层战略设计，推动公司的发展和壮大。

连锁企业顶层战略设计：六大步骤详解连锁企业的顶层战略设计是确保企业长远发展的关键。以下是六大步骤的详细解析： 𐟔𙠩ᶥ𑂨战略定位：确定产品、客户、交易场所和合作伙伴的定位。发展战略：选择先盈利后扩张、先扩张后盈利或边盈利边扩张的策略。竞争战略：目标聚焦、成本优势、别具一格和关系结构是关键。商业模式：包括盈利模式、扩展模式和管控模式。盈利模式：主营业务盈利、副营业务盈利、控制供应链盈利和其他衍生盈利。拓展模式：直营、加盟、收购加盟（特许加盟、托管加盟）和收购（兼并、整合）。管控模式：战略管控、操作管控和财务管控。单店模式：开源和节流是关键。 𐟔𙠨🐨姳𛧻Ÿ 标准化：总部、分部和终端门店的标准化。总部：选址抢址、组织体系、店面SI体系、品牌打造和建店开店。分部：区域经理、分公司体系和加盟体系。终端门店：店长、物流、财务和商品管理。复制：核心竞争力复制、工具和关键岗位复制。工具：声像化的培训教材和培训手册的建立。关键岗位复制：低成本、大批量复制、特殊性复制和神的复制。执行：高效的督导组织、流程设计和制度规范，使用16种督导工具。督导：评估考核、督导标准和督导系统的持续改善。文化：企业文化建设。 𐟔𙠥“牌招商品牌打造：品牌策划、品牌宣传和品牌营销。招商：招商策划、中期成交和后期运营。 𐟔𙠦–𐨿ž锁新零售精准营销：精准定位目标客户，制定营销策略。高效运营：会员拓客和数据维护分析，优化运营系统。 𐟔𙠨‚ᦝƒ激励锁定核心：核心资源和核心团队。稳定企业：收入、收钱和收心。 𐟔𙠩‡‘融资本找对人：找到合适的合作伙伴和投资者。融到钱：确保企业有足够的资金支持。融对钱：选择合适的融资方式和渠道。通过以上步骤，连锁企业可以更好地进行顶层战略设计，确保企业的长远发展。

银行存款拓展策略：从供应链到零售客户在当前的经济形势下，银行存款增速放缓，资金流转规律也发生了变化。银行需要通过精准的策略和渠道来参与存款市场竞争。本文将从货币创造的逻辑出发，分析存款增长的规律，并在此基础上提出稳存增存的策略和建议。一、积极争取存款增长源 𐟌𑊥›𔧻•贷款投放重点行业，获取企业贷款“回存”：通过深入分析贷款资金投放和存款流转的规律，找出存款向上下游或相关行业流转的环节。通过供应链金融、交易银行等重点产品，提升信贷资金的回存，提高资金在银行体系内的循环。深入分析重点行业特点，布局行业金融，以核心客户为切入点，有针对性地营销下游企业的基本户。把握国家重点发展方向，获取支出资金存款沉淀：从公共财政支出方向出发，摸清资金主要流向，开展针对性营销。可以在事业单位养老金代发、基础设施建设行业金融培育等方面进行重点布局。从政府引导投资领域出发，以PP项目和政府引导基金为切入点，开展定向营销。可重点研究落地规模较大、落地率较高的行业和地区存量项目的情况，以项目为切入点往下深挖。满足企业跨境需求，争取资金回流形成存款：结汇增加货币投放、售汇减少货币投放，需要关注结汇流程中的资金流转。配套交易银行建设，优化日常结算流程，提升客户结汇便捷度，争取更多企业结汇业务。把握企业境外融资需求，从内保外贷等跨境融资产品切入，争取回流资金结汇形成的存款沉淀。二、切入存款流转的资金流 𐟒𘊥ˆ‡入资金流的分配环节：针对具备业务资质的债务融资工具等承销发行，立足牌照优势，挖掘自身客户业务需求、寻求非银机构项目推荐，不断扩充项目池，获得募集资金沉淀。针对不具备业务资质的公司债、资产证券化业务等，采取“以投资揽存”的思想，在资管、金市资产配置过程中，投资相关债券，支持企业融资，并以此获取融资资金。介入资金流的聚集环节：提升托管、行管业务的市场影响力和竞争力，拓展各类资管和私募机构的托管、行管资金，获得存款沉淀。营销和推广客户资金监管服务，重点营销在IPO、新三板挂牌、定增等方面业绩靠前的非银机构，获取其服务企业的融资信息，争取融资资金的监管。其他商业银行难以触及的业务，则需要针对性地建立信息通道，获取被投资企业信息。三、培育基础客户群 𐟌𑊨š焦资本市场，培育企业基础客群：在新户拓展过程中，针对性重点拓展有贷户、基本户及行业金融领域的各类大中小客户。同时，着力培育和重点服务具有资本市场融资潜力的客户，挖掘融资需求。针对一级资本市场的蓬勃兴起，通过与PE、VC等机构合作，拓展和服务新兴企业。提升服务质量，经营行政事业客户：不同类型行政事业客户对金融服务的诉求不同，既要做好支付结算等基础服务，也要根据客户资金保值增值需求，适时运用价格策略。同时，充分满足差异化的金融需求，如医院、学校等实施新建、扩建项目等，把握资金流向，争取资金在本行体系内循环。强化获客留客，做大零售基础客群：做强财富管理业务，拓客增存。通过提升资产配置能力、丰富产品线，切实满足客户保值增值的财富管理目标，由此获取相应的存款沉淀。重视代发代扣代缴业务，提升活跃客户比例。通过公私联动批量获客，设计针对性产品、服务，提升客户活跃度。注重房贷客户营销，吸收富余现金流。房贷客户一般具有稳定的收入来源，在还款之后仍有富余资金，可通过不断提升其黏性获取资金沉淀。

创业路上，弥尚美学伴你同行𐟌𑊰ŸŒŸ 弥尚美学控股有限公司，位于广州市中心的汇金国际金融中心10楼，拥有一间自购的办公室。在这个充满挑战和机遇的时代，一个大公司能够提供的是正规、保障、品质和安全感。 𐟌🠥𜥥𐚧𞎥�Ž稂ᦜ‰限公司（简称弥尚美学），专注于品牌授权、教育培训、产品研发以及美肌塑体服务。我们以健康有效为理念，注重健康美管理，坚持安全是健康美的基础。我们提供高品质产品，定位、定层、定量地解决肌肤和身材问题，帮助顾客实现从内而外的健康美。 𐟏‹️‍♀️ 弥尚美学用心打造专业科技型美学管理中心，提供整店输出、专业教学、运营管理、引流拓客、销售培训、项目开发等品牌化一站式创业平台，为创业者保驾护航。 𐟒– 我们的文化是爱心、感恩心和利他心，使命是成就弥尚人的梦想，帮助更多人实现从美到美好生活。我们的愿景是成为世界级的健康美业平台，让中国美走向世界。我们的价值观是用爱做品牌，用责任做品质，给予用户爱和使用的安全感，坚持发现美、创造美，为追求美和健康的人群带来美好生活。我们的宗旨是为用户提供安全、高效的护理方式，实现健康美。 𐟌ˆ 弥尚美学的精神是善于学习和创新，我们的SLOGAN是MISHANGlife|从美到美好生活。我们致力于为追求美和健康的人群带来更好的生活品质。

助贷行业精准获客方法，可以试试小蓝本获客系统，众多银行客群包精准细分，帮助金融助贷企业挖掘潜在商机。 1、银行客群：按国营/民营银行查询汇聚2.95亿企业图谱，基于助贷企业针对银行企业贷款产品获客场景，精准匹配目标客群。 2、银行客群：按产品查询支持发票贷、票据、信用贷、税金贷等产品类型，一键匹配符合各银行贷款产品的潜在目标客户。 3、企业信息查询 360Ⱔ𜁤𘚥𗥥•†、经营信息、关键人联系方式等信息展示，快速了解客户信息。 4、多种助贷行业拓客工具智能潜客，个性化推荐金融行业潜客，潜客定制批量获客；多维度筛选、地图拓客等拓客工具，精准搜索目标客户，提升企业拓客效率；智能人脉，发现好友人脉关系，匹配商业机会，展现触达目标客户人脉介绍路径，团队人脉资源共享，共同寻找优质客户资源。 #助贷获客#

保险行业的风口：这四类人转行最容易成功如果你对风口行业有敏锐的洞察力，那么你一定已经意识到保险行业现在正处于第三波浪潮——个人养老。20年前，我们享受着人口红利，13个年轻人缴纳的社保养老金可以养活一个退休老人。然而，现在这个比例已经变成了6个年轻人养一个退休老人。随着少子化和老龄化社会的不断加深，80后和90后的我们，退休时能领多少养老金？答案可能并不乐观。那么，这次保险行业的风口，哪些人转行做保险成功的几率最高呢？根据我在保险行业6年的经验，以下四类人千万不要错过这个机会！ 𐟏… 人脉资源丰富且勤奋的人这类人过去积累的人脉资源决定了他们起步阶段的顺利程度，也决定了他们保单的大小。只要他们愿意多联系过去的人脉，收入不会比原行业差。但能不能持续成功，就看他们的勤奋程度了。勤奋包括两个方面：见客户勤、专业学习勤。这类人一般来自四大、IT大厂、医院、知名外企、金融行业等，过往收入50万以上的人士。 𐟏ꠦœ‰实体店的小企业主们这类人拥有自己的地盘，天然的拓客渠道，不仅可以提升店内活动，还可以多一份收入。何乐而不为呢？ 𐟑袀𐟎“ 愿意学习专业知识的二代们这类人天生含着金汤匙出生，身边也都是高净值人群。只要他们在专业上多钻研，很容易做出大单和团险单。例如自家开公司的人，不用很勤快，也可以有很不错的成绩。 𐟑颀𐟑砥ˆš生完孩子的宝妈和宝爸我是第一批客户中90%以上都是一起生孩子的宝妈们。她们身边潜在客户多，很容易切入保险话题。希望这些信息能帮助到正在考虑转行做保险的你！

全媒体广告运营投放，对接微信朋友圈，百度等多个主流媒体平台。帮助企业拓客，微信朋友圈，全行业可操作，提供开户代运营服务一手渠道，无资质可投极速审核不限行业：金融贷款/银行/政府//房产汽车/医美/婚恋交友/生发/祛痘/国学等行业广告投放渠道特殊行业统统都可以全行业不限全国不限正规公司提供引流渠道支持微信视频验证证明公司的存在期望长期合作长久生意

泰康HWP入职指南：谁更适合？根据对泰康HWP总部近五年的数据统计，以下几类人群更适合加入HWP，其他人群的成功率较低。 𐟑颀𐟒𜠥峦€篼š在连续多年的总部优秀业绩排名中，女性占比超过90%。 𐟑颀𐟑碀𐟑栳0岁以上的女性：由于需要照顾家庭和宝宝，选择其他行业时间不自由。核心要素是在家庭中不需要承担养家糊口的责任，能够接受较长时间没有收入。 𐟎“ 专业背景：金融、医学、法律、财务等专业背景，过往工作中积累高客资源，可以在较短时间内转化客户。 𐟑堥›⩘Ÿ管理能力：具有很强的拉队伍、管理队伍的能力，HWP稳定收入的一部分来自于团队管理。 𐟓ˆ 销售和电销经验：有过销售和电销拓客经验的人群，基本上没有留存的希望。具备以上特征的人群更适合加入泰康HWP，其他人群的成功率较低。

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