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精证投顾公司权威发布_金证投顾服务(2024年12月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-12-04

精证投顾公司

【香港中文大学（深圳）数经院团队与中证报联合发布投顾大模型】 11 月 22 日，在 2024 证券业高质量发展大会暨证券业金牛奖颁奖典礼上，由#香港中文大学# （深圳）、深圳数据经济研究院与中国证券报联合研发的中证金牛投顾大模型重磅亮相。中证金牛投顾大模型是香港中文大学（深圳）赵俊华教授、吴海峰研究员、黄建伟教授和张博辉教授等科研骨干组成的跨学科#人工智能# 团队，结合中国证券报在国内金融行业权威信息和数据资源，共同开发的一款以#金融资讯# 服务、投顾内容生成为核心能力的垂直大模型，“可信赖”是中证金牛投顾大模型的最大特点。金牛投顾大模型重点推出投顾资讯，尤其是海外资讯，结合业务场景的素材推荐、内容生产等功能。大模型突出安全、透明、结果可解释等特点。来自新华社和中国证券报的金融信息数据从源头上保障了大模型的权威性和安全性。同时，大模型全过程透明，工作流基于专家经验形成，结果可解释。以海外资讯为例，市场上每天产生的海外资讯量大概在 5 万条左右，人工筛选资讯将投入巨大的工作量，金牛投顾大模型运用人工智能的技术，可以简化金融信息的数据分析采集，并对用户做到精准按需供给。戳链接查看详情：

获悉，近日深圳君安梧桐投资顾问有限公司（简称“‮安君‬资本”）及其团队协上海开伦投资集团有限公司（简称“开伦集团”）、上海奉贤区桥头街道党委工委位临上海闵锦科技发展有限公司（简称“闵锦科技”）主持召开就企业资本运作及未来企业上市规划展开深度洽谈，君安资本与闵锦科技达成合作协议。君安资‮将本‬继续植根‮国中‬新经‮产济‬业厚土，积‮探极‬索多方共‮的赢‬创业投‮生资‬态，在赋能‮国中‬新经济企‮发业‬展的道路上，以‮畏无‬的先‮精锋‬神砥砺前行。 #君安资本# #上海开伦投资集团有限公司# #上海奉贤区桥头街道党工委# #闵锦科技# #新质生产力#

金融行业必备证书清单，快来看看你缺哪些？嘿，大家好！最近有朋友问我，想入职券商，到底需要哪些证书？今天我就来分享一下我的经验，希望能帮到你们。 𐟒꠨ˆ𘤻Ž业资格证书这个证书是必须的！基本上所有的证券公司都要求你入职前就得有。通过率挺高的，提前一周下班后刷刷题基本就能搞定。不过要注意，有些公司虽然让你入职了，但如果没有这个证书，你还是不能执业。除了证券公司，做ABS项目的公司也需要这个证书。 𐟓ˆ 基金从业资格证书这个证书也是必备的，虽然可以入职后再考，但建议你还是提前搞定。难度和证券从业证书差不多，没有的话你就不能卖基金，即使卖了业绩也只能挂在有证书的同事名下。除了证券公司，银行、资管、基金公司也都需要这个证书。 𐟎Š•顾从业资格证书这个证书可有可无，但建议还是考一下。如果你想转投顾，需要两年从业经历、投顾从业资格证和学信网可查的本科学历。难度比前两个证书稍微难一点，有工作经验的小伙伴考起来会更容易。 𐟓Š 证券分析师从业资格证如果你不做分析师，只在营业部工作，这个证书的实用性不如投顾从业资格证。而且两者只能选一个用。 𐟓‰ 期货从业资格证书虽然营业部也可以开期货账户，但没有证书开的期货账户只能挂在营业部名下。有时间精力的话，建议还是考一个。希望这些信息对你们有帮助，祝大家都能一次通过考试，找到满意的岗位！𐟒ꀀ

【#直播间荐股收的都是智商税# 】抖音等短视频平台直播荐股乱象引发关注，部分直播中甚至提到了个股名称以及代码，并导致相关股票在二级市场出现异动。这与此前的股市黑嘴类似，严重者涉嫌操纵股价及内幕交易。而收费荐股更是纯粹在收割投资者，看似是精心推荐的收费金股，实则也是在赌运气，它们赚的不是投资者的信任，而是投资者的会员费。股票不是普通的商品，荐股也不能成为直播间里的“上链接”。随着股市热度越来越高，部分直播间打起了直播荐股的算盘。“大行情”“涨停”“借壳预期”等等，这些都是财经主播用以吸引人气的常用话术。殊不知，看似他们打造出的是一副专业的财经专家高端人设，私下里或许对股市也只是略知皮毛。直播荐股的水很深。根据相关规定，向投资者提供证券投资分析、预测或建议等直接或间接有偿咨询服务，均需获取证监会的业务许可。如果主播未获取相关资格，那就是属于“非法荐股”，这好比没有行医资格的医生要给病人动手术，后果不堪设想。即便是正规的投顾公司主播，在直播荐股中给出个股的预测和分析也极为不妥，严重者还可能涉嫌操纵股价。从受众群体来看，观看直播荐股的多为新入场的投资者，他们对股票市场了解度不够，很容易听信主播的投资建议进行操作。如果一间直播间观看人数为数万人，以10%的转化率计算，这些投资者合力买入某一只股票，足以让标的股票股价异动。人为操纵的市场情绪化交易，严重违背市场三公原则，破坏了股票市场的正常供需关系，不利于资本市场的稳定、健康发展。另外，类似此前的股市黑嘴，如果主播与利益群体勾结，还可能存在通过内幕交易收割投资者的违法行为。利益群体在二级市场提前布局某只股票，而后由主播在直播间大力吹捧，以利好小作文等忽悠投资者上当。等待投资者盘中买入之时，提前埋伏的利益群体却趁机大肆出货，完成了胜利大逃亡，直播间里的投资者成了最终的买单者。天下没有免费的午餐。直播荐股说到底是为了追求粉丝流量，根本目的还是要流量变现，收费荐股就是常用的手段之一。主播把投资者忽悠成粉丝，然后通过收费的模式推荐每日金股，美其名曰专业投资顾问精心挑选，胜率极高，实则也是碰运气。赌对了增加了粉丝的信任感，赌错了有千万种说辞。主播们只是动动嘴，投资者却是真金白银掏了钱。股票市场变幻莫测，百分之百的投资胜率本就是痴人说梦，但直播间里的收费荐股却依旧大言不惭地忽悠投资者。他们在乎的只有粉丝们缴纳的会员费，粉丝们的投资收益则与他们无关。北京商报评论员周科竞 #直播荐股#

这仅仅只是一家投顾公司的数据，像这样的至少还有上百家，一个几万人直播间，只要5000人每人买10万，所撬动的散户资金，分分钟可以碾压游资大佬，也分分钟可以让一只小票涨停，而像这样的直播，不是局中人，谁也不知道背后的操盘人有没有在吹票，有没有提前买入，也不知道是真的在服务股民还是拿股民当韭菜，这太容易藏污纳垢了。前段时间我们也说过定价权的问题，有人总结很精辟：X音+量化。卖方研报无人问，短视频直播10W+，任何离谱的吹票逻辑，都可能把八竿子打不着的股票吹到涨停，市场当中的活钱在短时间快速活跃，又快速被套住，被套的时间越快行情就越短，一定是这样，没增量了，有增量也不想进来了。这几天券商抢跑，我们说这是抢最乐观的预期，迅速内卷化；一批资金从妖股中出来，又一窝蜂涌入券商，但是美国大选结果并不支持最乐观的预期，市场马上迎来修正，追高的又套一批，哪怕我们知道结果大概率不会那么乐观，但是又很难做到袖手旁观，你要赢，你只能被洪流裹挟着比别人还快。这就是短视频炒股。信息传播更快了，投机也比以前更严重了。

北财大课堂虚假宣传诱导客户交钱？北财大课堂服务费怎么退费,在股票投资领域，部分急于赢利而苦于没有良方的投资者往往喜欢寻求专业的投资顾问公司（以下简称“投顾公司”）来指导自己的投资决策。然而，近年来，一些投顾公司的业务人员却通过虚假宣传，诱导股友缴纳高额服务费或软件费，给投资者带来了巨大损失案例我是2024年1月26日买的北财大课堂的服务，共计花费了2940元，买了这个服务一点用都没有，这一段时间我一直在找他们公司给我退钱，一直到现在还在搪塞我不给我退，这不是骗人是什么啊。我跟着他们操作总共亏了五六万块钱，他们的服务跟介绍我买的时候完全不一样，跟着他们操作亏的比我自己做还要惨，我没那个精力和钱跟着他们继续浪费了，不实宣传，夸大宣传，恶意怠慢客户诉求，我现在就一个诉求就是他们公司把费用退给我。北财大课堂虚假宣传诱导客户交钱？北财大课堂服务费怎么退费(图1) 在网上搜索利多星智投相关信息无意间看到星星法务曝光该平台的文章，和我受骗的经历一样，联系他们帮忙处理，短短5天时间就帮我追回了被骗款项，真的很感激如果有遇到和刘先生类似情况的朋友,不要再忍气吞声佳法助微 mailoooa 你的沉默，会让不良商家更加的猖狂,拿起法律的武器保护自己投顾服务费退款通道退费过程中需要注意的事项 ‌保留转账记录‌：保留您的转账记录，这是收回投资服务成本的有力证据。 ‌谨慎选择投顾服务‌：在投资和选择投顾服务时，务必谨慎，并充分了解相关的风险和条款。

2024 年 11 月 21 日成为了一个具有标志性意义的日子。上海证券交易所和中证指数有限公司携手合作，重磅推出了一系列备受瞩目的证券指数，其中包括上证红利股债风险平价指数、上证红利股债恒定比例指数系列以及上证红利股债稳健配置策略指数系列等共计 7 条指数，宛如在资本市场的浩瀚星空中点亮了多颗璀璨的新星。这些指数的发布绝非偶然，它们是金融专家团队经过深入研究与精密测算后的智慧结晶。上证红利股债风险平价指数，犹如一位谨慎的领航员，通过独特的风险评估与平衡机制，致力于为投资者指引一条在股债两市中平稳前行的道路。它深入剖析股票与债券的风险特性，力求在不同的市场环境下，都能让投资组合维持相对稳定的风险水平，使投资者在追求收益的过程中不必时刻提心吊胆。上证红利股债恒定比例指数系列则像是一组精准的标尺，以固定的股债比例为核心构建投资框架。无论是激进型投资者渴望在股票市场中博取高额回报，还是稳健型投资者倾向于债券的安全与稳定，都能在这一系列指数中找到契合自身风险偏好的参照标准，从而更加科学合理地规划自己的投资布局。而上证红利股债稳健配置策略指数系列，恰似一位经验丰富的投资顾问，为投资者精心谋划稳健的投资策略。它综合考量多种市场因素，从宏观经济形势到微观企业盈利状况，从行业发展趋势到市场情绪波动，全面细致地筛选出具有红利潜力的股票与优质债券，进而构建起一个既注重收益又兼顾风险控制的投资组合模型。这 7 条指数的问世，为整个市场带来了丰富多样的业绩基准。对于专业的投资机构而言，它们犹如一面镜子，能够清晰地映照出自身投资策略的优劣与成效，助力其不断优化投资模型，提升投资管理水平。对于广大普通投资者来说，这些指数则提供了通俗易懂的投资参考，让他们在选择投资产品时有了更为明确的方向，不再如无头苍蝇般在复杂的金融市场中盲目摸索。可以预见，随着时间的推移，这些指数将逐渐融入到资本市场的血液之中，成为投资者决策的重要依据，引领资金流向更为合理、高效的领域，推动整个证券市场朝着更加成熟、稳健、多元的方向蓬勃发展。

中科咨询转让，共绘证券投资新篇章 𐟓ˆ 在金融市场的快速变化中，每一步战略调整都蕴含着对行业趋势的深刻洞察和对未来蓝图的精心布局。今天，我们宣布，中科（广东）证券投资咨询有限公司（以下简称“中科咨询”）即将开启新的篇章，通过公司转让，寻求与志同道合的伙伴共同续写辉煌。 𐟌Ÿ 中科字号的含义及优势 “中科”二字，取自“中国科学院”之“中科”，象征着科学、权威与前沿。在证券投资咨询领域，中科咨询以“中科”命名，旨在传达公司在投资研究、策略分析、风险管理等方面的专业性与权威性。自成立以来，中科咨询便致力于为客户提供高质量、个性化的证券投资咨询服务，赢得了市场的广泛认可与好评。 𐟑堤𘓤𘚥›⩘Ÿ，引领行业公司拥有一支由资深投资顾问、分析师及行业专家组成的专业团队，他们具备丰富的市场经验和深厚的专业知识，能够为客户提供精准的投资策略与风险管理建议。 𐟓Š 全面服务，满足客户需求中科咨询提供的服务范围广泛，包括但不限于证券投资咨询、企业管理咨询、安全咨询服务、咨询策划服务等，全方位满足客户的多元化需求。 𐟏† 高端品牌，市场影响力 “中科”字号作为中字头公司中的高端代表，具有很高的品牌价值和市场影响力。这有助于公司在激烈的市场竞争中脱颖而出，吸引更多优质客户的关注与合作。 𐟒𜠦𘅦𔁥𗥥•†税务，稳健经营公司自成立以来，工商税务记录干净无异常，为公司未来的经营与发展奠定了坚实的基础。 𐟓ˆ 证券投资咨询行业的发展前景随着我国居民财富的增长和证券市场的不断发展，证券投资咨询行业正迎来前所未有的发展机遇。市场需求持续增长：随着投资者对理财服务需求的不断深化，越来越多的个人和机构投资者希望获得专业的投资建议和账户管理服务。这为证券投资咨询行业提供了广阔的发展空间。技术创新驱动发展：互联网、大数据、人工智能等技术的快速发展为证券投资咨询行业带来了新的机遇。通过运用这些技术，公司可以更加精准地分析市场趋势、预测投资风险，为客户提供更加高效、便捷的服务。行业竞争加剧，推动优胜劣汰：随着市场的不断扩大和竞争的日益激烈，一些不具备专业实力和竞争优势的企业将被淘汰出局。而像中科咨询这样具备专业团队、全面服务和高端品牌的企业将更具竞争力，有望在未来的市场竞争中占据更大份额。

「重塑中国价值+匹配价值中国」重磅！最新解读！中证指数：中证100更名为中证A100 10月11日，中证指数公司公告，为进一步丰富完善宽基指数体系，公司决定将中证100指数名称与简称分别调整为“中证A100指数”和“中证A100”，并同步调整中证100相关策略指数的名称与简称，相关衍生指数名称一并调整。上述指数编制方法均保持不变。投顾观点本次更名指数的初衷与推出A500指数时的逻辑基本一致，即原有宽基指数大多集中在银行、地产等权重股票，不能代表国家经济转型和政策支持的方向，因此“定位于从行业均衡视角反映A股核心龙头公司的表现”。另一方面，考虑到A500在推出后受到了市场极大的关注度，持续更新和优化A系列指数也情有可原。 02/ 后市观点 9月底，在一系列政策组合拳的刺激下，上证指数展现出显著的上涨态势，当月以一根17CM的长阳月线收官，成为市场关注的焦点，广泛激发了股民的做多热情。而国庆假期后，市场急涨后迅速伴随急跌，出现了很大的波动和分歧，于是在增量货币政策“组合拳”之后，市场对宏观调控的另一只手——财政政策也是颇为关注的。今天上午的财政部发布会社会关注度极高，在上面的热点解读中我们已经提到，虽然本次发布会并没有如市场预期的那样提到如何刺激股市，但是“中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间”的论述，已经能让我们明确看到财政端由收缩转向了扩张。那么，10月份的A股能否继续高歌猛进呢？具体哪些板块或者个股有表现的机会呢？ 10月金股出炉，按惯例本周为大家做了个全面的梳理。 PART.01 本月宁德时代登上人气王宝座根据Choice数据显示，截至10月12日，有超30家券商已公布10月金股名单，去重、去港股后共推荐205只个股。在券商金股股票池中，多人推荐的股票往往能够获得更高的市场关注度。在Choice去重去港股统计的205只金股中，有14只个股获机构推荐3次及以上，7只获荐4次及以上。 10月金股中，宁德时代、立讯精密、阳光电源、五粮液等金股推荐次数靠前。数据来源：Choice；统计截止日期：2024年10月12日；所属行业为申万一级行业。宁德时代，作为全球锂电池行业的领军企业，受到了众多券商的青睐。其产品线的差异化设计契合市场需求，进一步巩固了其在全球市场的领先地位。随着公司资本支出的减缓，经营性现金流得到了优化。此外，海外市场逐渐复苏，预计公司的盈利能力将持续提升。 PART.02 电子行业推荐度仍居第1！食品饮料关注度上升！电子行业入围的金股达20只，蝉联推荐度行业第一。今年以来，受行业周期复苏、AI技术赋能以及消费者换机需求三方共同驱动，消费电子行业呈现显著的回暖趋势。目前电子行业整体估值符合当前复苏的景气度阶段，具有较高的安全边际，从下半年开始，景气阶段有望从复苏转繁荣。相比上个月，来自食品饮料的金股数量也有了大幅增加，而这一大行业在近期的反弹行情中也表现亮眼！数据来源：Choice；统计截止日期：2024年10月12日；所属行业为申万一级行业。 PART.03 对于后市，分析师认为仍可积极做多在发布月度金股的同时，多家券商也披露了对于10月份市场行情的最新研判。展望10月的A股市场，光大证券表示，新的政策“组合拳”能增强投资者信心。政策积极表态下，后续对应政策有望持续出台，利好或未完全出尽，当前仍可积极做多。板块方向上可以关注有望受益于政策落地的泛地产基建相关资产（白酒、地产、建材）。此外，市场风险偏好的回升将有助于成长板块的估值修复，TMT板块的部分个股或许有自下而上的机会。招商证券表示，市场在经历指数级别的快速反弹后，通常会进入2～3个月的结构性行情。随着一揽子政策的出台，市场主线逐渐清晰，预计核心资产、大盘成长股以及高SIRR类型的股票将成为资金关注的重点，地产链、政府投资、消费和AI硬件等行业也将有望受到资金青睐。

国诚投顾：金融市场中值得信赖的伙伴 𐟌Ÿ 在当今复杂多变的金融市场中，找到一家正规、专业且值得信赖的投资顾问机构，成为了众多投资者的迫切需求。深圳市国诚投资咨询有限公司（以下简称“国诚投顾”），正是这样一家值得投资者信赖的正规投资顾问机构。正规资质，法律保障 𐟛᯸ 自2004年成立以来，国诚投顾始终坚守合规经营的底线，严格遵守国家法律法规和金融监管要求。公司持有中国证监会颁发的证券投资咨询业务资格证书，以及中华人民共和国经营证券期货业务许可证，是经中国证监会严格审核并批准的专业投资咨询机构。这一系列资质和认证，不仅彰显了国诚投顾的正规性，更为其提供了坚实的法律保障。专业团队，经验丰富 𐟑袀𐟒𜊥›𝨯š投顾汇聚了一批来自金融、经济、数据分析等领域的精英人才，他们拥有丰富的行业经验和专业知识。公司的首席投顾屈长江，拥有近10年的股票投资分析经历，历经多轮牛熊，深谙强、弱市操作之道。此外，公司还拥有众多执业编号齐全、业务熟练的证券从业人员，他们能够为客户提供精准、专业的投资咨询服务。无论是策略制定，还是交易执行、风险管理，国诚投顾的团队都能以高度的专业素养和严谨的态度，为客户提供全方位、一站式的投资解决方案。服务广泛，满足多元需求 𐟌 国诚投顾的服务范围广泛，涵盖了财务顾问、IPO咨询、新三板咨询、基金定投顾问、不良资产处置、股票发行上市、股权投资及各类投资基金组建等多个领域。这些服务不仅能够满足不同类型企业的需求，也为投资者提供了更多的投资机会和咨询服务。同时，国诚投顾还提供了股票课程班和线上线下的投资讲座和活动，为投资者提供专业知识和经验分享，帮助投资者提高投资技能和认知水平。客户至上，服务优质 𐟘Š 在国诚投顾看来，客户的满意和信赖是企业发展的基石。公司始终将客户的利益放在首位，坚持“以客户为中心”的服务理念。在为客户提供投资咨询服务的过程中，国诚投顾不仅注重投资策略的精准性，更关注客户的实际需求和风险偏好，确保每一次服务都能贴近客户的真实需求。此外，公司还建立了完善的售后服务体系，确保在客户遇到问题时能够及时响应、迅速解决。数字化转型，提升效率 𐟚€ 在数字化转型的大潮中，国诚投顾紧跟时代步伐，积极引入先进的信息技术，推动服务创新。公司利用大数据、人工智能等先进技术，对市场进行深度挖掘和分析，为客户提供更加精准、高效的投资建议。国诚投顾以其正规的经营资质、专业的服务团队、广泛的服务范围和优质的服务理念，成为了投资者在金融市场中值得信赖的伙伴。

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