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中国全志公司权威发布_曲靖最近被查的官员(2024年12月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-12-03

中国全志公司

告诉大家，如果你错过了9月的海思，10月的鸿蒙，那千万别再错过11月华为这个新风口了！它的爆发力丝毫不亚于某华强和某常山，其中这家领头羊，华为是它的第一大客户，业绩暴增4倍以上，未来有望被机构众星捧月！到底是谁呢？𐟑‰点击这里领取资料福利，挑战超额收益就在刚刚，华为全球具身智能产业创新中心正式成立，标志着华为也正式入局人形机器人产业。要知道，英伟达创始人曾表示，人工智能的下一个浪潮将是具身智能，也就是AI与机器人结合。届时，AI能像人类一样与真实世界交互感知，自我学习进化，并帮助人类解决更多实际问题。根据麦肯锡预测，全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，是一个空前庞大的蓝海市场。所以，它目前已经成为包括特斯拉、小米等全球科技巨头的必争之地。回顾历史，与特斯拉合作人形机器人的鸣志涨了556%，与小米合作人形机器人的全志涨了254%，现在，中国科技之光华为也入局，相关合作方肯定也会受到资本市场的赞美，那么到底有谁呢？一家公司，它的伺服电机系统已经供应华为机器人。另一家更厉害，不仅参与了华为机器人，还涉及华为汽车、华为手机、华为算力业务，三季报大增4倍，明显是踩上了华为的东风。想知道它的朋友！𐟑‰点击这里领取资料福利，挑战超额收益股市有风险，入市需谨慎！

半导体国产替代： 1.HBM产业链：太极实业、雅克科技、香浓芯创、大港股份、中京电子、兴森科技、晶方科技、中国长城、通富微电、大为股份、深科技、兴森科技、康强电子、华海诚科、太极实业； 2.链接器：兆龙互联、创意通、楚江新材、新亚电子、金信诺、得润电子、立讯精密。 3.赛微电子、华胜天成、长电科技、华天科技、飞凯材料（光纤涂覆+光刻胶）、中微公司、晶瑞股份、珂玛科技、国民技术、利尔达、格利尔、弘信电子、台基股份、康强电子、东晶电子、广信材料、航宇微、同益股份、天津普林、万润科技、惠伦晶体、太极实业、全志科技、润欣科技、大港股份、新解能、张江高科、士兰微、华大九天、江波龙、光力科技、江化微、生益科技、佰维存储、朗科科技……

新质生产力产业链全收纳！一、半导体主要企业：凯德石英、华岭股份、杰华特、富乐德、锴威特、晶丰明源、寒武纪、晶华微重要企业：珂玛科技、中芯国际、捷捷微电、台基股份、国民技术、复旦微电、龙图光罩、沪硅产业、华海清科、全志科技、新相微、富满微、芯源微、海光信息、龙芯中科、思特威、源杰科技、峰岹科技、中微公司、芯原股份、卓胜微、蓝箭电子、北京君正、纳芯微、华虹公司、灿芯股份、澜起科技、思瑞浦、东微半导、燕东微、恒玄科技、国科微、晶晨股份、拓荆科技、和林微纳、乐鑫科技、宏微科技、富创精密、国芯科技、东芯股份、聚辰股份、华峰测控、赛微微电、江波龙、伟测科技、艾为电子、力芯微、佰维存储、中微半导、翱捷科技二、信息安全主要企业：众诚科技、新晨科技、国民技术、视声智能、任子行、安博通、国芯科技、国华网安重要企业：科大国创、中创股份、安恒信息、易华录、奇安信、东方通、星宸科技、汇金科技、云从科技、紫光股份、中国软件、中科曙光、罗普特、旗天科技、广脉科技、共进股份、云涌科技、中控技术、青云科技、中孚信息、博思软件、太极股份、浩瀚深度、信科移动、南威软件、东方电子、三未信安、纬德信息、菲菱科思、麒麟信安、启明信息、ST证通、神州数码、神州泰岳、普天科技、中兴通讯、天融信、航天软件、汉得信息、大豪科技、东软集团、奥飞数据、深信服、同方股份、中富通、新媒股份、吉视传媒、拓尔思、网宿科技、万达信息三、消费电子主要企业：威贸电子、捷邦科技、凯旺科技、慧为智能、雅葆轩、鑫汇科、工业富联、杰美特重要企业：豪声电子、漫步者、智新电子、恒铭达、协创数据、泓禧科技、光峰科技、安克创新、东尼电子、蓝思科技、致尚科技、电连技术、联创光电、鸿日达、胜蓝股份、立讯精密、传音控股、长盈精密、博硕科技、深科技、绿联科技、格林精密、龙旗科技、拓邦股份、易天股份、歌尔股份、奕东电子、隆扬电子、奥海科技、领益智造、福立旺、环旭电子、光大同创、盈趣科技、贝隆精密、统联精密、精研科技、得润电子、鸿富瀚、万祥科技、海能实业、飞荣达、信维通信、显盈科技、朗特智能、信音电子、金龙机电、福蓉科技、贝仕达克、安洁科技四、互联金融主要企业：艾融软件、指南针、新晨科技、同花顺、华信永道、东方财富、财富趋势、联迪信息重要企业：中化岩土、海能达、国华网安、新力金融、志晟信息、恒生电子、天利科技、合合信息、ST汇金、英方软件、天阳科技、沃尔核材、顶点软件、赢时胜、银之杰、大智慧、汇金科技、众信旅游、云从科技、安硕信息、中亦科技、威士顿、太平洋、高伟达、长亮科技、上海钢联、旗天科技、华峰超纤、青云科技、金证股份、重庆百货、品高股份、凌志软件、广发证券、东方嘉盛、卓创资讯、东方证券、零点有数、赫美集团、汉威科技、华林证券、国联证券、三维天地、方正证券、国金证券、华泰证券、先进数通、东方国信、湘财股份、天娱数科五、人工智能主要企业：汉鑫科技、艾融软件、众诚科技、广道数字、大富科技、寒武纪、复旦微电、慧为智能重要企业：利尔达、同花顺、全志科技、华信永道、蓝英装备、东方财富、燕麦科技、海光信息、财富趋势、芯原股份、云天励飞、安博通、北京君正、博实结、澜起科技、国科微、麦克奥迪、博汇科技、乐鑫科技、金盾股份、欧普泰、天润科技、豆神教育、瑞松科技、翱捷科技、富瀚微、银河电子、综艺股份、四川长虹、海能达、国华网安、瑞芯微、汇顶科技、工业富联、华立股份、咸亨国际、珠江钢琴、科大国创、圣邦股份、云创数据、立方控股、恒生电子、科沃斯、合合信息、奥比中光、景嘉微、四维图新、安恒信息、微创光电、炬芯科技

300408，A股“印钞机”，市占率全球第一，900家机构疯狂抢筹！金秋十月，又到了三季报披露的时候。哪些公司将交出亮眼的成绩单呢？从2024年上半年的情况来看，电子行业是表现最好的，整体营收同比增长15%，近8成公司实现盈利。其中，全志科技、澜起科技、韦尔股份、瑞芯微等均实现500%以上的业绩增速。这主要得益于三重逻辑：一个是周期回暖。截至2023年底电子行业去库存已经基本完成。2024年上半年回暖趋势显著，国内智能手机出货量同比增长7.35%，半导体销售额同比增长25.28%。一个是AI带动。 AI爆发后，算力成为一门“卖铲子”的好生意。芯片、光模块、AI服务器等销量均因算力基础设施建设而飙升。不光英伟达、中际旭创、浪潮信息、工业富联等公司实现了估值和业绩的戴维斯双击，整个产业链也被带动起来。这也是为什么沪电股份、世运电路即使在PCB行业下行时还能保持净利润增长。一个是国产替代。自“缺芯”以来，国产替代成为我们长期的目标，2024上半年当然也不例外。北方华创、拓荆科技、海光信息等半导体公司能顺利穿越周期就主要源自于此。那么，下半年电子行业还能有出色表现吗？答案是比较肯定的，因为接下来这三个逻辑仍然存在。首先，7月中国智能手机出货量2217.4万台，同比增长28.3%，环比虽有小幅下降。但苹果、华为两大手机龙头均在9月发布新机型，产业高峰9-11月集中在下半年。并且，7月中国半导体销售额同比增长18.7%，环比增长2.7%，已经恢复到近几年的最高水平。从中芯国际对第三季度的业绩指引来看，芯片需求仍然强劲。其次，大模型加速迭代，不久前Open AI又发布新系列模型，算力需求持续攀升。国外四大云厂商均已表态将加大资本开支，并向AI领域倾斜。国内2024年智能算力规模预计将同比增长50%，AI服务器等的出货量将保持高速增长。而MLCC将同时受益于这三重逻辑，迎来订单的大幅释放。 MLCC，也就是多层陶瓷电容器，被誉为“电子工业大米”，是电子工业用量最多的元器件，广泛用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子等领域。更为重要的是，虽然MLCC有着千亿规模市场，在全球市场中国占比近50%，但村田、三星电机等海外龙头占据大部分市场。尤其高端产品，国内主要依赖进口，因此MLCC的替代空间极大，是光刻胶的10倍还多。三环集团是国产MLCC的主力军，有多方面的竞争优势：产品技术优势。公司的MLCC产品种类全面，尺寸覆盖主流规模。公司还实现介质层膜厚度从5微米到1微米的突破，并完全量产，堆叠层数可以达1000层以上。要知道MLCC层数越高、膜层越薄，相应的性能越好，当然难度也就越大。同行业的风华高科层数也是1000层，三环集团已经是国内顶尖。三环能取得这些成果，一方面是因为公司本身是电子陶瓷材料龙头，例如陶瓷插芯在全球市占率70%，有相关技术积累。另一方面也在于公司研发投入高。2019-2023年公司研发费用率从6.47%上升到9.53%，远高于同行业的风华高科、鸿远电子。盈利优势。三环的盈利能力也是行业内的佼佼者。我们可以看到2019年以来公司毛利率始终保持在40%左右，净利率接近30%。 2024年上半年行业回暖，公司毛利率也从2023年的39.83%上升到41.9%，位居行业第二，高于鸿远电子、顺络电子、风华高科等。在整个电子行业的近500家公司中，2024年上半年净利率能达到30%的只有17家，公司在细分行业中的盈利能力堪比“印钞机”。第三，客户优势。公司是小米、华为的供应商，在汽车领域与北汽福田等车厂合作，多个车规MLCC产品导入汽车产业链。电动汽车是MLCC的一大增量市场。一辆燃油车的MLCC用量大约在3000颗左右，而一辆纯电动汽车的用量则高达18000颗，是燃油车的6倍。 2024年上半年电动汽车销量实现不错的增长，8月国内销量110万辆，同比增长30%，环比增长11%。照此来看，全年将有25%的增长预期，进而促进公司MLCC出货量。除MLCC等电子元件外，三环的通信部件同样具有很高的成长性。通信部件是公司第二大收入来源，2024年营收占比35.63%，包括陶瓷插芯、陶瓷套筒以及连接器等。公司通信部件可应用于高速光模块中，并且部分已经通过客户验证。光通信模块是数据中心建设的基础部件。受AI算力的驱动，全球光通信模块需求高增。中际旭创、新易盛、天孚通信等业绩均实现200%的增长。据估计全球光模块市场规模有望从2022年的96亿美元，增长到2027年的160亿美元，年复合增速接近11%。因此公司的通信部件业务也有望实现订单释放。公司业绩端也出现明显反转。 2022年公司营收和净利润随行业进入下行周期，一直到2023年第三季度公司业绩开始修复，此后基本每个季度均保持30%以上的增速。 2024上半年依然高速增长，公司实现营收34.27亿元，同比增长30.36%，实现净利润10.26亿元，同比增长40.26%。尤其是第二季度公司实现营收18.64亿元，净利润5.93亿元，创历史新高。因此截止到2024年6月吸引到854家机构持仓，其中还包括社保和易方达基金。而下半年在行业复苏、国产替代以及AI和新能源车规模快速扩张的影响下，公司凭借产品、客户等多重优势，仍有望取得优异成绩。

半导体设备：刻蚀机：北方华创、中微公司； PVD：北方华创； CVD：北方华创、中微公司、拓荆科技；离子注入：万业企业；炉管设备：北方华创、晶盛机电；检测设备：精测电子、华峰测控、长川科技；清洗设备：北方华创、至纯科技、盛美上海；其他设备：芯源微、大族激光、锐科激光；　　半导体材料：大硅片：沪硅产业、TCL中环；靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材；高纯试剂：上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份；特种气体：雅克科技、华特气体、南大光电；抛光材料：安集科技、鼎龙股份；光刻胶：南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份；其他材料：神工光伏、菲利华、石英股份；代工：华虹公司、华润微；封测：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技；设计： CPU：中科曙光、澜起科技、中国长城；　GPU：景嘉微； FPGA：紫光国微、复旦微； IP：芯原股份、寒武纪； EDA：华大；指纹识别：汇顶科技、兆易创新；摄像头芯片：韦尔股份、格科微、汇顶科技；存储芯片：兆易创新、国科微、北京君正；射频芯片：卓胜微、三安光电；数字芯片：晶晨股份、乐鑫科技、瑞芯微、全志科技；模拟芯片：圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技；功率芯片：斯达半导、士兰微、捷捷微电、晶丰明源。

𐟚€ 拓尔思与华为在AI领域的深度合作 𐟌 在国内AI领域，各大科技巨头纷纷布局，形成了丰富的产业链。以下是各大公司在大模型和语料方面的最新动态：阿里系（M6通义、达摩院）：创业黑马卫宁健康阿里健康金桥信息全志科技华为系（盘古大模型）：拓维信息特发信息远东科技神州数码赛意信息超图软件腾讯系（混元大模型）：岭南股份浙文互联博思软件泛微网络常山北明长亮科技百度系（文心一言）：每日互动汉得信息中文在线澜舟科技（孟子大模型）：云从科技创新奇智中文在线字节跳动系（大模型开发中）：掌阅科技润泽科技北京智源（悟道大模型）：凌云光新华网燧原科技（大模型开发中）：首都在线昆仑万维（自行研发大模型） 360（自行研发大模型） AI语料：文字语料：中文在线、掌阅科技、新华传媒、中原传媒、读客文化、中国科传、中国出版、中信出版、果麦文化、拓尔思语音语料：海天瑞声图片语料：视觉中国视频语料：华策影视、上海电影、中广天择、华数传媒、芒果超媒、捷成股份、华谊兄弟、百纳千成、欢瑞世纪新闻语料：人民网、新华网金融语料：同花顺、东方财富、财富趋势、大智慧教育语料：科大讯飞、世纪天鸿学术语料：同方股份医疗数据：润达医疗、塞力医疗、朗玛信息、贝瑞基金、睿昂基因、久远银海消费数据：值得买、汇纳科技地理数据：山大地纬行业数据：上海港联、卓创数据、生意宝、东方国信语料训练：博彦科技、新致软件、德生科技、昆仑万维智谱AI合作伙伴：宇信科技：与智谱AI签署大模型合作协议彩讯股份：多款应用接入智谱AI大模型豆神教育：与智谱成立合资公司，研发AI教育产品创业黑马：共建政企大模型、企服大模型天源迪科：与智谱AI等单位建立合作伙伴关系首都在线：签署合作协议，共建智算中心法本信息：建立生态合作，研发大模型应用产品华策影视：共同开发影视内容生成智能体中科金财：已接入智谱ChatGLM大模型优刻得：为智谱AI提供底层算力支持凌云光：参股投资智谱，开展大模型+数字人合作平治信息：子公司与智谱共研多模态具身大模型应用思美传媒：与智谱华章签订战略合作正和生态：共同推进大模型在生态环保的应用并行科技：公司大模型客户包括智谱华章阿尔特：共建设阿尔特AI创新赋能中心电广传媒：通过达晨智财投资了智谱AI 南威软件：政务大模型融合了智谱AI底层技术皖新传媒：合作开发皖新阅读大模型中科曙光：智谱官方公布的合作伙伴之一华宇软件：智谱官方公布的合作伙伴之一这些公司在AI领域的研究和合作，无疑将推动整个行业的发展和进步。

本周（10月14日-10月18日）计算机行业主力资金净流入居前个股分别为：C托普、金山办公、恒生电子、易华录、科大讯飞、四维图新、同花顺、中国软件、新晨科技、国新健康、上海钢联、凯旺科技、莱斯信息。本周（10月14日-10月18日）计算机行业主力资金净流出居前个股分别为：润和软件、常山北明、四方精创、海康威视、银之杰、科蓝软件、软通动力、拓维信息、荣科科技、宇信科技、天源迪科、长亮科技、诚迈科技。本周（10月14日-10月18日）电子行业主力资金净流入居前个股分别为：中芯国际、沃尔核材、欧菲光、上海贝岭、工业富联、寒武纪、北方华创、领益智造、中微公司、长电科技、东山精密、台基股份、汇顶科技、紫光国微。本周（10月14日-10月18日）电子行业主力资金净流出居前个股分别为：晶合集成、京东方A、海光信息、光弘科技、国民技术、经纬辉开、福日电子、全志科技、韦尔股份、力源信息、润欣科技、通富微电、捷捷微电。「A股超话」「财经」

AI算力（1）算力芯片龙头个股：景嘉微、寒武纪、海光信息主要个股：紫光国微、龙芯中科、复旦微电、安路科技（2）存储芯片龙头个股：中微公司、澜起科技主要个股：长电科技、深南电路、江波龙、佰维存储、深科技、兆易创新、全志科技、国科微（3）光通信（CPO）龙头个股：中际旭创、天孚通信主要个股：华工科技、剑桥科技、中贝通信、新易盛、太辰光、铭普光磁、光迅科技、华工科技、生益科技（4）印制电路板（PCB）龙头个股：深南电路、沪电股份主要个股：兴森科技、东山精密、中富电路、生益电子、景旺电子、宏昌电子、康强电子、金安国纪、世运电路、方正科技（5）服务器龙头个股：浪潮信息、中科曙光主要个股：工业富联、立讯精密、英维克、依米康、拓维信息、紫光股份、中兴通讯、四川长虹、中国长城、申菱环境（6）大数据（数据中心）龙头个股：科大讯飞、金山办公主要个股：中际旭创、中科曙光、工业富联、浪潮信息、恒生电子、宝信软件、紫光股份、神州数码、深桑达A、数据港、海量数据、数字认证、数字政通

板块上，半导体芯片板块呈现出明显的冲高回落走势，富乐德、台基股份、晶华微、东芯股份涨停，中芯国际一度再度逼近涨停，于盘中创下历史新高。消息面上，截至10月20日17时，已有全志科技、晶合集成、韦尔股份、思特威等15家A股半导体行业上市公司披露了2024年前三季度业绩预告，业绩普遍预喜。此外根据市场风格而言，半导体、计算机在内的科技行业往往能够展现出更好的估值扩张和业绩弹性，因此这类高贝塔、高成长方向在增量市场行情中表现通常更为亮眼。不过需注意的是，午后的半导芯片股的抛压明显加重，截至收盘部分个股从盘中高点回调幅度超10%。在经历短线快速拉升后部分资金选择兑现也在情理之中，那么后续的走势较为关键，若再度获得资金承接快速反包今日所留上影线的话，那么半导体板块整体仍有望维持强势上涨结构，反之则芯片股短期或将重回分歧整理，届时秉持着去弱留强的操作原则。光伏板块同样展开反弹，金刚光伏、晶澳科技涨停，亿晶光电、钧达股份、天合光能、TCL中环、隆基绿能、通威股份等个股涨幅居前。消息面上，10月18日，中国光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W，或将有效遏制行业的恶性竞争，但对行业周期的扭转仍无法起到立竿见影的效用。所以今日光伏板块的反弹更偏向于消息面刺激下的超跌修复，其延续性仍有待进一步观察。低空经济概念股持续活跃，新晨科技、苏交科、宗申动力、金盾股份、莱斯信息、万丰奥威、中信海直等涨停。消息面上，据山东高速招标采购平台显示，10月20日，山东高速城乡发展集团有限公司发布了“低空天网”产品及技术合作单位征集公告。其飞行器需求显示，干线飞行器与支线飞行器分别预计需要2000架和20000架电动垂直起降飞行器（eVTOL）及多旋翼飞行器（混动或氢动）——合计2.2万架飞行器。方正证券指出，截至目前，已有40+项地方政策提及低空基础设施建设，10余个省/市/地区推出补贴政策，10余支低空产业基金正式成立。各省市以年为单位，明确基建建设目标，最早为2025年，按照剩余时间推算，基建建设进度即将加速。根据招标情况来看，从9月开始，各地低空基建招标量显著增加，低空基础设施建设有望在各地区正式规模化启动。而站在市场的角度来看，低空经济在今年上半年刚刚经历了一轮主题性行情，本身具有较高的人气。在当前市场情绪持续回暖，叠加消息面的密集利好催化，再度唤起了市场对于该方向的炒作记忆。不过需注意的是，今日多数个股呈现出加速上涨之势，短期情绪或存高潮之疑虑，故应对上还是耐心等待其回调分歧时再行寻找低吸的机会更为稳妥。

【15家半导体上市公司披露三季报预告业绩普遍预喜】Wind数据显示，截至10月20日17时，已有全志科技、晶合集成、韦尔股份、思特威等15家A股半导体行业上市公司披露了2024年前三季度业绩预告，业绩普遍预喜，这些公司分布在芯片设计、晶圆代工、半导体设备等多个细分领域。网页链接「数字中国」「半导体」

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