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二硅公司最新视觉报道_工业硅成本2024年真实成本(2024年11月全程跟踪)

内容来源：威名网所属栏目：热点更新日期：2024-11-27

二硅公司

罗博特科基本情况分析： 1.光伏设备业务。目前公司的主营业务。自动化设备的制造销售（刻蚀制绒/碱抛/扩散PCVD/PE-POLY/PECVD/背钝化/测试分选等)、清洗工艺设备能电池铜互联整体解决方案及铜电镀设备。 2.半导体设备业务：如单晶圆清洗刻蚀系统，单晶圆涂胶显影设备（样机处于装配调试阶段），高速晶圆测试系统的设备制造销售，硅光设备（下面具体展开） 3.未来业绩增长点：硅光相关设备的制造与销售。如：高速硅光光模块封装与测试设备等。公司硅光设备研发，制造和销售主要依赖于德国子公司斐控（Ficcontec，简称FT)，目前正在走收购流程，之前中止重组原因是财务数据更新。FT公司在硅光设备方面全球领先体现在两方面：1.光电混合测试全球领先；2.自动化高精度耦合不仅领先且唯一匹配客户的特殊需求。硅光产业的发展速度超出预期：一、国内中际旭创硅光模块已经批量出货；二、明年Q3英伟达就可能在IB交换机上使用cpo技术（目前NV今年硅光订单量比年初预测高50%，并已提供明年的订单预测）；三、美国某大客户追加了50到80台设备；四、明年全自动化制造的IO和硅光晶圆测试设备在亚洲新增至少300套（伟创、富士康及三星等），国内市场的代工模式也推动了对设备的需求，部分设备已交付，明年国内需求可能超过150台；五、公司作为发起人之一在台湾成立了硅光子联盟，已在台湾设立子公司以提供支持（台湾通信市场最热门的话题之一就是硅光）。 4.FT公司一些数据：4月份的时候有10多亿订单，后来确认收入了，5月底在手订单约5.2亿人民币，明年收入预期30亿。产能目前不足正在扩大，部分产能由中国承担以迅速提升，净利率弹性很大（盲猜高于25%）。硅光800G为例，特定条件下，耦合设备约120-130台，价值2亿多，和产能正比例关系。台积电等大客户可能偏向整线产品而非单一设备，利润会更高。

打新必读，11月29日博苑股份（301617）国内无机碘化物行业龙头。属于医药化工领域，同时积极在电子级碘化物推进国产替代。公司产品有有机碘化物、无机碘化物、六甲基二硅氮烷等。同行pe 司太立 340.87 新亚强 44.29 浩通科技 32.14 公司pe10.22，股本7710w，发行2570w，发行后10.22*（7710+2570）/7710=13.62666667，募资27.76*0.257=7.13432亿。24年预增15.83%，3季报增19.09%。低估值，低募资，可考虑。

「创业板新股申购」博苑股份：公司主营业务包括有机碘化物、无机碘化物、贵金属催化剂、发光材料、六甲基二硅氮烷等产品的研发、生产、销售，并基于资源综合利用资质与工艺技术优势开展含碘、贵金属等物料的回收利用业务，为客户提供贵金属催化剂、六甲基二硅氮烷等加工服务。网页链接

2024.11.19 大 A 重点关注 1、博菲电气（001255）：新能源汽车+光伏边框+IGBT灌封胶 2、能科科技（603859）：人工智能+机器人+战略合作华为 3、四川九洲（000801）：事件驱动+低空空管+国企改革 4、上海洗霸（603200）：事件驱动+硅碳负极材料+固态电池具体投资逻辑如下： 1、博菲电气（001255）：新能源汽车+光伏边框+IGBT灌封胶（1）公司自主研发打造了新能源汽车驱动电机无卤阻燃绝缘系统，目前公司已通过比亚迪合格供应商准入，部分产品已开始为比亚迪新能源汽车驱动电机生产基地供货。（2）市场传闻树脂边框降本至少30%，环氧树脂不到1000一吨，铝超过2W+，光伏边框市场空间500多亿。公司和晶科能源测试复合树脂边框，已经开始出货。（3）2023年4月12日互动表示，公司在募投项目中规划了IGBT灌封胶等产品可应用于半导体，预计2024年初投产，2026年达产。 2、能科科技（603859）：人工智能+机器人+战略合作华为（1）2024年4月20日公告，公司于 2023 年战略布局了 AI 算力底座及 AI 行业应用业务，围绕生态合作伙伴的算力底座及基础大模型，联创面向制造业的行业和场景大模型，为客户提供面向制造业的 AI 大模型平台及软、硬件工具链的相关产品和服务。（2）2022年高性能焊接机器人项目由多家单位联合申报，项目总投资5亿元，项目计划实施周期为2022年7月至2024年12月，公司为成员单位已获得政府补助资金225万元，该项目计划验收时间为2024年12月份。（3）2024年4月23日互动，公司深化与华为的战略合作，顺利构建“能科+华为”合作全链条，打造成建制的面向华为业务的支撑及落地团队。 3、四川九洲（000801）：事件驱动+低空空管+国企改革（1）据新华财经，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。（2）2月27日在接受调研时表示，公司空管业务的技术、产品已在四川省低空试点开展应用。空管产品还面向军工单位、科研院所、空管单位等优质客户，产品含盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，覆盖雷达、电子对抗、航天通信、空管系统等领域。（3）公司属于国有企业，最终控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。 4、上海洗霸（603200）：事件驱动+硅碳负极材料+固态电池（1）华为又公布锂电池材料方面的新专利，此次涉及锂电负极材料。11月15日，国家知识产权局披露，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。（2）公司完善了“双战场”事业战略，其中第二战场主要面向以新能源、新材料、新工艺为代表的新质生产力领域开展锂离子电池固态电解质、迭代负极材料等先进材料研发、产业化放大、产品性能稳定性与一致性生产。公司浙江湖州基地 500 吨级硅碳负极材料已处于生产调试的最后阶段，湖北宜昌基地 5000 吨级硅碳负极材料建厂已通过董事会的审核。（3）11月15日互动：根据技术研发进展及市场发展情况，公司专业团队与中国科学院上海硅酸盐研究所张涛研究员团队组建的《联合创新实验室》持续推进固态电池相关产品的开发设计与制成进程，目前固态电池（消费电子与智能穿戴）开发设计工作初步完成。

【聚焦聚力激发女性创新创造活力】⠨👦—导Œ由市妇联举办的第二期女企业家学习日活动圆满举行，杭州女企业家代表20余人参加。市妇联党组书记、主席杨晓峰，萧山区政协副主席黄晓燕，市妇联党组成员、副主席钟怡媛参加调研。本期学习日活动先后走访调研中国视谷、先临三维科技股份有限公司、杭州之江有机硅化工有限公司。

今天的新股博苑股份，是一家专业从事精细化学品研发、生产、销售及资源综合利用的高新技术企业，主营业务包括有机碘化物、无机碘化物、贵金属催化剂、发光材料、六甲基二硅氮烷等产品的研发、生产、销售，并基于资源综合利用资质与工艺技术优势开展含碘、贵金属等物料的回收利用业务，为客户提供贵金属催化剂、六甲基二硅氮烷等加工服务。公司的产品及服务广泛应用于医药、化工、光电材料、饲料、食品等领域。公司近三个会计年度营收和净利润逐年增长，2021年~2023年营收分别是5.244亿、7.985亿，10.25亿，净利润分别是1.033亿、1.763亿、1.821亿，2023年营收同比增长28.39%，净利润同比增长3.28%；公司预计2024年营收比同比增长27.05% ，净利润同比增长15.83%，扣非净利润同比增长15.46%；发行市盈率15.86倍，行业市盈率22.79倍，和可比公司比较，估值偏低；发行价27.76元，尚可；公司市值较小，总市值28.53亿，流通市值7.13亿；是创业板新股。综合考虑，该股破发的风险较低，我会申购。「新股申购」「新股申购超话」

「东方财富」「股票」【新亚强：电子级产品已向多家半导体客户供货并在部分主要应用端实现进口产品的替代】新亚强在互动平台表示，公司配套用于平板显示、电子、半导体、芯片等相关领域的电子级六甲基二硅氮烷产品，已向国内多家半导体客户提供产品服务，并在部分主要应用端实现进口产品的替代。新亚强：电子级产品已向多家半导体客户供货并在部分主要应用端实现进口产品的替代(来自@东方财富网)

2024年光伏行业龙头对比：隆基VS通威 1️⃣ 隆基绿能：作为全球最大的单晶硅片和组件制造企业，隆基在光伏硅料和硅片市场中占据重要地位，国际化程度高，出口金额占公司总营收的40%左右。 2️⃣ 通威股份：通威股份的主营业务包括光伏硅料和硅片，同时涉及农林牧渔相关业务。高纯晶硅产量全球第一，电池产量连续多年全球第一。虽然受行业波动影响较大，但在光伏上下游产业中占据重要地位。 3️⃣ 营收对比： 2023年，隆基和通威的营收都达到了1200亿元左右。两家企业在光伏行业各有特色，目前行业底部已现。二季度，两家企业都出现了亏损，隆基亏损了几十亿元，但三季度亏损有所缩小，预计将逐渐好转。 4️⃣ 行业前景：国家支持新能源发展，鼓励新能源发电，使得光伏行业成为有前景的朝阳行业。尽管面临外国制裁和国家支持力度的不确定因素，但行业前景依然光明。

芯片公司大崛起，15个公司市值超500亿了。[奋斗] 1. 中芯国际：市值7186亿，国内芯片制造第一 2. 海光信息：市值3091亿，国内唯一X86芯片公司 3. 北方华创：市值2137亿，国内芯片设备龙头 4. 寒武纪：市值1794亿，AI芯片第一股 5. 韦尔股份：市值1338亿 6. 中微公司：市值1153亿 7. 澜起科技：市值788亿，内存借口芯片 8. 华虹公司：市值740亿，国内芯片制造第二 9. 长电科技：市值716亿，芯片封测全球领先 10. 华润微：市值691亿，拥有完整芯片产业链 11. 沪硅产业：市值624亿，半导体硅片 12. 龙芯中科：市值606亿，自研CPU第一股 13. 紫光国微：市值602亿，智能安全芯片、特种集成电路 14. 兆易创新：市值584亿，闪存 15. 卓胜微：市值564亿，射频芯片龙头

【CPO概念潜力龙头股一览表】第一家：威尔高（301251）公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售。产品包括双面板、多层板，产品类型覆盖厚铜板、Mini LED光电板、平面变压器板等。公司有100G、25G光模块产品。第二家：合锻智能（603011）公司的主营业务是为客户提供液压机、机械压力机、色选机、移动式破碎筛分装备、智能化集成控制及新材料等产品及服务。目前合肥汇智有和其他光模块企业批量供货。第三家：光迅科技（002281）公司800G产品已有部分客户在用，公司1.6T光模块产品已开发完成，产品已在OFC2023 DEMO，目前正在推进送样测试工作。第四家：立讯精密（002475）公司持续深耕高带宽和硅光产品，依托技术研发和光电器件领域的深入布局，建立完整的产品实力。目前公司在高速互联产品相关技术上拥有广泛且深度的专利布局，并积极主导或参与相关行业标准的制定，如CPO光互联标准、设备专业界面QSFP112国际标淮等，相关产品如400G光模块已实现量产出货，且800G硅光模块已完成客户的测试并准备小批量交付。第五家：亨通光电（600487）公司 2021 年成功发布量产版 400G QSFP-DD DR4 硅光模块和基于 EML 的 800G QSFP-DD DR8 光模块；报告期内，公司发布了基于 EML 的 800G QSFP-DD 2㗆R4 光模块，进一步丰富了其 400G 和 800G 高速光模块系列。目前，公司 400G 光模块产品已在国内外市场获得小批量应用。

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