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证券公司客源权威发布_证券公司排名佣金一览表(2024年11月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-27

证券公司客源

银行渠道拓客技巧：从零到一千万的秘诀银行渠道在券商拓客中一直是个宝地。作为金融界的“母亲”，银行拥有稳定的客流和大量优质的客户。过去，银行驻点曾为券商带来不少优质客户。然而，随着券商财富管理转型的推进，银行与券商之间的同质化竞争加剧，驻点被叫停，许多券商同行反映银行拓客难度增加，质量也不如从前。尽管如此，银行渠道仍然是新人无法忽视的获客方式。特别是在当前熊市中，能够维护稳定客源的，非银行莫属了。因此，新手想要安然度过考核期，必须拥有不止一个银行渠道。 𐟌🠥œ訿‡去行情低迷的一年里，我通过银行引入了近百个客户，资产过千万。今天，我想分享一些维护银行渠道的技巧，希望对大家有所帮助。 𐟔‘ 学会换位思考首先，你需要通过拜访银行了解他们的指标压力有哪些？哪些是我们可以帮助指标互换的，例如三方存管、养老金、信用卡、冲存、贷款等等。每个分行的侧重点都不同，只有掌握了需求，才能在谈判中设计出最优方案，便于分行配合推行我们的开户方案、调动网点员工积极性。 𐟒› 广撒网，多拜访一般来说，券商总对总合作的银行是不排斥给到分行负责该业务的联系人的。然后券商内部会分批给一些联系方式给员工，积极争取和拜访。如果没有联系方式，只能靠陌拜和转介绍了。有联系方式尽快联系上门谈方案，被拒绝也不要内耗，马上下一个。我们就有同事通过不停陌拜网点这种形式，做到了辖区业绩第一。当然，拜访前准备好纸质方案和电子版方案，当场拉群发材料，没事多和行长以及客户经理发信息和混脸熟，人家有业务才会想到你。 ✏ 差异化竞争一个小网点其实几百万、上千万资产的炒股客户并不多，人家也会担心券商抢了她的客户卖产品。所以，千万不要去对理财经理的客户急于销售基金产品。我们一般都是建议客户经理把卖不动产品但是可以知道在外部有股票市值的客户推荐过来，赞助一下客户活动，投资者走进上市公司投教活动等等，协助银行一起服务这批炒股客户。利用自己券商平台低费用或者有专业投顾老师等各种优势去发掘客户交易的需求，避免同质化竞争又能提升客户和理财经理体验感。以上是我的一些银行获客小技巧，希望对大家有所帮助！

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