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有限公司并购权威发布_有限公司并购资产员工(2024年12月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-30

有限公司并购

《5家公司发布并购重组停牌等重要公告》宝丰能源11月27日晚间公告，公司拟收购宁夏宝丰昱能科技有限公司蒸汽综合管线项目及相关资产，交易金额4.92亿元（含税）。宝丰昱能与公司的实控人均为党彦宝。网页链接

000753漳州发展汽车+分布式光伏 | 公司收购漳州国昌茂新能源有限公司 80%股权，投资福欣钢屋顶 20MW 光伏并网电站。公司主营汽贸业务，目前已成立漳发汽车集团并购重组|漳州发展公告称，公司与城投集团签订《股权转让协议书》，拟以8551.90万元的交易对价收购城投集团持有的人才集团49%股权。交易完成后，公司将持有人才集团51%股权，人才集团将纳入公司合并报表范围。城投集团及漳州发展的实际控制人均为漳州市国资委，本次交易构成关联交易。

川发龙蟒 sz002312深化改革下的并购未来一全产业链布局展望 1. 公司简介四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“川发龙蟒”），成立于1997年，2009年在深交所挂牌上市（证券代码002312），注册资本18.91亿元。作为四川发展（控股）有限责任公司旗下唯一矿化运作上市公司平台，川发龙蟒坚持磷化工和新能源材料双轮驱动的发展战略，致力于打造国内具有产业主导力、全球竞争力的一流化工新材料企业。 2. 现状分析近年来，在省国资委和四川发展（控股）公司的指导和支持下，川发龙蟒紧抓国企改革契机，不断完善公司治理结构，坚持市场化经营机制，实现了公司质量与股东回报的双重提升。这些努力不仅增强了企业的核心竞争力，还为核心功能的持续优化奠定了坚实基础。目前，川发龙蟒已在川鄂两省四地形成磷矿410万吨/年产能、磷酸盐及肥料产品210万吨/年产能，产品远销全球40多个国家和地区，部分产品市场份额全球第一。同时，公司积极布局磷酸铁、磷酸铁锂等锂电新能源材料，打造第二增长曲线。2022年度，公司营业收入突破100亿元，净利润突破10亿元，展现出强劲的发展势头。 1. 并购背景与动因随着新能源汽车和储能市场的快速发展，对锂电材料的需求持续增长。川发龙蟒作为磷化工和新能源材料双轮驱动的企业，其并购活动旨在进一步巩固和扩大其在新能源材料领域的市场地位。同时，公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司在矿产资源领域的布局也为川发龙蟒的并购提供了有力支持。并购动因主要包括资源获取、产业链延伸和市场扩张。 2. 改革方向未来，川发龙蟒将继续聚焦“五突破一加强”重点改革任务，即在公司治理、市场化机制、产业布局、创新能力、国际化发展等方面实现突破，并加强党的建设。公司将积极落实国有企业改革深化提升行动、双百行动、天府综改行动等各项部署，致力于打造治理新、机制新、布局新、党建新的“四新”国企，争创国有企业改革的标杆创新企业。这一改革方向不仅与川发龙蟒的并购战略相辅相成，更为公司的长远发展提供了坚实的制度保障和动力源泉。截至2024年9月30日，四川省先进材料产业投资集团有限公司持有川发龙蟒25.70%的股份，是川发龙蟒的第一大股东。然而在四川省先进材料产业投资集团有限公司投资的企业中，除了收购的四川国拓矿业投资有限公司51%的股权外，以下企业具备被川发龙蟒并购的可能条件： 1. 四川发展天盛矿业有限公司业务关联与资源获取：与天盛矿业的并购将进一步加强川发龙蟒在磷矿资源领域的优势，支撑其磷化工和新能源材料业务的发展。 2. 南京银茂铅锌矿业有限公司资源多样性与市场扩张：并购银茂铅锌将为川发龙蟒带来资源多样性，并拓展其在全国乃至全球范围内的矿产资源布局。 3. 四川黄金股份有限公司资源互补与抗风险能力：并购黄金公司将为川发龙蟒提供资源多元化，降低对单一资源的依赖，并提升公司抗风险能力。 4. 四川川跃时代新能源科技有限公司业务协同与全产业链布局：与川跃时代的并购将实现川发龙蟒从原材料到终端产品的全产业链布局，并提升其新能源材料领域的技术实力和竞争力。 1. 政策支持西部大开发战略为川发龙蟒的并购提供了有力的政策支持，包括税收减免、财政补贴等优惠政策，降低了并购成本和风险。 2. 地域优势与市场潜力西部地区丰富的自然资源和人力资源为川发龙蟒的并购提供了地域优势。随着西部大开发战略的深入实施，基础设施建设和产业升级将带来广阔的市场空间和发展潜力，特别是在新能源材料领域。综上所述，川发龙蟒在并购未来之路上应继续深化国企改革，聚焦“五突破一加强”重点改革任务，积极落实各项改革部署。在并购过程中，公司应重点关注资源获取、产业链延伸和市场扩张等方面，并充分利用西部大开发战略带来的政策支持和市场机遇。特别是与四川川跃时代新能源科技有限公司的并购，将有望实现全产业链布局和技术实力提升。建议川发龙蟒在并购过程中注重尽职调查和风险评估，确保并购项目的可行性和成功率。同时，公司应加强与政府、金融机构等各方面的合作与沟通，为并购提供有力的支持和保障。通过持续深化改革和积极并购，川发龙蟒有望成为国有企业改革的标杆创新企业，并实现快速发展和扩张。

池州海螺：2022年财务分析报告池州海螺在2022年继续完善其营销战略，特别是在沿江沿海区域市场。公司积极推进水路上岸通道建设，发挥水泥全产业链营销优势，强化终端市场建设，进一步优化市场布局，提升市场控制力。在国际市场方面，池州海螺不断优化和完善国内外市场布局，稳妥推进国际化发展战略。公司积极延伸上下游产业链，同时加快推进新能源、智慧物流、节能环保、智能制造等新兴产业的发展。在项目建设和并购方面，池州海螺持续做强做优做大水泥主业，积极延伸上下游产业链，稳步拓展新能源、节能环保等新兴产业领域。2022年，公司成功投产了池州海螺产能置换项目和乌兹别克斯坦卡尔希项目的2条熟料生产线，并收购了重庆多吉公司、宏基水泥、哈河水泥等水泥项目。此外，铜陵海螺新型建材有限公司、分宜海螺建筑材料有限责任公司等多个骨料项目也建成投产。在新能源和环保领域，南通海螺混凝土有限责任公司、淮安海螺绿色建筑科技有限公司等多个商品混凝土项目建成投产，同时完成了对长沙永运建材、常德顶兴公司、临夏天翔公司、贵溪鹰贵公司4个商品混凝土项目的收购。枞阳全钒液流电池储能项目、宣城光伏BIPV一期项目也顺利投产。在收购方面，池州海螺收购了工业固危废处置龙头上市公司海螺环保，打造了新的产业增长极。随着地产行业政策的起效，地产对水泥需求的拖累正在显现拐点。2023年，地产从销售、新开工、施工和竣工等同比下滑程度均收窄，地产行业的长期健康发展可期。低迷行业环境和低成本优势有助于公司市场份额的继续提升，持续的降本举措提升公司资产质量，改善估值水平。同时，一旦水泥需求改善，公司将带来更大的业绩弹性。根据年平均增长率，2023年净利润预计为169.47亿元，目标价为49.52元。

𐟌Ÿ格力地产重组新方案，打造行业新标杆𐟌Ÿ 𐟎‰ 格力地产近日披露了重大资产重组草案，标志着其华丽转身的开始。根据草案，格力地产拟将其持有的上海合联、上海保联、上海太联、三亚合联及重庆两江的100%股权及相关对外债务，与珠海投资控股有限公司持有的珠海免税51%股权进行置换。估值差额部分将以现金补足。 𐟓Š 交易细节显示，拟置入资产作价45.79亿元，拟置出资产作价55.05亿元，拟置出债务作价5亿元。差额部分4.26亿元将由珠海投资控股有限公司支付给格力地产。 𐟏™️ 此次重组历经曲折，但最终调整为符合经济形势且契合公司发展条件的方案。背后是地方政府推动国有企业资源整合与高质量发展的战略布局。 𐟌 今年以来，我国出台了一系列支持并购重组的政策，如《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，激发了并购重组市场的活力。 𐟏›️ 珠海市委、市政府积极推动格力地产与珠海免税的重组事项，旨在深化优质国有资产证券化，夯实市属国有控股企业经营的基础，助力企业高质量、可持续发展。 𐟌𑠦ˆ🥜𐤺稡Œ业在经历了高杠杆、高负债、高周转的模式后，如今面临经营困境。格力地产的房地产开发业务板块也开始显露疲态。此次并购重组将为格力地产提供纾困、化解重大财务风险的机会，从根本上提升企业发展的稳健性。 𐟌 放眼全国，各地政府、国资委也在积极行动，通过并购重组促进企业做优做强，带动区域经济高质量发展。

北京举办了并购重组座谈会，是为了推动旗下上市公司的高质量发展，通过并购重组活动，优化资源配置。现将涉及到的多个北京国资旗下概念梳理如下：北汽蓝谷：是北京汽车集团有限公司控股的高科技上市公司，同时也是绿色智慧出行一体化解决方案的提供商。主营业务聚焦纯电动乘用车领域。海新能科：是一家专注于生物能源、催化净化材料、特色化工、工程服务的创新型企业，致力于推动实现双碳目标和国家能源安全新战略。云星宇：专注于智慧交通领域的综合服务商，其业务包括智慧交通系统集成、技术服务以及商品销售等。聚焦在ETC应用、自由流、车联网、交通大数据、云计算等智慧交通领域。京仪装备：专注于半导体专用设备研发、生产和销售的高端装备制造企业。主要产品包括半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备和晶圆传片设备，广泛应用于半导体、LED、LCD等领域。

———并购重组——— 2024.11.24 ———汇顶科技最新披露的并购重组公告备受市场关注，公告显示，公司拟购买云英谷科技股份有限公司（简称“云英谷”）的控制权。云英谷以显示技术研发为核心，专业从事OLED显示驱动芯片设计，主要产品包括AMOLED显示驱动芯片，以及Micro OLED硅基显示驱动背板芯片。值得一提的是，云英谷备受资本追捧。据天眼查数据，自2012年5月30日成立至今，云英谷已完成12轮融资，投资方包括，哈勃投资、小米、高通、京东方、维信诺等产业资产，还吸引了基石资本、启明创投、国开科创等投资机构。今年9月，云英谷宣布完成新一轮增资。增资完成后，公司拥有超过10亿元的资本储备，预计2024年给品牌手机出货OLED驱动芯片达5500万颗至6000万颗。在这起并购重组之前，云英谷曾计划冲刺IPO。2023年1月，证监会披露了中金公司关于云英谷的IPO辅导备案报告。汇顶科技方面，其核心业务覆盖“传感、计算、连接、安全”领域，主要面向智能终端、物联网及汽车电子领域，提供领先的半导体软硬件解决方案，是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案的提供商。 ———邦彦技术公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳星网信通科技股份有限公司的控股权同时募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。公司股票自11月25日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。 ———格力地产将逐步退出房地产业务，打造以免税业务为核心、围绕大消费运营等产业链布局的上市公司。格力地产拟以其持有的上海合联、上海保联、上海太联、三亚合联及重庆两江的100%股权及上市公司对横琴金融投资集团有限公司的5亿元借款，与珠海投资控股有限公司（下称“海投公司”）持有的珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）51%股权进行置换，估值差额部分以现金进行补足。根据公告，格力地产拟置入的免税集团51%股权的最终交易价格约为45.79亿元。格力地产拟置出资产最终作价55.05亿元，拟置出债务最终作价5亿元；差额部分约4.26亿元。自《资产置换协议》生效日后15个工作日内，海投公司向格力地产支付现金对价，资金来源为自有或自筹资金。通过本次重组，格力地产将逐步退出房地产业务，打造以免税业务为核心、围绕大消费运营等产业链布局的上市公司。资料显示，免税集团主要经营免税品销售业务，系全国最早开展免税品经营业务的企业之一。目前，免税集团旗下经营免税店包括珠海市的拱北口岸进境及出境免税店、九洲港口岸进境免税店、港珠澳大桥珠港口岸进境及出境免税店、港珠澳大桥珠澳口岸进境免税店、横琴口岸出境免税店等。 ———南京化纤拟购买南京工艺100%股份 ———浙江建投拟近13亿收购资产加码主业本周披露并购重组进展的A股上市公司多达18家，分别为邦彦技术、南京商旅、汇顶科技、格力地产、上海电影、吉峰科技、江化微、隧道股份、沈阳化工、美畅股份、瀚蓝环境、供销大集、永安行、浙江建投、晶瑞电材、德尔股份、广哈通信和楚天高速。

以下重大利好利空公告一、重大利好 1：中铁装配：全资子公司签署14.6亿元日常经营重大合同，公司地位：行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商。该订单施工期大约是4.5年，据此大约每年带来营收3.2亿，公司2023年的营收是15亿，该笔订单约占2023年营收的98%，可以驱动2025年营收增长22%，有助于显著改善当前亏损的业绩。重大合同。 2：重大并购德尔股份：拟发行股份等方式购买爱卓科技100%股权，股票明起停牌；朗特智能：拟不超5.06亿元收购龙之源55%股权；视觉中国：全资子公司拟参设基金，投资北京智谱华章科技有限公司股权；由于政策转向，当前并购重组成为了市场的热点，因此对并购重组的公司构成利好，智谱AI是前几天的热门题材，视觉中国宣布以基金参股智谱华章，蹭上了概念，因此也可能被资金关注。二、重大利空 1：减持日联科技：金沙江拟减持公司不超2%股份；宝胜股份：骏景盛达拟减持公司不超3%股份；勘设股份：股东薛淑华等5人拟减持公司股份不超过690.57万股，占总股本的2.26%；格林达：股东聚合投资拟减持不超过3%公司股份；创益通：控股股东、实际控制人拟协议转让公司5.49%股份；漱玉平民：股东漱玉锦云、漱玉通成拟减持不超2%公司股份；海立股份：格力电器减持公司股票3628.29万股；汇通能源：控股股东西藏德锦拟协议转让公司5.5264%股份；现在散户们看涨牛市，流动性好，股价也多少有所上涨，现在减持可以抓住散户的热情，可以实现逢高减持，有的公司宣布的是协议转让，虽然不是直接减持，但是都是奔着减持去的，只不过减持到二级市场的期限延后到了6个月。 #A股#「股票」「财经观察官」

《并购重组，37家公司并购重组信息最新汇总，值得重点跟踪》第37家，苏奥传感：传感器制造企业，拟收购博耐尔汽车电气系统有限公司24%的股权，本次交易完成后，将合计持有博耐尔61.50%股权。「投资」「股票」网页链接

「并购」「重大资产购买」说明业绩奖励包含政府补助的原因及合规性，会否导致奖励总额超过超额业绩100%或者本次交易作价20%的情况 2、政府补助奖励设置系商业化谈判结果，亦符合市场交易惯例政府补助现金奖励设置系交易各方基于自愿、公平交易的原则协商一致后达成的商业化谈判结果，亦符合上市公司并购重组交易惯例，相关市场案例如下：永达股份 001239 对深圳证券交易所《关于对湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买的问询函》的回复

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