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批准发行可转换公司债券解读_可转换公司债券是利好(2024年12月精选)

内容来源：威名网所属栏目：新闻更新日期：2024-12-02

批准发行可转换公司债券

浙江建投：拟发行股份购买资产明日复牌浙江建投公告，公司拟通过发行股份方式购买浙江省一建、二建、三建建设集团有限公司股权，并向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金。2024年11月19日，公司董事会和监事会已审议通过相关议案。根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票及可转换公司债券自2024年11月20日起复牌。本次交易尚需满足多项条件，包括审计、评估完成、股东大会审议通过、获得相关机构批准等，存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并按规定履行信息披露义务。

11月27日，安踏体育发布公告，宣布计划回购于2025年到期的10亿欧元（约人民币72亿元）零息有担保可换股债券。当前未赎回的可换股债券本金总额为10亿欧元，其中已获得债券持有人承诺出售的本金额为9.46亿欧元，剩余未赎回的约为5450万欧元。回购价格定为每10万欧元债券的101.5%。此外，公司还计划发行于2029年到期的15亿欧元零息有担保可换股债券，初始换股价为每股104.02港元，预计将转换为1.18亿股，约占公司已发行股本的4.16%。本次债券发行所得款项总额为15亿欧元，净额约为14.87亿欧元，预计将用于回购债券、股份回购及一般公司用途。公司认为发行新债券将以较低成本为其提供额外资金，优化债务结构，增强运营资金和股本基础。新债券已获得原则性批准，可于新加坡证券交易所上市，同时公司将向香港联交所申请相关股份的上市。

上市公司正负面新闻2024年11月26日星期二香港万得通讯社整理正面新闻 ————重大事项———— 华海诚科公告，正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买华威电子70%股权，股票11月26日起复牌。光弘科技公告，正在筹划以支付现金的方式购买AC公司100%股权及TIS工厂0.003%股权。收购完成后，公司将控制AC公司及其控股的TIS工厂的100%股权，AC公司及TIS工厂将成为公司子公司。AC公司100%股权及TIS工厂0.003%股权目前已在北京产权交易所公开挂牌打包转让，AC公司100%股权转让底价为7.33亿元，TIS工厂0.003%股权转让底价为0.0001万元。隆基绿能公告，董事长钟宝申计划自2024年11月26日起的12个月内，通过上海证券交易所系统增持公司股份，金额不低于1亿元。增持方式包括集中竞价交易、大宗交易及其他法律允许的方式。 ————融资重组———— 湘电股份：拟定增募资不超过20亿元。宝利国际：控制权变更事项收到池州市国资委批复。 ————投资并购———— 格灵深瞳：拟取得国科亿道控制权。北京利尔：拟收购包钢利尔20%股权。龙版传媒：全资子公司拟收购大庆书店100%股权。祖名股份：拟收购南京果果豆制食品有限公司51%股权。漳州发展：拟8551.90万元收购人才集团49%股权。振芯科技：拟以2000万元设立全资子公司。宜宾纸业：拟投资2.1亿元建竹浆模塑项目。豪恩汽电：拟投资5000万元设立机器人感知子公司。百傲化学：拟投资1000万元设立全资子公司，用于未来在半导体行业进一步投资。源杰科技：拟增资全资子公司，建设美国生产基地。 ————股权转让———— 超捷股份：控股股东等拟合计协议转让公司7%股份。华凯易佰：出售华易鑫达44%股权获350万元。金浦钛业：全资子公司拟出售东邑酒店公司100%股权。易天股份：控股股东、实际控制人拟协议转让5.85%公司股份。 ————经营业务———— 星源材质：拟与中科深蓝汇泽战略合作，联合开发固态电解质膜。云南能投：老尖山风电场扩建项目获核准，总装机容量7.5万千瓦。金城医药：子公司氯诺昔康生产线通过药品GMP符合性检查。宝丰能源：内蒙古烯烃项目第一系列生产线试生产成功产出合格产品。新华制药：碳酸司维拉姆原料药获FDA注册批准函。科伦药业：子公司SKB501新药临床试验申请获批准。广济药业：与青岛国信制药签署战略合作协议。康泰生物：20价肺炎球菌多糖结合疫苗启动Ⅰ期临床试验。白云山：子公司天心制药获头孢地尼颗粒药品注册证书。 ————中标合同———— 风范股份：中标智利4303.3万美元项目。恒尚节能：签署1.56亿元幕墙工程合同。华电科工：与广东红海湾发电有限公司签署采购合同。众合科技：中标5.37亿元杭州市城市轨道交通项目。 ————增持回购———— 德邦股份：京东卓风拟增持公司股份金额不低于3亿元。健之佳：获得不超7000万元回购股份专项贷款支持。零点有数：回购股份注销完成，总股本减少至7187.29万股。洲际油气：拟回购不超过2亿元股份。泰晶科技：拟以5000万元-10000万元回购股份。华安证券：拟以1亿元-2亿元回购股份用于注销。舜禹股份：拟5000万元至1亿元回购公司股份。负面新闻 ————重大事项———— 滨海能源公告，公司于2024年11月18日召开董事会和监事会，审议通过了终止2024年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案。11月25日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对天津滨海能源发展股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》，决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。 ————经营业务———— 融发核电：拟参与全资子公司破产重整暨债转股。佳禾智能：终止收购东莞佳超五金公司51%股权。 ————减持———— 华东重机：股东拟减持不超过3.53%股份。山外山：股东华盖信诚计划减持不超过2.8%公司股份。华大基因：控股股东计划减持公司股份不超过2%。东威科技：员工持股平台计划大宗交易减持不超2%公司股份。中富通：股东计划减持不超过2.15%公司股份。 ————风险提示———— 三六零：前三季度基于“360智脑”能力开发的互联网To C端产品所产生的直接收入在整体营收占比不超2%。棕榈股份：公司涉3.95亿元重大诉讼。众源新材：公司持有安徽安瓦0.91%的股份。山高环能：公司的工业级混合油产品被列入取消出口退税的产品清单。华胜天成：与华为主要合作对公司业绩不构成重大影响。 ————监管———— 聚飞光电：收到深圳证监局行政监管措施决定书。古鳌科技：收到上海证监局警示函。

【晶丰明源：拟发行股份及支付现金购买四川易冲科技100%股权股票明日复牌】晶丰明源11月4日公告，公司正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业（有限合伙）、成都市智合聚信企业管理中心（有限合伙）、上海锦聚礼合企业管理中心（有限合伙）、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心（有限合伙）等50名主体合计持有的四川易冲科技有限公司100%股权，同时募集配套资金。公司股票将于2024年11月5日开市起复牌。本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。

【远洋集团：拟进行重组相关交易，包括发行强制可转换债券等】远洋集团10月29日在港交所公告，根据此前公告，内容有关重组。重组的范围涵盖现有债务工具，包括现有银团贷款、现有双边贷款及现有票据，未偿还本金总额约为56.36亿美元。重组涉及向范围内债权人分发重组对价，以（除其他事项外）换取解除及免除现有债务工具项下范围内债权人的所有债权，重组对价包括：本金总额为22亿美元的新债务（包括新贷款及新票据）；强制可转换债券及/或新永续证券，本金总额合计相当于所有范围内债权人的重组程序债权总额减新债务本金总额的结果（即强制可转换债券及永续权益总额）。待重组生效日期落实后，公司将发行初始发行金额最高达强制可转换债券及永续权益总额的强制可转换债券，根据组别分配比率及各组别债权人的个别选择于不同组别范围内债权人内分配。公司将于股东特别大会上就配发及发行强制可转换债券转换股份寻求股东特别授权。强制可转换债券发行及其项下拟进行的交易须待股东于股东特别大会上通过普通决议案后，方可作实。公司将向联交所上市委员会申请批准强制可转换债券转换股份上市及买卖。公司将申请强制可转换债券在新交所上市及挂牌。

银邦股份：发行可转换公司债券获得注册批复 12月3日晚，银邦股份（300337）发布公告称，公司已获得中国证券监督管理委员会的批复，同意其向不特定对象发行可转换公司债券。该批复自同意之日起12个月内有效。资料显示，银邦股份成立于1998年8月，主要从事铝合金复合和非复合材料、多金属复合材料的研发、生产和销售，为客户提供轻量化材料解决方案。所属行业：有色金属--工业金属--铝

可转债入门指南：第一课什么是可转债？ 𐟓š 可转债的定义可转债，全称为可转换公司债券，是一种在特定条件下可以转换为公司股票的债券。简单来说，它是一种结合了债券和看涨期权的金融工具。 𐟔 两大属性债性：持有人可以选择持有债券到期，获取公司还本付息，但利息相对较低，平均每年约2%。股性：持有人可以在约定时间内将债券转换为股票，享受股利分配或股价增值带来的收益。 𐟓ˆ 可转债的特性下可保本：即使最差的情况，持有人也能获得面值+利息的收益。上不封顶：持有人有机会享受股价增值带来的收益，但同时也要承担股票交易的风险。 𐟚€ 可转债发行流程可转债的发行流程包括：董事会预案、股东大会批准、证监会受理、发审委通过、证监会核准批文、发行公告。 𐟓… 可转债的基本要素期限：一般为6年。利率（以东音转债为例）：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为2.5%，到期按票面给付110%（含第六年的2.5%）。信用评级：可转债评级都在A以上，依次有AAA、AA+、AA、AA-、A+、A等。评级越高，安全性相对越高。 𐟤” 问题解答上市公司为什么要发行可转债？融资：作为融资渠道之一，可转债是上市公司筹集资金的一种方式。选择权：上市公司多了一个选择权，可以选择还款或转股。发行可转债的根本目的是什么？本质上是将债券转换为股票，从而实现借钱不还的目的。通过这一课的学习，我们对可转债有了基本的了解，接下来将继续深入探讨可转债的其他方面。

「午间公告：国风新材、创业黑马因筹划购买资产事项停牌」午间多家公司发布公告： ①恒帅股份：公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过。 ②国风新材：公司拟以发行股份及支付现金方式购买金张科技控股权，本次交易不会导致公司实际控制人变更。因有关事项尚存在不确定性，公司股票自2024年12月2日开市起停牌。 ③创业黑马：公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司控制权，并募集配套资金。目前正处于筹划阶段，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。公司股票自2024年12月2日13:00时起继续停牌。

可转债信息提示∣皓元医药发行可转换公司债券

可转债投资指南：如何合理配置？ 𐟌ˆ 可转债是一种特殊的债券，它在一定条件下可以转换为股票。简单来说，它是一种结合了债券和股票特点的金融工具。可转债起源于美国，全称为可转换公司债券。如果是由上市公司发行的，那么这些债券可以在交易所进行交易，类似于股票。 𐟌ˆ 为什么会有这样的设计呢？这是因为投资者希望在保证本金安全的同时，还能分享公司盈利的红利。债券提供了稳定的收益，而股票则提供了潜在的高收益。所以，可转债的设计结合了这两种优势，使得投资者可以灵活选择。 𐟌ˆ 那么，哪些公司会发行可转债呢？通常，业绩较好的上市公司更倾向于直接发行债券，而不是可转债。而那些需要更多资金的民营企业，由于纯债发行困难，往往会选择发行可转债。 𐟌ˆ 可转债的利率如何呢？作为债券的一种，可转债的利率会根据其评级有所不同。一般来说，评级越高，利率越低。与纯债相比，可转债的利率通常较低，因为它们有股票质押作为担保。在实际操作中，可转债的票面利率大约在1%左右。 𐟌ˆ 如何通过可转债赚钱呢？主要有三种方式：首先，可以直接在交易所软件上交易卖出，赚取差价；其次，通过将债券转换为股票，然后卖掉股票来赚钱；最后，如果上市公司在债券到期后进行回购，也能获得收益。在牛市中，投资者更倾向于将可转债转换为股票，以赚取更高的收益；而在熊市中，投资者则更希望债券能按期兑付或回购。 𐟌ˆ 那么，可转债可以进行炒作吗？答案是可以的，但风险较大。最终还是要看上市公司的核心竞争力。对于非专业投资者来说，建议谨慎操作，因为涨跌都可能带来较大的心理压力。

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