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技术公司并购权威发布_技术公司并购的意义(2024年12月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

技术公司并购

【卫哲或将加盟圣湘生物，助力其加速平台化国际化进程】圣湘生物加强国内分子诊断领域领导地位，并寻求向生命科技国际领军企业转型，引入阿里巴巴前CEO卫哲为董事。同时，公司调整核心技术团队，范旭和纪博知将入职参股公司，加速推进平台化、国际化战略。圣湘生物将加快平台化建设，向体外诊断、生命科技全领域拓展，通过自主研发、战略合作和产业并购等方式打造平台型企业，并深耕国际化战略。公司产品已覆盖全球160多个国家和地区。 #圣湘生物##国际化战略#卫哲加入

科八条：科创板的重大利好 𐟓… 6月19日，证监会发布了《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（简称“科八条”）。这些措施旨在进一步支持科技创新和新兴产业的发展。 𐟔 一、强化科创板“硬科技”定位支持那些拥有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市，提升制度的包容性。 𐟓ˆ 二、开展深化发行承销制度试点在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例，增加网下投资者打新持有科创板股票市值要求。 𐟒𜠤𘉣€优化科创板上市公司股债融资制度建立健全“硬科技”企业股债融资、并购重组的“绿色通道”，探索建立轻资产、高研发投入的认定标准。 𐟤 四、更大力度支持并购重组通过定向可转债等方式实施丰富的支付工具，鼓励综合运用股份、现金并购重组，开展股份对价分期支付研究。 𐟓 五、完善股权激励制度对股权激励的授予及归属优化适用短线交易、窗口期等规定，研究优化股权激励预留权益的安排。 𐟓Š 六、完善交易机制，防范市场风险研究优化做市商机制、盘后交易机制，将科创板ETF纳入基金通平台转让，研究适时推出科创50指数期货期权。 𐟔’ 七、加强科创板上市公司全链条监管完善信息披露豁免制度，引导创始团队、核心技术骨干等自愿延长股份锁定期限，优化私募股权创投基金退出“反向挂钩”制度，严格执行退市制度。 𐟌𑠥…룀积极营造良好市场生态支持上海金融法院在涉科创板相关金融案件中创新金融审判体制机制，支持上海金融仲裁院在科创板开展仲裁试点。 𐟓Š 解读：其中，并购重组可以说是最大的利好。公司要进行并购重组，说明对股价和市值有诉求。在当前经济环境下，一级市场优质资产估值性价比高，优质资产通过并购重组解决融资问题而上市公司通过并购优质资产做大做强。2013年创业板牛市并购重组起到了推波助澜的作用。 𐟓Š 目前，科创板已上市公司572家，汇聚了一批行业领军企业。2023年，科创板公司全年合计实现营业收入13977.8亿元，全年平均毛利率达到41.7%。2019年以来的营业收入和净利润的复合增长率分别达到23.3%和24.4%。2023年，科创板公司研发投入金额合计达到1561.2亿元，同比增长14.3%，研发投入占营业收入比例中位数为12.2%。截至2023年末，科创板已汇聚超过23万人的科研人才队伍，研发人员占员工总数的比例超过3成。 𐟓Š 并购重组是科创公司加快技术突破、优化资源配置、赋能科技创新的重要方式。当前支持产业并购政策对于促进科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合意义重大。资本市场不仅是融资的渠道，更是资源整合的平台。通过并购整合，可以实现资源的优化配置，提升产业协同效应，增强公司的市场竞争力和持续经营能力。

“科八条”如何改变资本市场生态？ “科八条”给资本市场带来了哪些新变化？让我们一起来看看。 𐟌ˆ 入口端：精准识别与把控，提升制度包容性强化科创板“硬科技”定位：进一步完善科技型企业精准识别机制，严把“入口关”，优先支持新产业新业态新技术领域的“硬科技”企业在科创板上市，防止“伪科技”企业混入。明确“未盈利”“不合格”：支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市，更好适配“新质生产力”的企业特征，提升制度包容性。 𐟒𜠨ž资端：优化新股发行定价，并购重组活力可期调整新股定价高价剔除比例：上交所明确科创板试点统一执行3%的最高报价剔除比例，有助于减少网下投资者报高价冲动，推动新股回归其内在价值、降低首发市盈率波动。推动再融资储架发行试点：通过“一次注册、分次发行”的再融资储架发行制度，赋予企业灵活安排各阶段证券发行规模的自主权，同时降低企业融资成本。有助于平缓限售股解禁后的集中减持对二级市场的冲击、稳定资本市场。大力度支持并购重组：支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，适当提高科创板上市公司并购重组估值包容性，并优化财源规范。国务院近日同步发布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，扩大科技创新领域并购贷款投放，支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。并购重组周期有望提升以科创板为代表的成长板块的风险偏好、盈利预期及其对于无风险利率变化的敏感度。 𐟚€ 交易端：便利、丰富、安全，打通投资者交易堵点交易更便利：研究优化科创板做市商机制、盘后交易机制，提高交易便利性。产品更丰富：将科创板ETF纳入基金通平台转让，丰富科创板指数、ETF品类及其期权产品。随指数及ETF产品的扩容，科创板或迎来新一轮增量资金；期权产品的引进亦有助于平缓二级市场波动。交易更安全：从严打击科创板欺诈发行、财务造假等市场乱象，压实发行人及中介机构责任；严格执行退市制度，坚决清除“僵尸空壳”，保护中小投资者的合法权益。投资有风险，入市需谨慎。

「A股超话」𐟔壀方正策略 | 并购重组周跟踪】 𐟓Œ案例汇总：本周30家上市公司发布并购重组相关重磅信息 1⃣友阿股份、五新隧装、邦彦技术3家公司宣布停牌筹划 2⃣科润智控、宁波建工、华达科技等19家公司公布/更新预案 3⃣烽火电子、广东宏大、赛力斯等5家公司取得重要进展 4⃣甘肃能源、申通地铁、军信股份3家公司已过户或完成重组 𐟓Œ趋势跟踪：本周新公布4起重大重组事件数，较上周的2起环比下降 𐟓Œ市场表现：重组指数/完成重组指数分别上涨2.77%/3.37%，小幅跑赢全A 𐟓Œ政策变化：深圳公布全国首个地方政府并购专项政策，北京开展并购座谈会 1⃣11月27日深圳公布并购重组行动方案，提出到27年底完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元的目标 2⃣11月27日北京举行并购重组座谈会，鼓励市场主体规范运用并购重组等方式实现资源优化配置

【证券时报社常务副总编辑周一：中国经济高质量发展持续进阶，为投行提供了广阔舞台】11月29日，由证券时报社主办的“2024中国金融机构年度峰会暨2024中国证券业投资银行高峰论坛”在深圳隆重举行。证券时报社常务副总编辑周一在致辞中表示，近期监管部门出台了一系列举措，进一步增强资本市场制度的包容性、适应性，支持优质资源向新质生产力领域集聚，这些政策信号指明了中国资本市场奋进的方向，也应当成为投行从业者精进的指南。周一表示，中国经济高质量发展持续进阶，为券商投行施展才华提供了广阔的舞台。投行人要把握资本市场高质量发展的深刻内涵，加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的融资支持，支持上市公司通过并购重组做优做强，促进新质生产力蓬勃发展。

央企控股的质量技术服务业务头部企业，市场空间巨大！！！ 1.公司最核心的业务是质量技术服务业务，市场空间巨大。 2.公司电气装备及成套装备业务属于智能制造产业，为公司的第二大业务，市场空间大。 3.公司的环保涂料及树脂业务属于化工新材料业务，发展较为稳健。公司前三季度营收净利保持平稳增长，公司由传统的业务逐步过渡到新能源汽车、储能等业务。公司背靠央企，未来存在并购重组进行外延式扩张的可能。目前估值较低，站上所有均线，技术形态不错，具备较好的交易型机会。也可中长线关注！

2024年保险行业变革与前景展望 𐟌 主要观点随着气候变化和网络犯罪等全球风险的增加，保险业作为“公众安全网”的重要性日益凸显。保险公司不仅需要应对风险，还需采取转型措施，从源头上减少损失。在“以客户为中心”的转型过程中，保险公司需采用先进技术并变革公司文化，加强员工协作，减少信息孤岛，提高客户数据可访问性，并丰富技术手段。受宏观经济因素影响，并购活动自2022年第二季度以来呈下降趋势。然而，随着美国利率上升和通胀缓解，之前被抑制的并购活动可能会在2023年末至2024年激增。保险科技公司仍是并购活动的主力军，因为保险公司越来越多地在整个价值链上寻找单点解决方案能力，以推动转型。保险业的角色正在转变为可持续发展大使，影响和推动跨行业客户制定“目标驱动”的决策和战略，以创造更好的职场、市场和社会。 𐟓ˆ 业务趋势非寿险业务：不断提升客户联系和盈利能力。寿险及年金险公司：正在实施核心系统现代化和文化转型，但仍需更多举措。团险业务：大力提高数字化能力、互联互通和补充型产品。技术转型：人工智能为提升个性化客户体验开辟了新途径。人力资本：技术和企业文化现代化推动劳动力转型。可持续发展、气候变化与公平（SC&E）：保险公司希望通过大使来改变品牌形象。财务：会计和税收规则的变化将推动更广泛的业务创新并购活动放缓，保险公司应为潜在业务回升做好准备。 𐟌 转变观念是通往未来的必经之路保险行业通过分散风险来帮助减少财务不确定性并使意外损失可控，一直以来为社会做出了积极贡献，但社会对行业使命的看法却往往有所错位。然而，进入2024年，保险行业处于重大变革的关键点，正蓄力增强其整体使命，以造福雇员、社会乃至我们赖以生存的地球。

突然公告！资产重组：5家公司凌晨发布并购重组消息，或迎涨停！在10月26日凌晨，一波令人振奋的消息传来，五家A股上市公司相继发布了并购重组公告。此番举动不仅预示着这些公司的未来业务可能会迎来重大发展，也令市场对其股价充满期待，纷纷猜测股价或将一路上涨甚至涨停。禾信仪器计划收购上海量羲技术，正式进军量子技术领域。量子技术被认为是未来科技发展的一个重要领域，禾信仪器选择在这一时刻进军量子技术，显然是经过深思熟虑的战略决策。一旦这次并购顺利完成，公司在量子技术领域的布局有望取得实质性进展。投资者对此次并购充满期待，纷纷预测股价会上涨，甚至可能迎来涨停。金鸿顺作为一家以汽车零部件制造为主的公司，此次宣布拟收购新思考电机的股权，着实令人眼前一亮。此次并购将使金鸿顺的主营业务迎来一次重大转型，从传统的汽车零部件扩展到电机制造领域。新思考电机作为业内知名的电机制造企业，其在技术研发和市场开拓方面都具备强大的实力。金鸿顺通过此次并购，不仅能够丰富自身的产业链，还能提升公司的盈利能力。这无疑是一石二鸟的好策略，也难怪市场对金鸿顺的未来发展抱以极大的期待。因赛集团的消息同样引发了市场的高度关注。作为一家广告与营销服务的综合性公司，因赛集团此次宣布收购智者同行品牌管理顾问80%的股权。企业品牌管理在现代商业环境中至关重要，尤其是在竞争日益激烈的市场中，品牌优势往往是企业脱颖而出的关键。智者同行在这一领域拥有丰富的经验和专业团队，通过此次收购，因赛集团有望在品牌管理领域取得重要突破，进一步提升市场竞争力。龙源电力此次的并购计划显得尤为引人注目。作为新能源领域的领军企业，龙源电力此次宣布收购控股股东旗下8家新能源公司的股权，总价高达16.86亿元。这一并购计划不仅展现了公司对新能源市场的坚定信心，也彰显了其进一步做大做强的雄心壮志。兴民智通也在此次并购热潮中不甘示弱，宣布拟收购浙江东海岸船业30%的股权。兴民智通是一家专注于智能制造和电子商务的公司，而浙江东海岸船业在船舶制造领域拥有强大的技术实力和市场份额。此次并购，将使兴民智通在业务布局上实现突破性的扩展，不仅丰富了公司的产业链，还为其在船舶制造领域的业务扩展提供了强有力的支撑。五家公司纷纷发布并购重组公告，对其未来的发展都有着深远的影响。禾信仪器通过量子技术领域的布局，争取在未来科技发展的浪潮中占据一席之地；金鸿顺的收购则着眼于业务转型与盈利能力的提升；因赛集团则通过品牌管理领域的并购，进一步巩固其市场竞争力；龙源电力的大手笔收购彰显了其在新能源市场一展拳脚的决心；而兴民智通则通过船舶制造领域的并购，实现业务布局的多元化。因赛集团近日宣布收购智者同行品牌管理顾问80%的股权，此举有望为公司带来显著的协同效应。众所周知，因赛集团在广告与营销服务领域拥有广泛的市场基础，而智者同行则是品牌管理咨询领域的知名企业。龙源电力作为新能源行业的龙头企业，此次宣布将收购控股股东旗下8家新能源公司的股权。值得关注的是，这些公司的业务主要集中在风电和光伏项目上。龙源电力本身在风电和光伏领域拥有丰富的经验和雄厚的实力，收购这些公司股权后，将能够进一步扩大其在新能源领域的布局，提升市场竞争力。兴民智通此次决定并购浙江东海岸船业30%的股权，是公司业务布局的一次重要调整。兴民智通虽然主要从事智能制造和电子商务业务，但通过此次并购，将进军船舶制造领域。有市场分析指出，兴民智通此次并购将有助于公司在多元化领域取得突破，未来盈利能力有望进一步提升，值得投资者持续关注。这五家公司的并购重组公告，毫无疑问为市场增添了不少投资机会。对于投资者而言，密切关注这些并购重组带来的长期投资潜在机会，无疑是明智之举。例如，金鸿顺转型电机制造领域，因赛集团加强品牌管理，龙源电力扩展风电和光伏项目以及兴民智通进军船舶制造业，这些举措都为企业未来的增长提供了坚实的基础和良好的预期。总结来看，五家公司的并购重组不仅体现了企业在不断寻找新的增长点和竞争优势，也显示了它们对未来发展的坚定信心。 #今日A股##股票分析[超话]#

我说国民技术为啥最近涨那么猛，然来公司酝酿并购重组，双方已经在接触了. 还是那句话，市场永远都是对的.

并购重组热点，值得关注：监管层为了提高上市公司质量，鼓励上市公司并购重组。上市公司通过并购重组，引进人才，引进资金，引进技术，引进先进的管理方法，盘活资产，做大做强上市公司，对上市公司绝对是大利好。新一轮并购重组再发力，本周又有一批企业并购重组，付名单供大家研究。在股中选择业绩、前景、有资金流入的标题进行关注，跑赢大市的概率比较高。

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