当前位置：网站首页 » 观点 » 内容详情

香港公司债券权威发布_香港真实黑帮老大(2024年12月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-12-02

香港公司债券

【大连发行“应对气候变化”主题双认证可持续发展债券】 #振兴新突破辽宁杠杠滴# #新时代六地辽宁杠杠滴##有一种美好叫辽宁# 11月28日，大连金普新区国有企业大连德泰控股有限公司成功发行2024年离岸人民币境外债券，规模4亿元人民币。本次发行的境外债券在澳交所上市、中国香港地区发行，经评估认证是全国首笔以“应对气候变化”为主题的“气候投融资”试点双认证可持续发展债券。大连金普新区是23个全国气候投融资试点地区之一，本次聚焦“应对气候变化”主题发行债券，是金普新区发挥投融资对应对气候变化的支撑作用，协同推进降碳、减污、扩绿、增长的积极探索，运用绿色金融推动碳达峰、碳中和，为气候投融资地方实践提供了典型案例。大连德泰控股有限公司积极探索多元化融资工具，于今年1月成为东北地区首批获得境外债发行批文的企业，为本次发债成功奠定了坚实的基础。本次债券发行得到了各股份制银行和城商行的大力支持，债券票面利率为4.5%，创东北地区地方国企发行点心债最低票面利率，充分体现了金融机构及资本市场对大连金普新区和大连德泰控股有限公司发展潜力的高度认可。境外发行债券是企业践行国际化战略、拓宽融资渠道、降低融资成本、优化债务结构、提升财务稳健性、提高国际知名度的重要途径，有助于企业在全球化背景下更好地利用海外资源，接触更广泛的投资群体，对企业扩大生产规模、推动技术创新、开拓更大市场具有重要意义。此次境外债券的成功发行，对地方国企与国际资本接轨，探索境外创新融资渠道，融通境外低成本资金具有重要的示范性作用。（辽宁日报）

香港国际学校升学率大揭秘！大家好，今天为大家带来一份香港国际学校的盘点，看看哪些学校在IB成绩和世界顶尖大学录取率方面表现出色。如果你正在考虑为孩子选择国际学校，这份参考可能会对你有所帮助。首先，我们来看看家长们最关心的学费问题。学费在表格中已经详细列出，大家可以根据自己的预算进行选择。接下来，我们聊聊债券问题。债券主要分为个人债券、公司债券、可退还和不可退还债券，以及折旧型债券。 𐟌Ÿ个人&公司债券：个人债券只适用于一位学生，不能提前购买或转销。公司债券则可以在员工离职或孩子毕业后转给其他员工的孩子。 𐟌Ÿ可退&不可退还债券：学生离开学校时，家长可以申请退还债券，学校会将本金退回给家长。不可退还债券则意味着本金会被学校没收。 𐟌Ÿ折旧型债券：债券面值会随着学生在校年限的增加而逐年递减。例如，100万的债券五年后可能只剩下50万。有些学校在债券贬值时会要求家长重新购买。可以看到，债券金额从12万到300万不等。你可以根据家庭的教育预算，为孩子选择合适的学校。今天是六一儿童节，祝孩子们节日快乐！𐟎‰

安踏体育计划回购10亿欧元可换股债券北京商报讯（记者张君花）11月26日，安踏体育发布公告称，公司计划回购于2025年到期的10亿欧元零息有担保可换股债券。该债券由ANLLIAN Capital Limited发行，现有可换股债券在新加坡证券交易所上市，相关的担保已于2020年1月和2月的公告中披露。公司与交易经办人签订了交易经办人协议，委任摩根大通证券（亚太）有限公司、瑞士银行香港分行、摩根士丹利亚洲有限公司及中信里昂证券有限公司协助征询现有可换股债券持有人的出售意向。此次回购将不在美国境内进行，且需视乎市场状况及投资者需求等条件，回购的完成并不确定。

香港投资移民：这些产品建议你慎重考虑最近有不少朋友问我，拿着3000万去香港投资移民，到底该投些什么呢？说实话，每次听到这个问题，我心里都咯噔一下。毕竟，这些大佬们都是有丰富投资经验的企业家，眼光肯定比我这个普通人更独特。不过，海外资产投资这个领域，不熟悉的东西还是要尊重一下。虽然我不一定能给出具体投资建议，但我可以分享一些不能投的产品，大家可以参考一下。科创类投资组合：300万必须投首先，有300万是必须投给港府的，具体投到一个叫“科创类投资组合”的东西里。这个东西有点神秘，港府还没完全弄出来，但你只需要知道这300万相当于天使投资，支持香港的科创企业就行了。剩下的2700万怎么投？后偿债项（Subordinated Debts）这个东西又叫次级债，很多大公司或者保险公司也会发这种债券。不过，这种产品需要很专业的投资者，因为它属于需求端很小的市场。很多人认为发次级债的公司很差，但其实不一定。关键要看发行主体是谁。如果投“后偿债券”的公司破产，后偿债券的风险比普通债券高，因为债券会优先于后偿债券获得偿还。合资格的集体投资计划（投连险）别被这个名字误导了，本质上它就是基金。保险公司把各大基金公司的产品整合后包装成新的产品卖给你。这个市场化的产品波动较大，市场不景气时本金亏损风险也大。建议分配不超过30%的钱到这里。写字楼和商铺这些资产看起来很吸引人，但手续麻烦，流动性差，还要交税。而且香港现在的写字楼供给大于需求，不太推荐。垃圾债、老千股香港有很多老千股，发行的债券要特别谨慎。研究公司财报是个好办法，4月的财报都能看出端倪。避开这些公司其实也不难。其他建议剩下的钱可以考虑债券、有限合伙基金、存款证和优质股票。在这些类别里寻求专业的团队或者建议做一些组合，应该会好一点。

融创中国债务重组方案出炉，四种方案任选最近，融创中国在港交所发布了一份重要的公告，宣布了其境内债的二次重组方案。由于融创房地产的经营现状，公司计划为债券持有人提供一套整体的债务重组方案，包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期四种选择。这次重组涉及的公司债券规模大约为154亿元人民币，包括H融创05、H融创07、PR融创01以及20融创02等。具体方案如下：现金要约收购方案 𐟒Ž 公司计划使用现金进行回购，预计按照每张标的债券面值18%的价格发起现金要约回购，累计回购金额预计不超过8亿元人民币。该方案接纳的标的债券本金上限约为44亿元，现金支付预计不晚于持有人会议通过并完成相应的登记后的20个交易日。股票或股票经济收益权兑付方案 𐟓ˆ 公司将协调控股股东融创中国控股有限公司在中国香港向特殊目的信托增发特定数量的股票。公司承诺以股票变现（完成变现时间为12个月）所获等额境内资金净额（扣除相关中介等费用），偿付选择本方案的债券持有人。该方案接纳的标的债券本金预计约为30亿元。以资抵债方案 𐟏⊥…쥏𘦋Ÿ将其间接控股的下属公司所持有的特定资产收益权委托给信托公司成立服务型信托。发行人以持有的服务信托份额折价置换债券持有人所持有并选择以资抵债方案的标的债券（预计每100元人民币标的债券面值置换35元信托份额）。债券持有人取得服务信托份额后，间接持有发行人下属公司的特定资产收益权，该服务型信托预计存续4年。该方案接纳的标的债券本金上限约为41亿元。全额长展期方案 𐟓… 如果本次债券重组方案得以顺利推进，公司将在上述选项完成后以现金方式支付选择全额长展期方案的标的债券约1%本金。剩余本金将展期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年现金支付，利息部分（包括过往已产生的未付利息、罚息及未来展期期间利息等）统一降低至1%左右。过往及展期期间利息将挂账至最后一期本金支付日，单利计息、不计复利。融创表示，上述重组方案选项为拟推进的初步方案，尚未最终确定，公司将通过召开债券持有人会议的形式推进本次债券重组方案。

基金分类详解：股票、债券、货币基金区别在之前的文章中，我们提到了基金的概念，但具体来说，基金有哪些种类呢？今天我们来详细了解一下。 𐟓ˆ 股票基金股票基金主要或专门投资于股票市场，寻求长期资本增值。大多数股票基金都有特定的投资策略，以达到既定的资本增长目标。有些基金专注于特定的单一股票市场，如香港，而有些则投资于整个地区的股票市场，如亚太区或全球股票市场。部分股票基金根据公司的类型进行投资，而不是根据投资地区。例如，增长股是指业务和盈利有望快速增长的公司股票。相反，价值股则是潜在股息吸引或估值便宜的股票。 𐟓‰ 债券基金债券基金专注于固定收益投资，寻求长期资本增值和收入。许多债券基金提供资本增值，风险通常低于股票基金。债券基金通常根据投资地区或债券类型来界定。例如，基金可以集中投资于政府债券。此外，基金也可以投资于由大型公司发行的企业债券。大部分债券的风险由评级机构如标准普尔或穆迪进行评估。有些债券因被评级机构视为高风险而被评为“投资级别以下”的债券，这类债券一般包括“高收益债券”和“新兴市场债务”。 𐟒𜠥䚥…ƒ资产基金多元资产基金，也称为混合型基金，其组合包括股票、债券以及货币市场证券。这种基金寻求包括收入及温和资本升值的混合策略。 𐟒𕠨𔧥𘁥Ÿ𚩇‘ 货币基金是指投资于货币市场的基金。一般来说，我们将投资期限在一年以下的金融市场称为货币市场，投资品种主要包括银行短期存款、国家和企业发行的一年以内的短期债券等。这些投资品种可以较好地保障本金的安全，但也决定了货币基金在各类基金中的风险和长期收益都是最低的。货币型基金的收益会高于同期的银行活期存款，目前的收益率普遍在年化收益3%-4%。由于投资的是一年以内的金融产品，货币型基金的变现能力很强，大部分货币型基金都支持当天赎回到账。 𐟔„ 风险排名按风险排名的话，股票基金 > 多元资产基金 > 债券基金 > 货币基金。因此，建议大家在投资前先了解不同类型基金的风险，再根据自己的投资目标和风险承受能力选择合适的基金。

#新时代六地辽宁杠杠滴# #振兴新突破辽宁杠杠滴#全国首笔！规模4亿元人民币！金普国企发行“应对气候变化”主题双认证可持续发展债券 11月28日大连金普新区国有企业大连德泰控股有限公司成功发行2024年离岸人民币境外债券，规模4亿元人民币本次发行的境外债券在澳交所上市、中国香港地区发行，经联合绿色发展有限公司与中诚信绿金国际有限公司共同评估并出具报告认证，是全国首笔以“应对气候变化”为主题的“气候投融资”试点双认证可持续发展债券。金普新区是23个全国气候投融资试点地区之一，本次发行全国首笔“应对气候变化”主题的“气候投融资”试点双认证可持续发展债券，是金普新区贯彻落实党的二十届三中全会精神，更好发挥投融资对应对气候变化的支撑作用，协同推进降碳、减污、扩绿、增长的又一积极探索。今年3月，大连德泰控股有限公司与兴业银行合作，已成功落地全国首笔助力分布式光伏产业发展的气候投融资试点可持续发展双挂钩贷款。此次，再次聚焦“应对气候变化”主题，运用绿色金融推动碳达峰、碳中和，为气候投融资地方实践提供了典型案例。

上市公司正负面新闻2024年11月26日星期二香港万得通讯社整理正面新闻 ————重大事项———— 华海诚科公告，正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买华威电子70%股权，股票11月26日起复牌。光弘科技公告，正在筹划以支付现金的方式购买AC公司100%股权及TIS工厂0.003%股权。收购完成后，公司将控制AC公司及其控股的TIS工厂的100%股权，AC公司及TIS工厂将成为公司子公司。AC公司100%股权及TIS工厂0.003%股权目前已在北京产权交易所公开挂牌打包转让，AC公司100%股权转让底价为7.33亿元，TIS工厂0.003%股权转让底价为0.0001万元。隆基绿能公告，董事长钟宝申计划自2024年11月26日起的12个月内，通过上海证券交易所系统增持公司股份，金额不低于1亿元。增持方式包括集中竞价交易、大宗交易及其他法律允许的方式。 ————融资重组———— 湘电股份：拟定增募资不超过20亿元。宝利国际：控制权变更事项收到池州市国资委批复。 ————投资并购———— 格灵深瞳：拟取得国科亿道控制权。北京利尔：拟收购包钢利尔20%股权。龙版传媒：全资子公司拟收购大庆书店100%股权。祖名股份：拟收购南京果果豆制食品有限公司51%股权。漳州发展：拟8551.90万元收购人才集团49%股权。振芯科技：拟以2000万元设立全资子公司。宜宾纸业：拟投资2.1亿元建竹浆模塑项目。豪恩汽电：拟投资5000万元设立机器人感知子公司。百傲化学：拟投资1000万元设立全资子公司，用于未来在半导体行业进一步投资。源杰科技：拟增资全资子公司，建设美国生产基地。 ————股权转让———— 超捷股份：控股股东等拟合计协议转让公司7%股份。华凯易佰：出售华易鑫达44%股权获350万元。金浦钛业：全资子公司拟出售东邑酒店公司100%股权。易天股份：控股股东、实际控制人拟协议转让5.85%公司股份。 ————经营业务———— 星源材质：拟与中科深蓝汇泽战略合作，联合开发固态电解质膜。云南能投：老尖山风电场扩建项目获核准，总装机容量7.5万千瓦。金城医药：子公司氯诺昔康生产线通过药品GMP符合性检查。宝丰能源：内蒙古烯烃项目第一系列生产线试生产成功产出合格产品。新华制药：碳酸司维拉姆原料药获FDA注册批准函。科伦药业：子公司SKB501新药临床试验申请获批准。广济药业：与青岛国信制药签署战略合作协议。康泰生物：20价肺炎球菌多糖结合疫苗启动Ⅰ期临床试验。白云山：子公司天心制药获头孢地尼颗粒药品注册证书。 ————中标合同———— 风范股份：中标智利4303.3万美元项目。恒尚节能：签署1.56亿元幕墙工程合同。华电科工：与广东红海湾发电有限公司签署采购合同。众合科技：中标5.37亿元杭州市城市轨道交通项目。 ————增持回购———— 德邦股份：京东卓风拟增持公司股份金额不低于3亿元。健之佳：获得不超7000万元回购股份专项贷款支持。零点有数：回购股份注销完成，总股本减少至7187.29万股。洲际油气：拟回购不超过2亿元股份。泰晶科技：拟以5000万元-10000万元回购股份。华安证券：拟以1亿元-2亿元回购股份用于注销。舜禹股份：拟5000万元至1亿元回购公司股份。负面新闻 ————重大事项———— 滨海能源公告，公司于2024年11月18日召开董事会和监事会，审议通过了终止2024年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案。11月25日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对天津滨海能源发展股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》，决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。 ————经营业务———— 融发核电：拟参与全资子公司破产重整暨债转股。佳禾智能：终止收购东莞佳超五金公司51%股权。 ————减持———— 华东重机：股东拟减持不超过3.53%股份。山外山：股东华盖信诚计划减持不超过2.8%公司股份。华大基因：控股股东计划减持公司股份不超过2%。东威科技：员工持股平台计划大宗交易减持不超2%公司股份。中富通：股东计划减持不超过2.15%公司股份。 ————风险提示———— 三六零：前三季度基于“360智脑”能力开发的互联网To C端产品所产生的直接收入在整体营收占比不超2%。棕榈股份：公司涉3.95亿元重大诉讼。众源新材：公司持有安徽安瓦0.91%的股份。山高环能：公司的工业级混合油产品被列入取消出口退税的产品清单。华胜天成：与华为主要合作对公司业绩不构成重大影响。 ————监管———— 聚飞光电：收到深圳证监局行政监管措施决定书。古鳌科技：收到上海证监局警示函。

【融创境内债二次重组方案出炉：可按债券面值18％价格现金购回】11月14日，融创房地产集团有限公司发布关于公司债券复牌公告，这是融创第二次发布境内债二次重组方案。本次重组方案包括现金要约收购、股票及股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。公告显示，现金要约收购方案，拟使用现金，预计按照每张标的债券面值18%的价格发起现金要约购回，累计购回所使用的现金总金额预计不超过8亿元，接纳标的债券本金上限约44亿元。股票及股票经济收益权兑付方案，将协调控股股东融创中国控股有限公司在中国香港向特殊目的信托增发特定数量的股票（每100元人民币面值标的债券对应融创中国股票的数量约为13.5股，预计总发行新股数量约为4亿股），公司承诺以股票变现（完成变现时间为12个月）所获等额境内资金净额（扣除相关中介等费用），偿付选择本方案的债券持有人；本方案接纳标的债券本金预计30亿元。以资抵债方案，公司拟将其间接控股的下属公司所持有的特定资产收益权委托给信托公司成立服务型信托，该服务型信托预计存续4年，接纳标的债券本金上限约41亿元。全额长展期方案，将在上述选项完成后以现金方式支付选择全额长展期方案的标的债券约1%本金；剩余本金将展期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年现金支付，利息部分统一降低至1%左右。

#“大胆资本” ! 此次《征求意见稿》中，深圳提出发展“大胆资本”、“耐心资本”、“国际资本”、“产业资本”四大资本。 “大胆资本”方面，优化提升政府性投资基金引导带动作用。加快壮大“20+8”产业集群基金体系，加快基金投资进度，支持国资基金大胆试错，发挥好财政资金的杠杆放大作用；试行财政专项资金“补改投”，通过市场化方式提高财政资金配置效率；首次提出分类研究降低子基金返投认定和要求；构建投资容错和尽职免责机制，实行差异化考核监督制度，区分基金属性，提升投资积极性。 “耐心资本”方面，推动金融资产投资公司、保险公司、资管机构参与创投。推动保险公司、资产管理机构等设立千亿级基金，主要投向集成电路、生物医药、人工智能等领域和电子信息、生命健康、高端装备、先进材料、新能源汽车等重点产业；支持投资科技创新创业企业的创业投资管理机构和公司制创业投资基金发行5至10年中长期公司债券、科技创新公司债券，增强创业投资机构筹集长期稳定资金的能力。 “国际资本”方面，依托前海合作区、河套合作区平台政策优势。支持前海合作区优化合格境外有限合伙人（QFLP）试点机制，拓宽试点投资范围；支持香港私募股权基金（LPF）在前海设立合格境外有限合伙人；推动大中型银行机构与其集团旗下的香港创业投资机构联动，通过“深圳商行+香港投行”模式，为科技型企业提供“股权+债权”融资服务；推动更多优质创业投资管理机构在香港证券交易所上市。 “产业资本”方面，突出产业龙头、上市公司集聚优势。探索设立面向CVC机构的专业化母基金，联合产业龙头、上市公司等共同出资设立一批“链主”基金；引导上市公司、“20+8”产业链主企业综合运用股份、可转债、现金等各类支付工具，分期支付交易对价、分期配套融资，围绕本产业链关键环节开展产业并购投资，或开展基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购。

专栏内容推荐

960 x 809 · jpeg
1984年香港地铁公司债券共2枚，面额均为10000美元，附带有息票，八五成新-嘉道有光·刘传道、徐海光先生收藏中国老股票与债券-拍卖结果 ...
素材来自:yangmingauction.com
500 x 686 · jpeg
香港上市公司发可转债有什么要求什么是香港可换股债券？-股识吧
素材来自:gupiaozhishiba.com

600 x 413 · jpeg
香港公司投资中国大陆，该如何操作？ - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com
2048 x 1366 · jpeg
业内热议债券通预计“南向通”有望近期落地境内资金出海更趋便利_凤凰网
素材来自:i.ifeng.com

3508 x 2123 · jpeg
香港公司的债务被豁免，需要缴纳利得税吗？ - 知乎
素材来自:zhihu.com
1068 x 703 · jpeg
银保监会：银行保险机构应将信息科技外包及服务商分级管理-融资线
素材来自:rzline.com

494 x 265 · jpeg
发行企业债券的程序__赢家财富网
素材来自:yingjia360.com

600 x 291 · jpeg
香港银色债券认购数额创新高 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

1125 x 535 · jpeg
債券是什麼？債券怎麼買？讓星展簡單告訴你 | 台灣星展豐盛理財
素材来自:dbs.com.tw

967 x 645 · png
香港交易及结算所有限公司(中国香港证券企业)_搜狗百科
素材来自:baike.sogou.com
621 x 655 · png
企业债券发行条件与发行流程 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

608 x 434 · jpeg
香港首只中国国债及政策性银行债券ETF上市
素材来自:sohu.com
960 x 846 · jpeg
2015年香港交易及结算所有限公司（简称“港交所”）股票，面额1股；香港交易所，乃唯一经营香港股市的机构，也是全球主要的交易所之一；有水印 ...
素材来自:yangmingauction.com

320 x 200 · jpeg
香港上市公司发可转债有什么要求什么是香港可换股债券？-股识吧
素材来自:gupiaozhishiba.com
1080 x 496 · jpeg
香港8大保险公司投资策略汇总：友邦/保诚/安盛/万通/宏利/富卫/富通/永明 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com