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带宽上市公司权威发布_高带宽存储芯片上市公司(2024年11月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-28

带宽上市公司

【美国存储芯片龙头美光上季营收猛增超90%，盘后股价大涨逾10%】飞笛讯，美国存储芯片龙头美光科技上季营收猛增超90%，盘后股价大涨逾10%。美光过去一个财季的业绩加速增长，本财季的业绩又碾压华尔街预期，体现了人工智能(AI)热潮下高带宽内存(HBM)的强劲需求。华鑫证券认为随着人工智能的兴起，对高算力和带宽的需求推动了存储的发展；中国厂商也在积极推进HBM国产化，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计在2024年达到约70亿美金。「上市公司那点事」「股票」$美光 MU$

华为将于下周举办全球超宽带高峰论坛相关板块有望站上风口第10届全球超宽带高峰论坛将于10月31日至11月1日在土耳其伊斯坦布尔举行。该高峰论坛由联合国宽带委员会与华为联手举办。超宽带技术（UWB）是一种无线载波通信技术，早期用于军用领域，2002年FCC（美国联邦通信委员会）核准其于民用领域开放，定义为信号相对带宽不小于0.2或绝对带宽不小于500MHz，并使用3.1GHz~10.6GHz频段的通信方式。相比于传统蓝牙，超宽带技术(UWB)在定位精度、抗干扰能力、安全性、传输速度、功耗等方面相对更有优势。华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛表示，升级超宽带网络，加速数字技术的普及和应用，将带来数字生产力的跃升。相关上市公司中：盛路通信的主营业务为民用通信和军工电子两大板块，并掌握了微波/毫米波、超宽带上下变频、有源相控阵、卫星通信等关键技术。天银机电子公司讯析科技主要从事超宽带多通道信号采集存储回放与实时处理、超宽带实时频谱分析与捕获系统和复杂电磁环境模拟系统的研发、生产和销售。

11月25日，近30家上市公司重大利空消息 1、欧洲议会贸易委员会主席：中欧正接近达成方案，电动汽车关税有望取消欧洲议会贸易委员会主席贝恩德ⷥ…𐦠𜥜覎奏—德国NTV电视台的最新采访中透露，欧盟同中国正接近就取消对华加征的进口电动汽车关税达成解决方案。不过，他仍声称这些关税是所谓“反补贴税”而非惩罚性关税，旨在消除“不公平竞争”。海通证券认为，欧洲电动化率提升空间较大，2025-2030年欧洲电动车销量有望因碳排放考核政策实现快速增长；新兴市场电动化率处于快速提升期，国产优质供给竞争力强势，自主品牌正逐步由整车出海向产能出海过渡，增长空间广阔。 2、美国或对华实施新出口禁令，涉200家中国芯片商！国产替代进程进入深水区据参考消息报道，美国商会21日向会员发电子邮件称，拜登政府最早将于下周公布新的对华出口限制。新规定可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向目标公司发货。电子邮件还说，预计下个月将公布另一套限制向中国出口高带宽存储芯片的规定，作为更广泛的人工智能一揽子计划的一部分。华创证券认为，海外出口限制持续升级，进一步凸显半导体产业链国产化的重要战略地位。设备、材料作为半导体国产替代的核心环节，其发展和突破已经进入深水区，厂商通过多年的研发和积累，在所处赛道已具备国产替代的能力，而光刻机、部分高端零部件等环节目前国产化率仍较低，国内厂商正加速布局实现“0-1”。

11.26犀牛财经晚报：公募新发月募资再上千亿腾讯筹划在境外发行债券财政部发布的数据显示，1-10月，国有企业营业总收入为676606亿元，同比增长0.9%。1-10月，国有企业利润总额为35371.9亿元，同比下降1.1%。1-10月，国有企业应交税费为48524.7亿元，同比下降0.4%。10月末，国有企业资产负债率为64.9%，上升0.1个百分点。近期，多家上市公司发布新一轮分红方案，涵盖2024年特别分红方案、三季度分红方案和中期分红方案等多种类型。其中，截至11月25日18时，A股共有241家上市公司发布三季度分红方案。上年同期仅63家公司发布三季度分红方案。今年以来，发布三季度分红方案的上市公司数量创历史新高。 (中证报) 在中国9月调整政策方向后，施罗德对中国股市的看法变得略微乐观，认为与世界其他地区相比，中国股市的“估值合理”。就中国股票而言，大多数负面因素已全部消化，“我认为，现在人们需要找到进一步投资该市场的理由”。施罗德正在谨慎地等待时机，以对中国市场更加乐观。（新浪）公募新发月募资再上千亿。“除了A500指数类产品卖得好，其他产品都平平无奇，卖不起量。”华北一位基金市场部人士说，9月份以后，市场新发产品类型就开始从债券基金转向权益产品了，尤其是ETF这类产品的募集情况是比较好的。从存量基金的规模变化也能看出，资金在向权益市场转移。11月以来，公募新发市场出现明显回暖，时隔4个月后再次迎来千亿元的发行量，月平均发行份额也创下近三年新高。至此公募年内募集资金总规模已经超过万亿元。与此前发行小高峰依靠债基不同的是，此次回暖主要是源于股基，本月新发规模的占比为71.01%，创下近十年的月度新高。在前述人士看来，目前指数产品“挑大梁”的情况预计还会持续一段时间，机构布局还在持续。数据显示，上周各家公募共上报了35只基金产品，其中权益类产品有26只，包括22只指数类产品。（第一财经） 2024英特尔新质生产力技术生态大会上，腾讯游戏携手英特尔共同发布了一款全新的探索性游戏设备——Sunday Dragon 3D One游戏掌机（后文简称3D One游戏掌机）。据悉，这是一款由腾讯游戏自研、英特尔提供技术支持，旨在探索裸眼3D技术在游戏场景应用的实验性产品。（新浪科技) 根据TrendForce集邦咨询最新调查，2024年第三季DRAM（内存）产业营收为260.2亿美元，季增13.6%。受到大陆手机制造商去化库存及部分DRAM供应商扩产影响，尽管前三大DRAM原厂LPDDR4及DDR4出货量下降，但供应数据中心的DDR5及HBM（高带宽内存）需求上升。平均销售单价部分，三大原厂延续前一季的上涨趋势，加上HBM持续挤压整体DRAM产能，合约价于第三季达成8%至13%的涨幅。（TrendForce集邦微信公号）深圳证监局日前对华夏华润商业REIT青岛万象城项目、华夏深国际仓储物流REIT杭州智慧城项目、华泰紫金宝湾物流仓储REIT天津物流园项目等5个基础设施项目资产所在地进行实地现场督导。现场督导中，重点关注基础设施项目持续稳定运营和守法合规安全管理情况，并邀请项目所在地证监局一同参加。现场查看项目出租运营情况，与原始权益人、运营管理机构、受托管理人开展“面对面”监管交流，了解项目人员、证照、资金、独立性等运管机制安排，摸清项目资产运营情况，做好REITs市场政策法规宣讲及传达监管要求，推动REITs市场规范健康发展。（中证金牛座) 瑞银投资银行中国汽车行业研究主管巩旻在媒体分享会上表示，相关补贴政策或将提早透支市场需求，在车企加大产能的前提下，“价格战”将会持续。2025年即将到来，政策热潮逐渐退却，新一轮车企“价格战”或将于2025年1月出现。 (21财经) 腾讯据悉筹划在境外发行债券，2021年来首次重返离岸债市融资。（彭博） 11月26日，知乎发布2024年第三季度业绩报告，实现营收8.45亿元，净亏损同比降低96.8%至900万元，创造上市以来减亏幅度最大且净亏损额最少的单季记录，超出市场预期。知乎推出的AI搜索产品知乎直答在第三季度继续保持高增长，并于10月底推出“专业搜索”新功能，进入深度搜索能力拓展阶段。（全天候科技） 11月25日，燕京啤酒及旗下燕京啤酒（山东无名）股份有限公司、燕京啤酒（山东）有限责任公司新增1条被执行人信息，执行标的2.84亿余元，执行法院为邹城市人民法院。（天眼查）沪指全天窄幅震荡，创业板指午后跌超1%。截至收盘，沪指跌0.12%，深成指跌0.84%，创业板指跌1.15%。个股跌多涨少，沪深两市超3700股飘绿，成交1.33万亿元。盘面上，IP经济概念股逆势爆发，高乐股份、等多股涨停。大消费板块震荡走强，旅游、食品等方向领涨，一鸣食品、桂发祥、等封板。物流板块集体拉升，长久物流、三羊马等涨停。下跌方面，高位股集体退潮，东方精工上演天地板，爱仕达、渤海股份、三维化学、有研新材等多只高位股跌停。

今天A股盘开盘，应该注意以下几点：第一：美国拉黑中国芯片公司：确实有报道称美国计划将200多家中国芯片企业列入出口黑名单，涉及范围包括HBM（高带宽内存）芯片以及AI、半导体等相关产品。这一行为可能会对中国芯片行业造成一定的影响，但具体的影响程度还需要进一步观察。第二：特朗普的关税危机：目前没有具体的新消息显示特朗普上台后会立即对中国实施新的关税措施，但考虑到特朗普以往的政策倾向，这一风险仍然存在。第三：中欧关税即将达成：有积极的迹象显示中欧双方正接近就取消对华加征的进口电动汽车关税达成解决方案。这意味着中欧之间因电动汽车关税问题可能发生大规模贸易战的风险正在降低，双方的合作可能会进一步加深。第四：A股盘前反包阳的传言：市场对于A股的预期多种多样，有观点认为市场可能会出现反包阳的走势，这通常意味着市场在经历下跌后有望反弹。然而，这种预测往往伴随着不确定性，需要结合市场的实际走势来判断。第五：A股跳空大跌的利好：关于跳空大跌的利好，这可能是指市场在经历快速下跌后，可能会因为超卖而出现反弹，或者因为某些未兑现的利空消息而出现反弹。但这种市场行为很难预测，需要根据市场的实际表现和相关消息来判断。第六：国内政策影响：中国政府可能会出台一系列政策来刺激经济和市场，比如减税、增加基础设施投资、鼓励科技创新等。这些政策可能会对市场产生积极影响，提振投资者信心。第七：全球经济形势：全球经济的不确定性，包括疫情的反复、供应链问题、通货膨胀等，都可能对A股市场产生影响。全球经济的波动可能会影响中国的出口和经济增长。第八：资金流动性：中国央行的货币政策，如利率调整、存款准备金率变动等，会影响市场的资金流动性。流动性的增加可能会推动股市上涨，而流动性的减少可能会导致股市下跌。第九：企业盈利预期：上市公司的盈利预期是影响股市的重要因素。如果企业盈利预期向好，可能会吸引更多投资者买入股票，推动股价上涨。第十：市场情绪：市场情绪对股市的影响不容忽视。投资者的恐慌、贪婪、乐观或悲观情绪都可能影响股市的短期走势。第十一：技术分析：许多投资者和交易者会使用技术分析来预测股市走势。技术分析考虑了历史价格和交易量数据，以识别市场趋势和潜在的买卖点。投资者在做出投资决策时，应该综合考虑上述因素，并结合自己的风险承受能力和投资目标。股市有风险，投资需谨慎！！动动你发财小手，点赞+关注！

英伟达对手即将上市 𐟓…2024年9月30日，位于加利福尼亚州Sunnyvale的Cerebras System宣布，已向纳斯达克全球市场提交IPO申请，股票代码为CBRS。这家专注于AI芯片技术的公司，正以其强大的晶圆级引擎技术，向英伟达的市场地位发起挑战。 𐟒𜃥rebras成立于2016年，致力于开发大尺寸芯片以满足AI日益增长的需求。其第三代Cerebras Wafer-Scale Engine比领先的图形处理器大57倍，拥有惊人的内存和带宽，使得AI训练和推理的速度大大提升。 𐟒𐥜見›股说明书中，Cerebras展示了其强大的技术实力和潜力。该公司不仅提供AI芯片，还开发了AI云服务，并通过这些服务向客户提供技术。值得一提的是，上个月Cerebras推出了一项新的AI云服务，旨在削弱英伟达的市场地位。 𐟔虽然Cerebras在去年和今年上半年都存在亏损情况，但公司警告称，其超过80%的销售收入来自一个客户，即阿联酋的AI公司G42。这一比例使得公司的业务存在一定风险。然而，机构分析师仍然看好这项技术的长期潜在市场及回报潜力。 𐟚€随着Cerebras即将登陆纳斯达克，这场科技盛宴无疑将引发市场和投资者的广泛关注。而英伟达作为行业领军者，将如何应对这一挑战，也值得我们持续关注。

美国银行证券分析师 Vivek Ara 认为，如果能在 2026 年实现 10% 的市场份额，AI 销售额将增加 50 亿美元。AMD 的销售额实际上将在 2026 年达到 178 亿美元，与 2024 年预测的 51 亿美元相比，增长更为迅猛。如果 AMD 在 2026 年只需要 10% 的市场份额就能达到每股8至9美元的每股收益，那么该股就非常便宜了。AMD 的股价仅为 2026 年这一中点每股收益目标的 20 倍，该公司有机会获得远超 10% 的市场份额。该芯片公司去年 12月举行了类似的活动，正式推出MI300X 加速器。在NVIDIA(NVDA)报告从 2023 年7月季度开始的爆炸式增长后，AMD 迅速推出了AI GPU. 此次发布会是 AMD 首次将产品推向市场，最大的问题在于产品销量和功能性。在发布会开始之前，投资者就已经知道Nvidia 首席执行官黄仁勋强调了即将推出的 Blackwell GPU 的“疯狂需求”。 AMD 面临的最大问题是路线图如何跟上新的 Blackwel GPU。AMD 在发布会前提供了以下通用 AI GPU 路线图: MI300:上市 MI325X:Q4'24-加速器将拥有业界领先的内存容量和带宽，分别比竞争对手好2倍和 1.3 倍，计算性能比竞争对手好 1.3 倍。 MI350X:2025年-全新 AMD CDNA™ 4架构，预计将于 2025 年上市，与AMD Instinct MI300 系列相比，AI 推理性能将提高 35 倍 MI400:2026 年--AMD CDNA"下一代“架构。

紧贴英伟达巨头之AI价值化商业化长逻辑之中国AI投资并购出海布局上市分拆机会深研会总结：「中盛投资」「中盛并购」「中盛深研会」「中盛出海通」 1 英伟达财报背后是AI硬件需求的长期持续性和成长性，无论是从技术驱动、需求结构和竞争格局等各个角度出发，都可以论证AI叙事的长逻辑并未发生动摇。短期来看，资金流向倾向于AI应用领域，AI硬件估值受到压制。但从行业周期角度，硬件的价值最终将被重新定价，回归合理水平。AI应用与硬件相辅相成，硬件需求的增长与AI应用落地将形成正反馈循环。 2 财务重点：英伟达FY25Q3收入351亿美元，同比增长94%，环比增长17%，高于公司此前325亿美元（Ⱳ%）的指引；净利润193亿美元，同比增长109%。其中，数据中心业务收入308亿美元，同比增长112%，环比增长17%，是主要增长驱动，主要得益于Hopper和Blackwell芯片的需求旺盛；游戏、专业可视化、汽车&机器人业务均实现同比增长。公司GAAP毛利率为74.6%，尽管短期内毛利率有所波动，但长期盈利能力保持稳固。此外，公司Q4营收指引为375亿美元（Ⱳ%），进一步印证了AI硬件市场需求的延续性。 3 AI硬件成长潜力充足，叙事逻辑稳固。英伟达财报背后是AI硬件需求的长期持续性和成长性，无论是从技术驱动、需求结构和竞争格局等各个角度出发，都可以论证AI叙事的长逻辑并未发生动摇： 4 计算需求的指数级增长。AI应用的扩展正在显著提升计算需求。从训练到推理阶段，生成式AI模型（如GPT系列）规模持续扩大。例如，OpenAI最新推出的GPT-o1表明，AI模型参数量的增长正带来对高性能计算硬件的更高需求（各硬件升级换代需求加强），推理阶段的计算量在商业化落地中进一步扩展，数据中心GPU需求始终保持高景气度。 5 推理应用的普及性与高频率需求。与训练不同，推理的应用频率更高且覆盖范围更广。随着AI从核心数据中心扩展到边缘计算场景（如实时语言翻译、自动驾驶和生成式内容推荐），对计算能力的需求呈现出从集中化到分布式的扩散，结构性转变将推动AI硬件的全局需求上升，并进一步催生低延迟、高带宽连接技术（如英伟达的Spectrum-X）的需求。 6 生态链条中的基础性地位。AI硬件是整个生态系统的基石。无论是CSP厂商还是AI公司，都需要强大的硬件支持，当前英伟达的产品涵盖训练GPU（H100、A100）、推理GPU（L40、Blackwell）、网络连接（Spectrum-X）、以及优化AI软件的配套设施，端到端的解决方案一方面正在形成“英伟达生态”，另一方面也使得硬件需求与AI技术发展密切绑定。 7 市场对硬件的悲观更多源于短期情绪面和资金面因素，而非行业基本面的改变。从长远看，AI硬件尤其是定制芯片与通信光模块，是支撑AI训练和推理的关键组成部分。AI应用的普及将进一步推动对高性能硬件的需求，光模块升级迭代趋势加速；此外，硬件行业的竞争格局相对稳定，龙头企业在技术壁垒和市场份额上具备显著优势，其盈利能力和增长潜力不会因市场情绪波动而改变，未来AI发展对硬件需求持续加码，龙头企业优势更为凸显。 8 短期来看，资金流向倾向于AI应用领域，AI硬件估值受到压制（并非基本面原因），本质上是市场“高低切”。但从行业周期角度，硬件的价值最终将被重新定价，回归合理水平。因此，AI硬件与应用软件并非竞争关系，而是共生共荣，硬件需求的增长与AI应用落地形成正反馈循环。 9「中盛投资」「中盛并购」「中盛深研会」「中盛出海通」建议组团深研深挖中国AI投资并购出海布局上市分拆机会：算力光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。铜链接：沃尔核材、精达股份。算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、沪电股份、寒武纪、海光信息。液冷：英维克、申菱环境、高澜股份。边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信。卫星通信：中国卫通、中国卫星、震有科技、海格通信。数据要素运营商：中国电信、中国移动、中国联通。数据可视化：浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。

H200显卡 𐟌Ÿ今天来聊聊我最近超关注的一款显卡——H200显卡！这可是英伟达的新宠，性能提升简直让人惊艳！下面就和大家分享一下H200显卡的性能、应用以及市场前景，看看这款显卡究竟有多牛！ 𐟚€H200显卡的性能提升 H200显卡在性能上真的是提升了太多，相比前任H100，性能直接提升了60%到90%。H200基于Hopper架构，配备了HBM3e显存，容量足足达到了141GB，比H100增加了一倍。而且显存带宽高达4.8TB/s，比H100提升了约43%。这就像给显卡装上了火箭推进器，速度快到飞起！在Llama2 70B模型的推理速度上，H200比H100提高了近一倍，整体性能提升非常显著。 𐟤–H200在AI领域的应用在AI领域，H200显卡的应用简直不要太广泛。它拥有高达19.5TB的总GPU内存，相当于250块80GB显卡的性能。这意味着它可以轻松处理生成式AI和大型语言模型等高性能计算工作负载。H200的性能提升大大加速了AI模型的训练与推理，比如Llama 2和GPT-3模型的推理速度分别提高了1.4倍到1.9倍。想象一下，以前需要很长时间才能完成的训练任务，现在变得快得多了，大大提高了效率！ 𐟌H200显卡的市场前景 H200显卡的发布无疑会引发新一代AI超算中心的大批来袭。预期在2024年第二季度上市，国内大模型公司却面临算力困境，难以获得如此顶尖的AI硬件。H200的高性能和先进技术将使其在市场上具有很大的竞争力，同时也会推动相关产业链的发展，比如HBM和先进封装产业链。可以预见，未来的AI计算将更加依赖于这些顶尖的硬件设备，H200绝对是其中的佼佼者！现在你们知道H200显卡有多厉害了吧？简直是AI领域的超级神器！希望这篇文章对大家了解H200显卡有所帮助。如果你对H200显卡还有什么疑问，或者有其他想了解的内容，欢迎在评论区告诉我哦！我们一起讨论讨论~𐟌ˆ

软路由升级！R5C详解如果你还在用友善NnanoPi R2S作为软路由，是时候考虑升级了！虽然R2S在硬件配置上非常适合软路由，但它在多任务处理和网口性能上还存在一些限制。让我们来详细看看R2S的优缺点，以及一个更强大的替代品——友善NnanoPi R5C。 𐟔砥‹善NnanoPi R2S：优点与不足 NanoPi R2S配备了RK3328 CPU，拥有两个千兆网络接口和1G DDR4内存。友善电子团队为它专门移植了OpenWrt系统，支持Docker CE，完全开源，非常适合企业物联网二次开发和个人定制NAS。它的外观精致小巧，采用一体化CNC氧化铝外壳，运行功耗低。整套设备价格不到200元，性价比极高。然而，R2S更适合新手或对功能需求不高的用户。它主要适用于拨号、端口转发、主路由管理AP设备、去广告、挂网盘、游戏加速和DDNS外网访问等基本功能。由于1G内存的限制，多程序开启时CPU占用大，导致温度升高，可能会影响系统稳定性。此外，R2S的网口性能也不尽人意，其中一个网口是原生的千兆RTL8211E，另一个是通过USB3.0转千兆网口RTL8153B实现的，实际使用中可能达不到千兆带宽。 𐟆• 友善NnanoPi R5C：升级选择如果你觉得R2S已经无法满足你的需求，可以考虑友善NnanoPi R5C。这款开发板去年上市，外观和体积与R2S相似，但性能更强大。它采用瑞芯微RK3568B2作为主控处理器，配备4GB LPDDR4x内存和32GB eMMC闪存，并支持TF卡启动和运行FriendlyWrt等系统。 R5C的接口丰富，布局紧凑，主板尺寸只有58x58mm，可选配一体化CNC氧化铝外壳。它带有1个HDMI输出接口，可运行Android、Buildroot、Debian、Ubuntu桌面等系统，也可以用作命令行模式。此外，R5C还支持4K60p H.265/H.264等格式视频解码播放。它还拥有2个USB 3.0接口和1个M.2无线网卡接口。 𐟔 总结如果你对软路由的性能有更高要求，或者希望获得更好的用户体验，友善NnanoPi R5C是一个不错的选择。它不仅在硬件配置上更加强大，而且在软件支持上也更加完善。无论是企业应用还是个人使用，R5C都能提供更加稳定和高效的网络服务。

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