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财务公司承销权威发布_财务公司承销资质(2024年11月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-27

财务公司承销

投行求职：CFA还是CPA？ 𐟓š CFA考试：主要被证券、基金、资产管理等行业重视，提供投资或投资咨询工作的基本理论知识。 𐟏⠩€‚合公司类型：投资银行、证券、基金、保险、信托、资产管理、商业银行、四大会计事务所投资银行业务部门、VC、PE、财务租赁公司，大型企业投资部门等。 𐟓š CPA：主要适用于注册会计师行业；对于证券公司而言，投行业务较为重视。 𐟔 投资中用到的大部分是财务分析，而不是财务会计。因此，对于财务会计的学习不需要太细致，可以粗略一点。 𐟓š 如果你想从事投资或投资咨询工作，财务知识的积累很重要。但请注意，投资中用到的是财务分析，而不是财务会计。因此，对于财务会计的学习不需要太细致，可以粗略一点。 𐟓š 大部分想考CPA的，除了想去会计师事务所，就是想去券商。而想考CFA的，则基本都是想去券商或者基金或者资产管理公司等，从事投资或者投资咨询工作。 𐟓š 个人建议： 1️⃣ 如果你只是想学习证券投资的基本知识，可以先看看证券从业资格考试的教材，共有5本书：证券市场基础知识、证券发行与承销、证券交易、证券投资分析、证券投资基金。 2️⃣ 更深入的学习可以考虑考CFA。 3️⃣ 如果你想从事投资工作或者投资咨询工作，应多关注证券投资的行业研究和公司研究的基本内容和方法。公司研究的核心是估值，CFA的教材有讲到，但并不全面和系统。建议可以看看《财务报表分析——估值方法》和《价值评估——公司价值的衡量和管理》。同时，多看看证券公司研究部门的研究报告，这些研究报告可以在一些网站上找到，比如“迈博汇金”。 𐟓š 因此，建议各位同学多关注将来想从事的工作涉及到的实际内容，早动手，早学习，从而能在进入券商之前，就对这些内容有相当的理解，这个是最为重要的。

赴美上市的几种主要模式详解赴美上市对于许多中国企业来说，是一个既激动又紧张的时刻。𐟎‰𐟘… 传统的IPO模式依然是最为主流的选择，但除此之外，还有几种其他的上市途径值得探索。 1️⃣ IPO模式：这是大多数中资企业赴美上市的首选。它要求企业严格按照美国证券法和交易所的规则进行申请、注册、招股和上市。通常，企业会通过搭建红筹架构，由开曼或其他境外注册主体来申请上市。 2️⃣ SPAC模式：这是一种在90年代兴起的特殊目的并购公司。它通常由私募股权公司或专业人士发起，通过壳公司IPO募集资金，再并购有实质业务的目标公司。尽管近年来SPAC在主板市场，尤其是NASDAQ上活跃，但由于其过程的不确定性和高昂的中介成本，采用此模式的公司逐渐减少。 3️⃣ RTO模式：反向收购，或称买壳上市，是另一种常见的上市途径。它涉及非上市公司股东通过收购一家上市壳公司的股份来控制该公司，再将自身资产注入，从而实现间接上市。这种模式在OTC柜台交易市场尤为常见，通常在IPO形势不佳时活跃。与IPO相比，RTO的成本更低、时间更少，但可能面临财务账目不实、资产注入不实等问题。 4️⃣ DPO模式：直接上市，这是一种不需要承销商的上市方式。它允许证券发行者简单地登记现有股票，便可在资本市场上自由交易。DPO的优势在于过程简单、节省承销费用，并减少股票摊薄问题。然而，它不通过上市流程发行新股或筹集资金，如需资金需另行融资，且股票波动率较高，可能影响公司估值。每种模式都有其独特的优势和挑战，企业在选择时需要仔细权衡。𐟎ﰟ“Š

𐟓– 境外IPO必备黑话指南 𐟓š 𐟤 在境外IPO的复杂流程中，投行和律师们经常会使用一些行业内的“黑话”。以下是这些专业术语的解释，帮助你更好地理解这一领域。 𐟌Ÿ Sponsor：保荐人，是推荐公司上市并承担相应责任的专业机构。 𐟓ˆ Underwriter：承销商，负责将公司发行的股票销售给投资者。 𐟓˜ Prospectus：招股说明书，是公司向公众展示其财务状况和上市计划的重要文件。 𐟒𜠆A:Financial Advisor：财务顾问，为公司在IPO过程中提供财务咨询和策略建议。 𐟓Š IBD: Investment banking division：投行部门，专注于投资银行业务，包括股票发行、并购等。 𐟓– Pitchbook：投行在拉客户时准备的律所和投行项目经验及优势的介绍材料。 𐟔 KYC：客户背景调查，确保客户的合法性和合规性。 𐟏⠓ite visit：实地走访，对公司的资产进行盘点和实地考察。 𐟓œ EL(engagement letter)：公司聘请各中介的聘任函，明确双方的权利和义务。 𐟚€ Spac：特殊收购目的公司，一个已取得上市地位的空壳公司，用于特殊收购目的。 𐟔„ De-spac：被Spac收购的实体，收购后将上市。 𐟓‹ POA:power of attorney：授权委任书，委托他人代为行使权利的法律文件。 𐟎䠒oadshow：路演，是公司管理层在聆讯后与投资者会面的活动。 𐟏›️ Cornerstone investor：基石投资人，为稳定市场而承诺购买一定数量股票的机构投资人或富豪。 𐟓Š TRP:track record period：报告期，用于评估公司过去一段时间的经营状况和业绩。掌握这些黑话，让你更深入地了解境外IPO的复杂流程！𐟒က

不良资产处置公司是干嘛的? 不良资产处置公司一般是指通过剥离、收购等方式取得不良资产，通过变现债务、拆分、拍卖、持有、重组、转股等多种方式进行处置，收回债权取得收益的业务。不良资产处置公司是通过变现或其他方式处置公司部分不良资产，使公司现金流得以循环利用的一种方式。不良资产处置公司的经营范围:追偿债务; 对所收购的不良贷款形成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重组; 债权转股权，并对企业阶段性持股; 资产管理范围内公司的上市推荐及债券、股票承销; 5发行金融债券，向金融机构借款;6财务及法律咨询，资产及项目评估; 7中国人民银行、中国证券监督管理委员会批准的其他业务活动。#不良资产处置#企业经营#金融行业 #金融理财#金融牌照#注册公司

𐟚€保荐代表人考试攻略：财务与法律全解析𐟓š 保荐代表人考试主要涵盖财务和法律两个方面。财务部分主要参考注册会计师考试的会计知识，而法律部分则以保代宝典为主。此外，考生还需关注证监会和交易所的最新法律法规，尤其是近年来改革速度加快，法律法规更新频繁。 𐟓Š【考试内容】保代考试分为三大部分，每部分分值如下：财务（会计为主，兼少量财管、审计、税法）-25分法规一保荐业务（保荐机构和保荐人的简介）-6分首发上市（IPO，首次公开发行并上市）-6分新股发行（公开增发、配股、可转债、非公开发股、优先股）-11分非上市公众公司（新三板）-4分法规二债权融资（公司债、企业债等）-15分估值与销售（国外投行最核心、国内走过场的承销）-5分财务顾问（并购、涉外并购、资产重组）-15分持续督导（信息披露、股权激励、员工持股等）-15分 𐟓…【复习计划】第一遍看书：大约需要一个月时间，目标是形成章节内部的知识体系，并记忆大部分考点概要。第二遍看书：主要达成两个目标：一是能够横向跨知识点总结，即跨章节总结；二是需要大量做题，暴露自己对法规理解的偏差。第三遍：主要是刷题和快速复习。第四遍：把各章划分侧重点。第一部分是最重点的，包括上市公司发行新股、债务融资、财务顾问、持续督导；第二部分是估值与销售、首次公开发行股票；第三部分是保荐业务监管、非上市公司公开发行股份。 𐟓【考前回顾】知识框架：清晰绘制出每章的知识脉络。考情分析：总体分析每章近年历次真题分值分布、题量等，剖析历年真题命题规律和考查特点，找出备考重点。核心法规：列出了每章涉及的核心重点法规。大纲要求：标明了考试大纲规定需要掌握的知识内容和要求掌握的程度。重要点：根据考试大纲提供的参考书目及最新相关法律、法规和规范性文件等对考试一些重点和难点进行了详细的分析，并用下划线标明了考试重难点。历年真题：方便快速理解知识点，举一反三，高效备考。虽然有人说，现在保代的含金量不如以前了，但是通过保代考试是大家系统学习证券市场知识的一个机会，无论能否通过考试，大家的努力都不会白费，学习的时候要保持愉快的学习心情。

中金公司被证监会立案调查！涉IPO财务造假，思尔芯虚增年度利润占118%。中金都敢这样干，那其它券商呢。要罚就来点狠的，让它有刮骨之痛，才能遏制造假行为。欺诈发行应该严惩保荐机构主承销商，罚他倾家荡产，这才是一个真正公平公正市场，一个正确的正义制度。美国要降息，国家要救市，熊市转牛市！中金公司被证监会立案调查，这可不是小事！思尔芯虚增年度利润占118%，这可不是闹着玩儿的，这可是赤裸裸的财务造假！中金公司，这可是国内顶尖的投资银行，你说它干啥不好，偏偏要去碰财务造假这块硬骨头？这不是给自己找麻烦吗？这可是欺诈发行，可不是小打小闹，这可是要吃牢饭的！你说，这中金公司是怎么想的？难道是觉得证监会是吃素的？还是觉得自己的关系硬，能硬抗到底？证监会这次可真是下了狠手，直接立案调查，这可是要玩真的了！这可是要刮骨疗毒，要让中金公司痛到骨子里，才能让它长记性！你说，这中金公司这次能扛过去吗？这可是关乎到它未来命运的大事，可不能掉以轻心！这次事件，也让大家看到了，证监会对财务造假的态度，那就是坚决打击，绝不姑息！这可是给所有券商敲响了警钟，想要造假，那可要掂量掂量了！这次事件，也让大家看到了，资本市场可不是法外之地，想要玩资本游戏，那可要遵守规则，否则，就等着吃牢饭吧！这可是一个警示，一个提醒，一个警告！希望所有券商都引以为戒，不要再犯同样的错误！

想进投行？这些专业最有机会！投资银行，简称投行，是金融行业中的一颗璀璨明珠。高薪资、高回报、高门槛，这些标签让无数人对投行趋之若鹜。今天，我就来聊聊投行的那些事儿，以及哪些专业最有希望进入这个“神秘”的行业。希望对大家有所帮助！投行到底是啥？𐟏把投资银行（Investment Banks）是与商业银行相对应的一类金融机构。它们主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务。简单来说，投行就是资本市场上的主要金融中介。投行的组织形态主要有四种：独立型的专业性投资银行：这类机构比较多，遍布世界各地，各有各的擅长领域。比如美国的高盛和摩根斯坦利。商业银行旗下的投资银行：主要是商业银行通过兼并收购其他投资银行，或者参股、建立附属公司来从事投资银行业务。比如在英国和德国很常见的汇丰集团和德意志银行。全能型银行：这类银行在欧洲比较多，既从事投资银行业务，也从事商业银行业务。比如德意志银行。大型跨国公司兴办的财务公司：这类公司通常由大型跨国公司创办，主要服务于母公司及其关联企业。顶尖投行有哪些？𐟏… 国际顶尖投行包括：高盛集团（Goldman Sachs）、美林证券（Merrill Lynch）、瑞银华宝（UBS Warburg）、瑞士信贷第一波士顿（CSFB）、德意志银行、巴克莱资本等。国内顶尖投行则有：中金公司、中信证券、招商证券、国信证券、海通证券等。进入顶尖投行的条件𐟓‹ 硬性条件：名校毕业，背景优秀：美国名校如哈佛、耶鲁、普林斯顿、斯坦福、麻省理工等；国内名校则基本只看清华、北大、复旦、交大，最好是理工本科+金融硕士。通过 CPA、CFA、ACCA 或各种司法考试。拥有丰富的投行实习经历、律师事务所经验、会计师事务所经历等。英语能力爆表，托福至少110以上。软性条件：天生的领导力：看着就像一个成功人士，即使面对大人物，也能自信得体。善于从新的角度或多角度分析问题。出色的销售能力、沟通能力和应变能力。善于做计划和分析风险。总结𐟓ˆ 总之，想进投行，不仅需要高智商和高情商，还需要全面的素质和丰富的经验。下一篇，我会详细讲解哪些专业最适合进入投行，敬请期待！

「资讯」中国证券业协会日前发布的《2023 年度证券公司履行社会责任情况报告》显示，ESG 管理作为推动可持续发展的重要工具，已成为企业实现环境、社会价值与财务绩效“共赢”的关键所在；2023 年，103 家证券公司结对帮扶 379 个脱贫县，行业服务脱贫县企业直接融资 876.75 亿元；已有 66 家证券公司加入 “证券行业促进乡村振兴公益行动”，25 家证券公司成立公益基金会；全行业公益性支出 6.89 亿元；60 家证券公司承销绿色债券 174 只，合计金额 1828.53 亿元。

天健会计师事务所助力众鑫股份成功上市众鑫股份（603091.SH）于2024年9月20日在上海证券交易所成功上市。此次公开发行2,555.97万股，发行价格为26.5元/股。根据众鑫股份在《首次公开发行股票上市公告书》中的披露，公司聘请了天健会计师事务所作为IPO的会计师事务所，本次IPO的审计及验资费用为1,988万元。众鑫股份在2023年度实现营业收入132,606.24万元，净利润为23,143.85万元。公司在招股说明书中详细披露了本次发行的有关中介机构，包括主承销商、保荐人、发行人律师、评估机构、审计机构等。众鑫股份的上市公告书中还提供了详细的财务数据和财务指标，包括资产总额、归属于母公司所有者的权益、资产负债率、营业收入、净利润等。此外，公告书还披露了本次发行的费用明细，包括保荐承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用等。天健会计师事务所在此次IPO中发挥了重要作用，确保了众鑫股份的财务报告真实可靠，为投资者提供了准确的参考信息。众鑫股份的成功上市，不仅为公司自身带来了新的发展机遇，也为投资者提供了一个新的投资选择。

明日低吸代码：光大证券（601788）基本分析：主要从事证券及期货经纪、证券投资咨询、证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、为期货公司提供中间介绍业务、证券投资基金代销、融资融券业务、代销金融产品业务、股票期权做市业务、投资管理、资产管理、股权投资、基金管理业务、融资租赁业务及监管机构批准的其他业务。公司控股股东光大集团是由财政部和汇金公司发起设立，拥有金融全牌照和环保，旅游，健康，高科技等特色实业，机构与业务遍布海内外，具有综合金融，产融合作，陆港两地特色优势的国有大型综合金融控股集团，位列世界500强。光大集团以建设敏捷，科技，生态的世界一流金融控股集团为战略目标，以“做精金融，做优实业，做强集团”作为总体产业战略，全面构建大财富，大投资，大投行，大旅游，大健康，大环保六大E-SBU协同发展机制，努力实现质量，效益，规模协调发展。公司积极应对市场的变化，不断提升产品创新能力，持续推进系统化，数字化建设，充分发挥场外衍生品业务的协同效应。稳步推进收益互换，场外期权，收益凭证业务，进一步丰富交易结构，创新业务模式，满足客户个性化业务需求，延伸公司综合金融服务半径，打造公司场外衍生品业务的核心能力。该股属于券商概念，趋势非常不错，周五冲高回落洗盘，今日强势反包，短线有爆发潜力。国庆节之后没有放量突破新高，有补涨潜力。两方面考虑，低吸等待放量爆发！！！$光大证券 sh601788$

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