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巴菲特公司前沿信息_巴菲特公司股票多少钱一股(2024年12月实时热点)

内容来源：威名网所属栏目：教程更新日期：2024-12-03

巴菲特公司

最近，付鹏在汇丰银行的所谓内部分享好像很火，大致听了一下，至少感觉他对巴菲特投资日本公司的理解是不对的，借用巴菲特投资日本公司证明其宏观研究的正确性是错误的，他对巴菲特研究没那么深。巴菲特在股东大会和大学演讲中，多次表达对宏观问题要不听不看不理会。比如巴菲特最经典演讲之一，在佛罗里达大学的演讲中曾说：“宏观问题相关的东西，我们根本不看不听不理会。一般的咨询机构的套路是这样的，先把他们的经济学家拉出来溜两圈，讲一些大的宏观格局，然后自上而下地分析。我们觉得那些都是胡扯。看懂了公司的生意之后，还要看你得出的估值、公司的价格等等。我们在决定买不买一家公司时，从来不把我们对宏观问题的感觉作为依据。我们不看关于利率或公司盈利的预测，看了没用。” 经济学家总喜欢讲一些宏观格局，当然这是他们的职业，靠这个领薪水，他们试图让人们以为他们能预知未来，结果是该来的还得来。另外，说得多了总能蒙对那么一两次，借用巴菲特的话“那些都是胡扯”。股票投资要少听经济学家说什么，多听真正的投资大师说过什么。

「每天学一点生意模式」巴菲特：我们打算购买公司的时候，这些公司不会因为有现金流而获得我们的信任，它们只会因为每年剩下的净现金而获得我们的信任。当然，如果他们花钱明智，未来现金流的增长应该会逐渐覆盖掉扩张的支出，否则这就不是笔好投资。最好的生意是给你赚的钱越来越多，而你不需要任何再投入，或者只需要很少的再投入去赚这些钱，我们有一些这样的生意。评论：股市种树，买入不被世界改变的公司，要看商业模式，要看商业模式中的现金流，不能只看到公司很赚钱，还要看公司是不是还要花很多钱，看公司的净现金流。好的生意模式应该是：投入无限小，产出无限大。「财经」「生意模式」「A股超话」「热门视频」柴孝伟的微博视频「福宝将进行全面检查」

巴菲特成功步骤 1.找到好公司 2.安全边际价格买入 3.长期持有

巴菲特出手惠普，市场性价比显现？ 𐟎‰巴菲特终于出手了！在过去的一个多月里，这位投资大师豪掷了230亿美元，这是否意味着市场已经进入了高性价比区域？ 𐟎‰在2月初的“2022年致股东公开信”中，巴菲特提到，伯克希尔目前持有的现金过多，因为找不到合适的投资目标。然而，话音刚落，他就在接下来的一个多月里进行了三笔投资，共花费了228亿美元，分别投资了保险公司Alleghany（116亿美元）、西方石油公司（72亿美元）和科技公司惠普。 𐟎‰巴菲特擅长逆向投资，喜欢购买那些暂时陷入困境的公司。然而，在老朋友芒格的建议下，他不仅仅关注价格，而是更注重用合理的价格购买那些具有“护城河”的优质企业。 𐟎‰这次他花费了42亿美元购买了惠普1.21亿股股票，使伯克希尔总持有了惠普大约11.4%的股份。那么，为什么选择惠普呢？ 𐟍ƒ1、惠普近五年的业绩表现亮眼，连续八个季度超过了市场的普遍预期。2021财年营收达到634亿美元，增速为12%；净利润为65亿美元，大增128%。今年第一季度，惠普商用电脑和打印机销售额增长依然强劲。 𐟍ƒ2、惠普将其全年每股收益预期从4.07美元上调至4.27美元，再次上调至4.38美元，而华尔街的预测是每股4.17美元。 𐟍ƒ3、惠普股票的远期市盈率为8.5，远低于标准普尔500指数的18.2，更是低于竞争对手施乐，被市场低估的概率很大。 𐟍ƒ4、过去几年，惠普一直在大举回购股票，过去12个月的回购收益率高达17%，这极大的提高了每股收益。根据统计，惠普最近12个月的股息率超过了2%，再加上回购收益率达19.3%，股东的综合收益率将高达21.9%。 𐟍“尽管惠普是一家80多岁的成熟企业，其成长的爆发力可能不如新兴公司，但对于那些注重固定回报的稳健型投资者来说，惠普具有很强的吸引力。事实上，巴菲特的一些投资案例也表明，他非常看重这一点。 𐟍“有趣的是，尽管巴菲特购买了苹果、惠普和IBM，但他却一直没有动作微软。他的理由是“看不懂”，也就是说，他认为微软属于消费类公司。 ‼️时间将验证一切。

如何让你的财富持续增长？实用理财建议二 ### 如何创造财富购买股票 𐟓ˆ 在美国，有人因为长期持有巴菲特公司的股票而变得富有。在中国，优质的上市公司也在不断增加。长期持有这些公司的股票，可能会带来丰厚的回报。投资房地产 𐟏 投资核心城市的优质房产依然是普通老百姓创造财富的最佳方案之一。尤其是在当前房价上涨的情况下，这种投资方式非常受欢迎。创立企业 𐟚€ 这是一笔风险很大的赌注，但如果你成功了，回报也会非常丰厚。当然，这需要你有足够的资金、资源和商业头脑。如何控制不理性消费用预算来控制花销 𐟓Š 制定一个合理的预算，帮助你控制日常开销。这样可以避免不必要的支出，让你的钱花在刀刃上。拒绝无意义的攀比消费 𐟒𘊤𘍨恤𘺤𚆦”€比而消费。理智地分析自己的需求，避免不必要的支出。如何处理意外之财还清高利息债务 𐟒𛊥悦žœ你有信用卡贷款或者其他高利息债务，先用这笔意外之财还清这些债务。这样可以减少你的利息支出。投资养老金计划 𐟒𜊥𐆨🙧씩’𑦊•资到你的养老金计划中，为你的退休生活做准备。实现梦想 𐟎‰ 用这笔钱去实现你长久以来向往的事情，比如旅行、购买心仪的物品等。偿还贷款以减少偿还时间 ⏳ 如果这笔钱可以提前偿还贷款，那么尽量提前偿还，这样可以减少你的贷款利息。购置改善家庭状况的用品 𐟏ኧ”訿™笔钱购置一些改善家庭状况的用品，比如家具、家电等。关于债务管理不要为贬值的资产贷款 𐟚늤𘍨恤𘺩‚㤺›贬值的资产贷款，比如奢侈品、高档汽车等。这些资产不仅不增值，还可能贬值。像经营企业一样管理贷款和信用卡 𐟒𓊥ˆ𖥮š好长期或者短期的贷款目标，设定计划去偿还，而不是一味地增加贷款期限。这样可以更好地管理你的债务。提高信用等级 𐟌Ÿ 按时履行当前义务，保证你的信用记录良好，这样在你需要贷款的时候，才能取得足够的信用额度。关于储蓄成为储蓄者和投资者 𐟒𐊦ŠŠ钱存进低收益的储蓄账户当然比不存钱好得多，但如果你的存款收益率低于通货膨胀率（这在当前这个时期几乎是一定的），你就无法靠存钱实现理财梦想。所以，不仅要存钱，还要学会投资。合理的紧急备用金 𐟚늨🇥䚧š„紧急备用金可能是一种浪费。紧急备用金牺牲了收益率来保证了流动性，你需要评估一个合理的金额和出现紧急状况的概率。要最大化地利用资金，过多的紧急备用金必然会影响你资金的整体投资收益率。

可转债低风险秘籍，让你投资更安心上一篇文章我们聊了聊可转债和巴菲特投资原则的契合度，今天我们来深入探讨一下可转债低风险背后的逻辑，让你买得更放心。 𐟌🠩斥…ˆ，证监会的严格审核可转债本质上是一种债券，公司通过发行可转债借钱，到期后必须连本带息还款。那么，公司会不会赖账呢？其实不用担心，因为证监会对上市公司发行可转债有严格的审核流程，确保发行公司资质良好，有足够的还款能力。自2006年起，证监会实施了《上市公司证券发行管理办法》，对上市公司发行证券的行为进行了严格规定。比如，第十四条规定：发行可转债的公司，三年内的盈利状况必须一直很好；发行可转债的公司，算上这次发行的可转债，公司借钱未还的总额要少于公司净资产的40%；公司每年自由支配的利润，要高于可转债需付的利息。再比如第二十条规定：如果公司净资产小于15亿，发行可转债时需要找一个资质很好的公司来担保，当这个公司还不上债时，担保公司要偿还所有债务和各种费用。 𐟌🠥…𖦬᯼Œ赖账成本高对于发行可转债的公司来说，赖账的成本非常高。如果公司赖账，证监会会把公司的资产和股票抵债给持有人，公司不会为了这点小钱坏了发展的千年大计。 𐟌🠦œ€后，历史数据支持从1992年第一支可转债发行以来，至今为止所有的可转债都完成了历史使命，要么达成转股条件，持有人转股，要么到期还本付息，从没出现一支赖账的情况。虽然历史上没有出现过赖账，但不代表以后不会出现，只能说可转债的风险很低，但不代表没有风险。尽管这样，也不是说随便买个可转债就能赚钱，还是要系统学习之后再操作。最基本的就是要以低于到期价值的价格买入，才能保证大概率不亏损。

巴菲特1984年股东信：投资理财的精髓 1. 𐟚𖢀♂️什么都不做，其实是最难的。解读：做投资的关键在于“判断力”，而不是“行动”。做实业或打工则更侧重于“解决问题”，所以需要不停地忙碌。 2. 𐟤”我和查理芒格目前没有特别棒的主意，但我们的经验是，有时候好点子会突然冒出来。解读：投资者需要静下心来，阅读财报、分析商业模式、评估管理层品质，这样好的点子自然会浮现。 3. 𐟤𗢀♂️过度分散投资的麻烦，就像你拥有40个妻子，但对她们都不了解。解读：投资的前提是理解公司。过度分散投资的问题在于没有精力去深入理解任何一家公司。 4. 𐟓š我认为最佳的投资教材是格雷厄姆写的《聪明的投资者》。解读：巴菲特的导师格雷厄姆写过两本投资巨著：《证券分析》和《聪明的投资者》。前者深奥难懂，后者则简单清晰。 5. 𐟒𜦜€佳的投资是以商业角度来看的投资。解读：段永平经常引用巴菲特的一句话：“买股票就是买公司”，意思是股票是公司所有权的一部分，买股票就等于买了一部分公司所有权。 6. 𐟚먎𗥈饅𗦜‰上限是一大缺点。解读：大多数公司的获利是有上限的，比如饭店；但也有少数公司的获利理论上是没有上限的，比如苹果和茅台。 7. 𐟒᤿留盈余只有一个理由：每一美元的收益至少可以为投资者产生一美元的市场价值。解读：公司不分红，把利润留在公司产生更多的回报，对投资者是有好处的。否则不如把钱分给投资者。 8. 𐟏ƒ‍♂️把资金投向更好的事业，才能克服先天的劣势。解读：如果自己投资的公司净资产回报率只有5%，那还不如把资金投向有15%净资产回报率的公司，这样才能让资金赚取更大的回报。 9. 𐟏⤼˜秀的经营团队将所有的重心放在核心事业以维持高获利能力。解读：优秀的管理层将资金集中在核心事业赚取高额回报，劣质管理层则低效分散地运用资金。 10. 𐟍즜‰的公司为了降低成本而添加防腐剂或将成品加以冷冻，喜诗糖果拒绝这样做。解读：一流的公司做一流的产品，这样的公司才会更健康、更长久。

巴菲特1974年股东信：四段深刻反思 ### 佛罗里达州的保险灾难 𐟌Š 在1974年，我们决定将家庭和汽车保险公司打入佛罗里达州，结果却是一场灾难。公司在该州的承保损失可能将超过200万美元。我们在年中决定撤出佛罗里达市场。回头看，失败的原因在于管理层完全得不到这一区域内经营保险业所必须的保险信息和定价信息。巴菲特在这里告诉我们，即使是大企业家也会犯错，但关键在于能否及时承认并改正这些错误。通胀的残酷现实 𐟓ˆ 通胀无情地影响着我们所提供的修理服务，无论是财产的修理还是对身体的治疗。然而，几年来财产和意外险领域的费率事实上没有任何变化。这段话的背景是1973、1974年美国大滞涨的严重阶段。保费是在通胀前收取的，赔付却是在通胀后发生的——成本快速增加而收入没有变化，必然导致利润的极速下滑。这是通胀给保险业带来威胁的经典案例。积累财力和流动资金 𐟒𐊊在这段时期里，我们打算继续累积我们的财力和流动资金，为费率回升至合适水平时能再次在保险领域中大力寻找成长机会做准备。在经济或行业下行阶段要储备实力，为新一轮繁荣周期做准备。千万不能盲目行动、挥霍财力，因为谁也不知道经济能低迷到何种程度以及多久，千万别在春天来临之前死去。优秀的管理团队 𐟑劊经营我们保险业务的都是些非常关注盈利的人，并受费利领导，他是最有才能的保险人之一。在这里，巴菲特强调了“人”的重要性。公司的其他因素，如产品、商业模式、经营、资产等等，都是由“人”产生的。所以，评估公司，“管理层德才兼备”是必要因素，这个是“1”，其他是“1”后面的“0”，从长远看，没有前面的“1”，后面的“0”都是无意义的。巴菲特的这封信不仅是对股东的汇报，也是对自己的一次深刻反思。他告诉我们，即使是大企业家也会犯错，但关键在于能否及时承认并改正这些错误。同时，他也提醒我们，在经济或行业下行阶段要储备实力，为新一轮繁荣周期做准备。最重要的是，一个优秀的团队是公司成功的关键。

资本成本与资本结构：巴菲特的投资智慧最近我们聊了聊资本结构，主要讲了ROE（净资产收益率），今天我们来延伸一下资本成本的概念。资本成本和资本结构在金融投资领域都是基础指标，经常被一起提及。资本成本（cost of capital）是指公司需要达到的回报率，以证明资本项目的成本是合理的。简单来说，它是公司发行的证券的预期回报，是一个预期值。公司用资本成本来判断一个项目是否值得投资。投资者则用资本成本来确定一项投资是否值得冒险。当要求的回报率大于等于资本成本时，公司和投资者可能会达成一致。因为所需回报率（required rate of return, RRR）是投资者为拥有公司股票而愿意接受的最低回报，作为与持有股票相应的风险水平的补偿。公司使用RRR来分析项目的潜在盈利能力。在考虑融资时，公司必须决定何时以及出于何种目的支持某个项目的筹集资金是有意义的。除了决定需要多少现金之外，还必须决定使用哪种方法来获取资金。通常公司会问：我们应该发行新股吗？债券怎么样？或者贷款或信用额度可能更有意义？哪种筹资方案在经济和战略上最适合我们公司？具体计算时，资本成本同时考虑股权成本和债务成本，根据公司的首选或现有资本结构加权得出，英文称为weighted average cost of capital (WACC)。举个例子，考虑一个资本结构由70%股权和30%债务组成的企业；其股权成本为10%，税后债务成本为7%。它的WACC将是：(0.7x10%) + (0.3x7%) = 9.1%。资本成本可用于贴现来自潜在项目和其他机会的未来现金流，以估计其净现值 (NPV) 和创造价值的能力。公司努力根据各种资金来源的资本成本实现最佳融资组合。说到这里，我们就绕回到了之前讲的资本结构上。债务和股权融资各有利弊。巴菲特用一句话概括了他怎么决定把资本发给股东还是投资：当1块钱不能变成1块多时，把钱分红给股东；反之把资本投资。至于他是怎么知什么项目能把钱变多，这就是价值投资的部分了，未完待续… 2022-07-07

巴菲特力挺的苹果股票，还能涨回来吗？最近，苹果股票大跌了20%，这个“苹果”可不是我们平时吃的那个苹果，而是巴菲特力挺的苹果公司股票。看到这种情况，很多人都在问，巴菲特还会继续增持吗？曾经，国内的年轻人为了拥有一部苹果，不惜一切代价，甚至被称为“苹果肾”。所以，很多人认为巴菲特依然看好苹果的未来价值。然而，现在的苹果已经不再是那个让人追捧的苹果了。国内已经有众多品牌在超越它，味道已经变了。尽管巴菲特非常喜欢苹果公司，并一直吹捧持有苹果股票的优势，称其可以对冲通胀。但从技术上看，苹果股票还是在不断下跌回调。巴菲特的公司持有9亿多股苹果股票，如果他没有减仓，那么他已经损失了约2000多亿元。这已经是不可改变的事实。苹果不仅面临着生产问题，还遇到了全球消费者疲软的窘境，衰退已经不可避免。在巴菲特的公司所投资的比例中，投资苹果占了所投资仓位的40%，这也是巴菲特的公司自2020年第一季度以来，最糟糕的财务业绩。虽然巴菲特经常有意无意地表示，他的这一准则一定会扭亏为盈，但根据分析，他绝对不会再加仓苹果了。而他坚持持有的苹果股票，也终将让他以亏损失败而告终。你怎么认为呢？欢迎在评论区留言讨论！

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