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鼓励券商基金公司并购重组解读_基金定投的十大坑(2024年12月精选)

内容来源：威名网所属栏目：新闻更新日期：2024-11-29

鼓励券商基金公司并购重组

周末消息满天飞，整理一下： 1、市值管理14条，高位股和破镜股的春天来了？ 2、深圳鼓励并购重组； 3、证监会监管出重拳，抓内鬼，查券商，基金； 4、华为固态电池专利：硅基负极。大盘上周震荡调整，技术指标破位，市场情绪冰点，获利盘和套牢盘双重压力之下，短线仍有震荡整固的需要。明天大概率会先回踩确认支撑，之后修复反弹，如放量站上3340趋势线，有加仓机会；如冲击3340趋势线后回落，应果断减仓。个人希望明天冲高收小阳线，指标走修复行情。

行业政策利好推动：9月24日国务院icon新闻办公室举行新闻发布会，金融政策“组合拳”出台，包括创设证券基金保险公司互换便利，规模首期5000亿，为非银机构提升加杠杆增持股票的能力；创设股票回购增持专项再贷款首期规模3000亿，支持上市公司和股东回购和增持股票等。这些政策改善了流动性预期，提振了市场信心及风险偏好。证券行业作为资本市场的重要参与者，直接受益于政策利好，板块整体上涨，天风证券icon也随之上涨。 - 行业并购预期提升：国泰君安icon和海通证券icon的合并是监管层鼓励并购重组后的首次头部券商间的整合案例，这推动了行业供给侧改革提速，有望迎来新一轮并购重组浪潮。市场对天风证券可能存在的并购预期也随之提升，刺激了股价上涨。 - 国企改革概念带动：天风证券属于国有企业，最终控制人为湖北省财政厅icon。国企改革概念走强，在一定程度上带动了天风证券股价的上涨。 - 公司业绩改善：2024年上半年，天风证券实现营业收入7.22亿元，同比下降66.56%；净利润-3.24亿元，同比转亏。但二季度业绩环比获得改善，实现营业收入5.38亿元，环比增长3.53亿元，增幅为190.95%；二季度实现归母净利润5214.23万元，一季度为-3.76亿元。 - 证券市场整体上涨：近期股市整体回暖，投资者信心增强，市场交易活跃，券商股作为市场的风向标，往往会受到积极的市场情绪支撑。

今天是2024年10月28日星期一，农历九月二十六，朋友们大家早上好！ 10月份还剩下最后4个交易日的时间就要收官了，虽然，沪指月K线收红的可能性不大，但是，接下来的走势有望让本月的“大长腿”变得更长一些，为11月的的主升行情做好铺垫。因此，接下来我们依然满怀期待、信心满满！周末的消息面总体上是偏利好的：财政部表态即将推出的经济刺激政策“规模相当大”，为投资者吃了一颗定心丸；中证A500指数基金发行火爆，场外资金正陆续进场；深圳提出培育万亿“大胆资本”，北交所和深交所先后表态鼓励“并购重组”，并且已经陆续有上市公司发布重组公告，刺激牛股妖股风格延续。受周末消息面的提振，创投、科技重组概念有望成为接下来的投资主线！此外，随着三季报的陆续披露，那些业绩大幅扭转的超跌绩优股有望迎来投资机会。此外，券商板块的“第二波行情”也正在酝酿之中。在实战投资当中，能力➕方法固然重要，但是，如果没有良好的投资心态配合也是枉然的，正所谓“心态决定最终的成败”。市场的走势虽然具有“随机性波动”和“非理性波动”，但是，大的方向和目标我们已经做出了科学的判断，即便有小的波动也会被快速修复掉的。投资的过程虽然是曲折的，但结局注定是美好的，大家只有坚定信心，安心持股，不要总是这山望着那山高，只有耐得住寂寞，才能守得住繁华！只有尊重时间的人，才会得到时间的馈赠与奖赏，然而，那些藐视时间、总想着“拔苗助长”和“一夜暴富”的赌徒终究会受到时间的惩罚，最终就是竹篮打水一场空，甚至是赔了夫人又折兵。以上观点仅供参考，据此投资风险自负！新的一周，祝大家投资顺利，财源广进！

【股市早评】一、财经消息 1、市值管理新规落地：明确七种市值管理手段，两类公司有特殊要求。 2、深圳计划鼓励并购重组，已经起草征求意见稿《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组助力科技产业金融一体化的若干措施》（征求意见稿）。 3、两部门：将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品出口退税率下调至9% 4、工信部四部门：到2026年新制定锂电池产业国家标准和行业标准100项以上。 5、华为新突破，攻克硅基负极难题！固态电池产业应用加速。二、市场分析 1、上周五，三大指数低开走低，继续下挫，上证低开后数度翻红，最高3391点，下午1点半后加速下跌，破20天线，收跌1.45%；深成指、创业板分别大跌2.62－3.91%、北证50跌0.75%，两市成交1.82万亿，比周四略减少100亿；板块个股跌多涨少，两市超4400只个股下跌；拼多多概念、AI应用、教育，文化传媒、短剧等板块上涨；半导体、国家大基金、光伏、多元金融、能源金属等跌幅居前；北向资金成交总额2388亿。 2、消息面。市值管理新规落地：明确七种市值管理手段两类公司有特殊要求。上市公司市值管理新规落地实施。11月15日，证监会表示，为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报，证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》，并自发布之日起实施。明确主要指数成份股公司和长期破净公司的特殊要求。深圳计划鼓励并购重组，已经起草征求意见稿。又一地方政府计划鼓励并购重组。券商中国记者从深圳市委金融办获悉，目前深圳已起草《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组助力科技产业金融一体化的若干措施》（征求意见稿），相关正式文件等征求意见后会择机出台。 3、技术面来看，上周五上证综指收出一颗低开冲高遇阻回落的、带上影线的光脚阴线，这颗光脚阴线的量能是继续萎缩的，说明市场谨慎悲观情绪有增无减。从均线系统来看，上证综指大盘跌破了20日均线的支撑，短线技术面继续走弱。从周线来看，上周上证综指大盘收出的是一颗低开冲高遇阻回落的、带上影线的光脚阴线，周跌幅为3.52%，大盘连续两周出现了上影线，上方压力还是较大的。 4、总体看，上周五市场延续调整，尾盘阶段呈现出加速下跌态势，收盘三大指数均将20日均线击穿，随着创业板权重集体补跌，短线的风险得到了较为集中出清，并且连板股的热度已有所回暖，也对后续情绪的修复奠定了较好基础。而回到盘面角度而言，科技股是近几日市场杀跌的主力，对于后市而言，科技股能否及时止跌企稳依旧关键。

「基金超话」一、盘前资讯 1、要闻简讯一、四部门：加强电动自行车产品准入及行业规范管理（新浪财经） 10月10日，市场监管总局、工信部、公安部、国家消防救援局联合发布公告，将加强电动自行车产品准入有关要求及行业规范管理。今年11月1日起，修订后的电动自行车强制性国家标准实施，不符合相关要求的电动自行车不得生产、销售、进口。二、两部门就民营经济促进法草案公开征求意见（新浪财经） 10月10日，司法部、国家发改委就《中华人民共和国民营经济促进法（草案征求意见稿）》公开征求意见，草案强调改善投融资环境。支持民营经济组织参与国家重大战略和重大工程，建立健全融资风险市场化分担机制，优化民营经济投融资环境，降低制度性交易成本。支持民营经济组织在发展新质生产力中积极发挥作用，鼓励民营经济组织参与国家科技攻关，支持有能力的民营经济组织牵头承担重大技术攻关任务，保障民营经济组织依法参与标准制定和公共数据资源的开发利用，加强对其知识产权的保护。三、央行：决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”，规模5000亿元四、上交所：尽快推动一批标志性、高质量产业并购案例落地（同花顺） 10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。上交所相关负责人表示，并购重组是实现产业整合和转型升级、优化资源配置、助力上市公司高质量发展的重要途径。上交所将在监管部门指导下，持续深化并购重组市场化改革，不断完善各项制度机制，强化市场沟通与服务，推进监管更加公开、透明、可预期，共同营造支持高质量产业并购的良好市场生态。支持服务上市公司用足用好并购重组政策工具，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。五、国家数据局：加快公共数据开发利用意见的两个配套政策，一周内将公开征求意见（央广）六、交通运输部发布《公路长大桥梁结构监测时空大数据应用指引》（金融界）七、乘联会：初步统计9月乘用车市场零售206.3万辆，同比增长2%（金融界）据乘联会消息，初步统计：9月1-30日，乘用车市场零售206.3万辆，同比增长2%，环比增长8%，今年以来累计零售1552.9万辆，同比增长2%；9月1-30日，全国乘用车厂商批发246.9万辆，同比增长1%，环比增长15%，今年以来累计批发1840.9万辆，同比增长3% 八、中国与东盟十国宣布实质性结束中国-东盟自贸区3.0版谈判（央视）九、《广西低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》正式印发（证券时报）十、让水稻生出半导体材料！中国团队成功实现：纯度99.99%（快科技） 10月10日，武汉科技大学宣布，该校材料学部“志同‘稻’合”学生团队采用低温镁热技术，成功从稻杆、稻壳中提取制作一种半导体材料——纳米碳化硅。其纯度高达99.99%，颗粒尺寸可细达30nm，使稻壳附加值提升9倍以上。 2、盘前个股人气热度选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。公社：贵绳股份、万马科技、塞力医疗、合锻智能、云南城投同花顺：东方财富、常山北明、中粮资本、天风证券、银之杰东财：东方财富、中粮资本、常山北明、中铁装配、天风证券淘股吧：中粮资本、常山北明、银之杰、天风证券、东方财富 3、三大报要点 1、特斯拉Robotaxi发布会将开智能驾驶拐点已至相关概念股：经纬恒润、德赛西威等 2、首家人形机器人工厂宣布投产机器替人空间大相关概念股：北特科技、斯菱股份等 3、AI在RNA病毒发现领域实现重大突破　将在疫苗研发及制药等领域发挥更大作用相关概念股：泓博医药、成都先导等 4、特斯拉Robotaxi新品即将发布　自动驾驶商业化进程有望提速相关概念股：美利信、宜通世纪等 5、新能源汽车安全检测国家标准发布为我国首部相关概念股：中国汽研、安车检测等 6、四部门发文加强电动自行车产品准入及行业规范管理相关概念股：爱玛科技、新日股份等 7、国家地方共建具身智能机器人创新中心揭牌相关概念股：丰立智能、江苏北人等 8、募资48亿！中国存储龙头，IPO倒计时相关概念股：古鳌科技、华虹公司等 9、SpaceX将进行第五次星舰试飞，商业航天未来市场规模或达1.1万亿美元相关概念股：天银机电、震有科技、上海瀚讯等 10、我国首个汽车智能安全评价体系发布，填补了自动驾驶多个领域工程落地的空白相关概念股：均胜电子、万集科技、高新兴等 11、特斯拉Robotaxi或将采用蝴蝶翼门相关概念股：福赛科技等 12、英国科研人员首次研发出无需电力就能向机器人发出复杂指令的方法，为新一代产品诞生开辟了可能相关概念股：鸣志电器，豪森智能、斯菱股份等「股市」「基金」

证券股强势拉升，第一创业、哈投股份、长江证券、天风证券、东兴证券、华安证券等多股上涨，证券ETF（512880）涨超3.7%，成交额超10亿元。中航证券表示，在政策和流动性持续支持下，当前资本市场信心有望进一步增强，对券商经纪，财富，投资等多项业务形成实质性利好。目前监管明确鼓励行业内整合，在政策推动证券行业高质量发展的趋势下，并购重组是券商实现外延式发展的有效手段，券商并购重组对提升行业整体竞争力、优化资源配置以及促进市场健康发展具有积极作用，同时行业整合有助于提高行业集中度，形成规模效应。没有股票账户的投资者可以通过证券ETF的联接基金（012363）把握证券板块投资机会。

今天这个题材随时随地都可能炒作并购新六条，以及科创板并购重组鼓励支持政策前面已经发布了。现在轮到交易所和券商执行了。关注那些已经公告重组的公司

去年以来，在监管的鼓励下，大券商合并，做优做强；中小券商拥抱股东方资源，特色化做精，成为证券行业高质量发展的主线逻辑。 4月12日发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》强调，加强行业机构股东、业务准入管理。支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力，鼓励中小机构差异化发展、特色化经营。 3月15日，证监会在《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》的总体要求中强调，引导行业机构坚持功能型、集约型、专业化、特色化发展方向。适度拓宽优质机构资本空间，在支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式做优做强的同时，鼓励中小机构差异化发展、特色化经营，结合股东特点、区域优势、人才储备等资源禀赋和专业能力做精做细，实现机构和行业的高质量发展。又一例！这家证券实控人变更获批

上交所再次举办券商座谈会，将多措并举活跃并购重组市场！　　事件：昨日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。　　点评：该消息利好股权转让板块。在2018年IPO泛滥之后，市场内壳资源价值明显降低，投资者对并购重组的关注度也大幅下降。但是从去年8月开始，监管层已经大幅收紧了IPO的口子，短期内想在A股市场上市的难度相当大。在这种情况下，为了满足实体经济的融资需求，监管层开始鼓励上市公司并购重组或者股权转让，以达到让更多优质资产进入A股市场的目的。可以说说，股权转让题材重新复活，是典型的政策驱动行情。不过据我观察，在本轮反转行情最开始几天，股权转让的热度一直居高不下，但节后行情逐渐分化，这几天机构和游资对股权转让板块的关注度有所下滑。　　炒作周期：短线　　爆发力度：★★★★ 　　操盘策略：在2018年之前，重组所形成的凤凰涅槃效果，往往能让一家公司在短时间内连续暴涨。不过收益高的同时，也伴随着高风险，一是重组本身的不确定性较大；二是时间成本比较长。所以不是经验丰富的老股民，对待重组板块要尽量谨慎。即便是老股民，最好也只以短线策略应对，而不是中长线潜伏等待重组落地。就近期行情来说，如果最近几天再次发现机构或游资有回流重组板块的迹象，才可以考虑低吸中前排活跃股。　　相关公司：海联讯（300277）、思特奇（300608）、易成新能（300080）、杰恩设计（300668）等。

北京鼓励市场主体规范运用并购重组北京辖区77家上市公司、15家未上市企业、16家证券公司及并购基金、北京上市公司协会参加会议。

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