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dynatrace公司解读_dynatrace公司中国(2024年12月精选)

内容来源：威名网所属栏目：新闻更新日期：2024-11-28

dynatrace公司

𐟓ˆ 近期美国科技股投资策略调整 𐟓Š 最近，我的投资策略有所调整，主要关注了一些美国科技股。原本计划在昨晚购买Service Now和甲骨文，但最终只入手了Service Now，价格在875元左右。Adobe也在505元附近抄底了一些。甲骨文因为价格较高，暂时作罢，等待合适的时机。接下来，我打算建立仓位的是FICO、PANW和Iron Mountain。这些股票要么在FCF增长上表现稳健，要么在细分领域有明显的护城河，或者来自数据中心的收入有机增长良好。最重要的是，这些公司有潜力受益于Gen AI的发展。甲骨文也在经历转型的关键时期，甚至从长远来看，我更看好甲骨文超过谷歌。虽然谷歌也是我持仓的一部分，但云服务市场的老大和老二已经明朗，大概率只能获得Beta收益；而老三老四之间的竞争则更具吸引力。谁在AI应用上表现更好，谁就有可能实现意想不到的突破。甲骨文上个季度的OCI收入达到2.2亿美元，同比增长45%，这让我对其前景充满期待。一直想买的博通，因为价格问题未能如愿。博通和NVDA是我认为半导体领域最好的标的。其次是在CoWoS和HBM细分主题的TSMC和MU或SK。然而，美光的HBM周期存在分歧，85元左右是情绪强支撑，目前价格还是偏高。而且，我没看过大买方拍的HBM模型，因此不想赌周期性很强的半导体标的。 NVDA和博通相对来说，周期更长，目前显然还没到阶段性结束。上个月以517元的均价入手的Meta，不久后就卖出了。现在看来，短期内上行的空间有限。长期来看，我会寻找合适的时机再次入场。对于那些在Watch list中的股票，大部分因为护城河不明朗、现金流能力较弱或反应不够快，暂时不在考虑范围内。这些Saas公司包括Palantir、Arista、Dynatrace、Digital Realty、Snow Flake和Intuit等。总结来看，M7以外的中大型成长股已经开始在Gen AI的加速中受益。仅仅盯着M7以及假设Hyperscaler会通过Gen AI获得更高增速的做法可能需要调整。Gen AI是一把利刃，反应慢或者刀法差的可能会被反应快的公司淘汰。更新：目前我决定继续观察Iron Mountain、FICO和Oracle，等待回调机会。同时，我会从其他头部Saas公司中寻找那些已经从历史高点下跌10-20%的股票，进行建底。

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