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公司债公告前沿信息_2024清债行动是真的吗(2024年11月实时热点)

内容来源：威名网所属栏目：教程更新日期：2024-11-27

公司债公告

保利发展：收到中国银行间市场交易商协会出具的两份《接受注册通知书》，同意接受公司中期票据注册，注册额度总计100亿元 (来自华尔街见闻APP)【中国海外发展：将发行30亿元公司债】中国海外发展发布公告，公司全资附属公司中海企业发展集团有限公司将发行2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），并在深圳证券交易所上市，发行总规模为不超过30亿元。债券共设两个品种发行，品种一发行期限为5年期，品种二发行期限为10年期，均附有品种间回拨选择权。 (来自华尔街见闻APP)

【融创中国折价约20%配股融资约12亿港元】证券时报网讯，10月17日，融创中国在港交所公告称，以每股2.465港元的价格配售股份，配售股份及认购股份占公司现有已发行股本的约5.6%，配售价较前一交易日收盘价折让约20%，认购事项所得款项总额约为12.05亿港元。公司拟将认购事项所得款项净额主要用于支持境内公司债的长期解决方案落地，及一般营运资金。

【中国石化400亿元公司债注册申请获证监会批复】11月20日，中国石化公告，公司于近日收到中国证监会出具的批复，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过400亿元公司债券的注册申请。中国石化公告称，批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

【山东铁路公司拟发行不超过100亿元公司债，公开选聘承销商】10月17日，山东铁路有限公司发布公告，就债券承销商选聘项目公开招标。根据公告，山东铁路有限公司债券承销商选聘项目已获批准，项目资金来源已明确，招标人为山东铁路投资控股集团有限公司。山东铁路公司拟在交易所市场注册发行私募公司债总计不超过100亿元，主要用于偿还其到期债务及补充流动资金。此次招标选择不超过6家证券公司在交易所市场注册发行公司债总计不超过100亿元。证券公司负责对应产品的注册、发行等工作，山东铁路公司根据市场情况具体确定每期债券的发行期限和证券公司。

实时播报：【融创房地产集团四只债券将停牌】融创房地产集团有限公司发布公告称，为做好后续债务偿付安排，保证公平信息披露，保护广大债券投资者的利益，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》等相关规定，经公司申请，债券“H融创05”、“H融创07”、“PR融创01”和“20融创02”自2024年11月27日开市起停牌。

【新城控股：拟发行不超过15.6亿元中期票据，部分或偿还新城发展境外美元债】新城控股发布公告，拟发行不超过15.6亿元中期票据，期限为5年。本期中期票据由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。募集说明显示，不超过7.8亿元的募集资金拟用于发行人及发行人下属子公司补充流动资金，剩余募集资金拟用于偿还发行人债务融资工具利息、发行人及发行人下属子公司普通住宅地产项目开发建设以及购回或偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券。截至本募集说明书签署之日（11月21日），发行人及其下属子公司待偿还境内直接债务融资余额共计94.06亿元人民币（含次级）及11.54亿美元境外债，其中中期票据60.60亿元，公司债券（含私募公司债）11.00亿元，证监会主管ABS22.46亿元；境外直接债务融资11.54亿美元。（澎湃）

债券承做实习全攻略：从立项到尽调最近在债券承做实习，主要接触的是公司债和企业债。简单来说，债券承做就是发行人想发债，我们帮他搞定所有符合交易所要求的手续。以下是我参与的几个关键阶段：立项前期：准备工作立项前期的工作主要是做一些指标测算。比如，发行人想在上交所发公司债，我们就要根据上交所的审核要求和发行人的财务指标来评估他是否合格。主要看有息负债、担保这些指标。还要准备投标文件，发行人会发投标文件，作为承销商，我们需要根据这些要求写招标文件。立项阶段：写报告立项阶段主要是写立项报告。每家发行人都有自己的格式，主要看发行人的总体情况。如果是城投公司，还需要看区域经济财政债务数据和其他城投公司的情况。尽调：底稿整理尽调阶段主要是整理底稿和写募集说明书。从Wind下载的债券募集说明书就是承销商写的，尤其是主承销商需要带头写。写好后报给质控内核，回答质控问题（质控会根据初版的募集说明书提出一些问题）。最后还要整理发行备案文件。年报制作：时间点年报制作一般在4月开始，因为430是发行人出年报的时间点。我们需要下载上交所公告编制软件，根据上交所的要求进行编制。必备工具：提高效率在债券承做中，有很多重复性工作，有时候会很心累。这时就需要一些工具来帮助我们。推荐几个必备工具：诚信核查：联易融蜂速云（速度很快，不用自己截图） WORD插件：IBD tools、慧办公word版、word必备工具箱（主要是调整word格式，比如数据的分隔符、单位、合计数检查、一键清洁）重命名软件：ReNamer、Advanced Renamer 一键替换很多word里的相同词语：Word SR 总结债券承做实习虽然有点繁琐，但通过这些工具和技巧，可以大大提高工作效率。希望这些经验对大家有所帮助！

陕西省水务集团融资租赁有限公司公司债注册发行承销商招标公告

「地产显微镜」【绿城“19绿城03”公司债11月29日付息及部分回售】11月22日，绿城房地产集团有限公司发布公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二) 2024年付息及回售部分兑付公告。该债券发行总额为5亿元人民币，债券简称“19绿城03”，期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期限前5年保持不变，为4.34%，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为3.83%，在债券存续期限后2年固定不变。计息期限从2019年11月29日至2026年11月28日，每年11月29日为付息日。根据公告，2024年的债权登记日为11月28日，债券付息日为11月29日。本年度计息期限为2023年11月29日至2024年11月28日，利率维持在4.34%。

台积电核准154.8亿美元资本预算：用于建置先进制程产能等方面据台积电官网公告，该公司11月12日召开董事会，核准 2024 年第三季度营业报告书及财务报表还有共计约 154.7995 亿美元（当前约 1120.41 亿元人民币）的新一批资本预算。台积电表示这部分预算因应基于市场需求预测及技术开发蓝图所制定的长期产能规划而开列，主要包含三大方面的内容：厂房兴建及厂务设施工程；建置先进制程产能、2025 年研发资本预算与经常性资本预算；2025 年资本化租赁资产。台积电同期还核准在分次募集不超过 600 亿新台币（当前约 133.83 亿元人民币）的无担保普通公司债，这部分资金将用于满足该公司产能扩充及 / 或污染防治上的资金需求。#台积电#

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