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三星电子北京技术服务有限公司解读_鼎燊(北京)资讯集团有限公司(2024年12月精选)

内容来源：威名网所属栏目：新闻更新日期：2024-12-02

三星电子北京技术服务有限公司

专家指出国产芯片产业链旺季，关注芯片相关个股上涨，因为美方倒逼中方研发创新生产尖端芯片。据法新社报道，美国众议院美国与中共战略竞争特设委员会的两党高层在10月15日致日本驻美大使山田重夫的信中概述了他们的担忧，彭博社对这封信进行了查阅。他们驳斥了关于限制措施对东京威力科创（TEL) 等芯片设备公司产生了实质性负面影响的论点，并强调了美国、日本和荷兰五家最重要的芯片工具制造商的所在地之间在减缓中国成熟芯片迅猛扩大全球市场方面开展合作的重要性。他们信中写道：关于这些公司因现有限制而受到损害的说法“似乎经不起推敲”。在被要求对这封信发表评论时，该委员会发言人指出了这一行字。日本驻美大使馆没有立即回应置评请求。信中列举了东京威力科创、荷兰阿斯麦（ASML）、泛林集团（LAM Research）和应用材料（Applied Materials）公司股价的上涨，以及美国和欧盟的芯片补贴计划，作为出口管制影响有限的证据。这些公司普遍从人工智能（Al）热潮中获得了回报。迄今为止，它们中还没有一家公司从美国《芯片与科学法》中直接获得政府补助，但它们的客户英特尔或三星电子等芯片制造商可以使用25%的税收抵免来为美国工厂购买设备。天风证券指出芯片行业周期当前处于长周期的相对底部区间，短期来看下半年进入传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响预计行业终端销售额环比持续增长，我们认为应该提高对需求端创新的敏锐度，优先被消费者接受的AI终端，有望成为新的爆款应用，长期来看天风电子团队已覆盖的芯片蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。创新方面，预计人工智能/卫星通讯/MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。HBM或迎制裁，关注国产设备材料投资机遇。根据U.S.News报道，美国政府可能即将实施与HBM技术相关的制裁措施，这些措施旨在限制美光科技、SK海力士和三星等公司向中国企业供应HBM芯片。在此背景下，对中国企业而言，HBM相关产业加速扩产及相关设备材料的国产化替代已成为一项迫切的需求。受全球AI投资的强劲势头和HBM技术的迅猛发展驱动，AI芯片对HBM的容量需求增加将进一步推动市场增长。建议关注HBM扩产和国产化大趋势下国产设备材料板块的投资机会。全球半导体销售额8月同比增长20.6%，四季度新机密集发布有望让半导体需求旺季很旺。根据SIA，全球半导体销售额8月达531.2亿美元，同比增长20.6%，其中中国区8月为154.8亿美元，同比增长19.2%，预示着行业需求转暖。四季度进入新机发布密集期，10月随着联发科和高通发布强化AI功能的手机芯片，预计主要安卓厂商如VIVO、OPPO、荣耀、小米等均有搭载最新主芯片的旗舰机发布，双十一等消费节的到来以及近期颁布的“一揽子增量政策”有望让半导体需求旺季很旺，我们看好相关手机芯片供应链四季度的业绩表现，建议关注超声波指纹和北斗短信等领域的投资机遇。看好国内“一揽子增量政策”提升半导体需求预期。近期“一揽子增量政策”陆续发布，10月8日国家发改委介绍“系统落实一揽子增量政策，扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”后，10月12日财政部再开发布会介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”。我们认为“一系列增量政策”或提振终端电子消费品需求，带动产业链超预期。同时对于所有芯片工具制造商来说，中国仍然是一个至关重要且利润丰厚的市场，日本和荷兰的官员们对实施进一步限制持谨慎态度。与此同时，美国公司认为，华盛顿更严格的限制措施会给外国竞争对手带来不公平的优势。它们称，如果盟国不采取类似措施，单方面的额外管制将对美国工业不利。拜登政府已向日本和荷兰施压，要求加强对芯片企业的控制，这也是长达数年之久的阻止中方获取可能有利于华为、5、5G移动网络等尖端芯片发展的人工智能（Al）的行动的一部分。美国官员正寻求禁止日本和荷兰人员在中国维护和修理阿斯麦光刻机等尖端先进设备，这与华盛顿已为美国人员制定的规则是一致的。他们还希望盟国限制出售更多工具，以配合美国仍在审议中的更广泛的一揽子新规定。在给山田重夫的信中也强调了对中国制造较低端处理器、Al服务器能力的担忧，这是中国政府重点关注的领域，尤其是在美国和盟国切断了最高端设备的销售之后。为了应对这种抢购，拜登政府从2025年起将对中国芯片征收的关税提高到50%。信中表示，还有更多工作要做。中国试图主导的芯片水平“是现代经济和现代军事的命脉”。信中称，如果没有多边努力来应对这些问题，美国、日本和荷兰芯片制造设备的货运将使北京“对我们国家以必要水平生产武器系统和现代消费品的能力拥有功能性否决权”。

张珂：实战派培训师与沙盘专家张珂，实战派高级培训师，沙盘培训专家，现任中国沙盘模拟实战教学研究院主任研究员。他还是北京嘉得迪瑞管理顾问有限公司的高级培训师和高级合伙人，同时也是中国讲师联盟的注册讲师。 𐟓š 学术背景张珂的学术背景非常深厚，他将现代管理理论与东方管理智慧相结合，拥有丰富的企业实战管理经验和咨询培训经历。他的课程设计将复杂的管理理论与企业管理实践完美结合，实现了知行合一。 𐟎“ 主讲课程张珂的主要课程包括：《高瞻远瞩》——战略谋划与执行沙盘模拟培训课程《制胜商道》——理性经营与决策沙盘模拟培训课程《赢在全局》——系统运营与优化沙盘模拟培训课程《巅峰对决》——战略营销与管理沙盘模拟培训课程《财智阶梯》——非财务经理的财务管理沙盘模拟培训课程《合力聚变》——高效团队建设与群体决策沙盘模拟培训课程 𐟎䠦Žˆ课风格张珂的授课风格非常独特，他善于通过参与式的教学方法点燃学员的学习热情，课堂气氛热烈活跃。他的观点独到，思维敏锐，语言规范，风趣幽默，旁征博引，动静相宜。案例评判准确犀利，言语间风起云涌，挥洒自如。 𐟏⠦œ务客户张珂的服务客户非常广泛，包括清华大学继续教育学院、北京大学国际MBA、人民大学、中国科学技术大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、同济大学、华中科技大学、华南理工、北京交通大学、西南交大、西南财大、湖南大学、厦门国家会计学院等高校，以及中石化、中石油、中海油、华北化工、昊源化工、协鑫集团、国家电网、华电集团、北京电力、国网能源、宁夏发电、深圳中航、武汉钢铁、唐山国丰钢铁、太平洋造船、成都铁路局、中国钢研科技、中国水利水电、厦门港建设集团、五冶北建、三星电子、苏宁电器等企业。张珂的沙盘模拟实战教学深受学员和企业的好评，他的课程不仅理论丰富，而且实践性强，能够帮助企业提升管理水平和团队凝聚力。

美国重要议员敦促日本加强对华芯片、光刻胶、光刻气制造设备限制，并威胁日本不行动，美国可能会对在美日企实施限制，或进攻中日企业。据彭博社报道，美国重要国会议员敦促日本加强对向中国销售芯片制造设备的限制，并警告说如果东京不采取行动，华盛顿可能会对日本公司实施自己的限制措施，或禁止对华销售的工具制造商获得美国政府的半导体补贴。 19/10/2024 据法新社报道，美国众议院美国与中共战略竞争特设委员会的两党高层在10月15日致日本驻美大使山田重夫的信中概述了他们的担忧，彭博社对这封信进行了查阅。他们驳斥了关于限制措施对东京威力科创（TEL) 等芯片设备公司产生了实质性负面影响的论点，并强调了美国、日本和荷兰五家最重要的芯片工具制造商的所在地之间在减缓中国成熟芯片迅猛扩大全球市场方面开展合作的重要性。该委员会主席、共和党人穆勒纳尔和委员会民主党籍副主席克里希纳穆尔蒂在信中写道：关于这些公司因现有限制而受到损害的说法“似乎经不起推敲”。在被要求对这封信发表评论时，该委员会发言人指出了这一行字。日本驻美大使馆没有立即回应置评请求。信中列举了东京威力科创、荷兰阿斯麦（ASML）、泛林集团（LAM Research）和应用材料（Applied Materials）公司股价的上涨，以及美国和欧盟的芯片补贴计划，作为出口管制影响有限的证据。这些公司普遍从人工智能（Al）热潮中获得了回报。迄今为止，它们中还没有一家公司从美国《芯片与科学法》中直接获得政府补助，但它们的客户英特尔或三星电子等芯片制造商可以使用25%的税收抵免来为美国工厂购买设备。同时对于所有芯片工具制造商来说，中国仍然是一个至关重要且利润丰厚的市场，日本和荷兰的官员们对实施进一步限制持谨慎态度。与此同时，美国公司认为，华盛顿更严格的限制措施会给外国竞争对手带来不公平的优势。它们称，如果盟国不采取类似措施，单方面的额外管制将对美国工业不利。拜登政府已向日本和荷兰施压，要求加强对芯片企业的控制，这也是长达数年之久的阻止中方获取可能有利于华为、5、5G移动网络等尖端芯片发展的人工智能（Al）的行动的一部分。美国官员正寻求禁止日本和荷兰人员在中国维护和修理阿斯麦光刻机等尖端先进设备，这与华盛顿已为美国人员制定的规则是一致的。他们还希望盟国限制出售更多工具，以配合美国仍在审议中的更广泛的一揽子新规定。这是一个艰难的过程。盟国在美国总统大选前抵制实施新规则。日方尤其担心，如果中国通过限制日本汽车制造商获得关键矿产来报复新的芯片相关限制措施，不仅会对东京威力科创造成负面影响，还会对丰田汽车造成负面影响。据彭博社9月报导，中方官员在与日本官员的会晤中多次威胁要采取报复行动。迄今为止，出口管制谈判的重点是中国制造尖端芯片的能力。但上述议员们在给山田重夫的信中也强调了对中国制造较低端处理器、Al服务器能力的担忧，这是中国政府重点关注的领域，尤其是在美国和盟国切断了最高端设备的销售之后。为了应对这种抢购，拜登政府从2025年起将对中国芯片征收的关税提高到50%。信中表示，还有更多工作要做。穆勒纳尔和克里希纳穆尔蒂写道，中国试图主导的芯片水平“是现代经济和现代军事的命脉”。信中称，如果没有多边努力来应对这些问题，美国、日本和荷兰芯片制造设备的货运将使北京“对我们国家以必要水平生产武器系统和现代消费品的能力拥有功能性否决权”。虽然这些美国议员更倾向于多边解决方案，但他们强调华盛顿还有其他选择。其中之一就是援引“外国直接产品规则”（FDPR），该规则允许华盛顿对在海外生产的哪怕是包含最微量的美国技术的产品进行管制。拜登政府官员在今年夏天的出口管制谈判中提出了这一可能性，但最终在他们的最新提案中选择将主要盟国排除在“外国直接产品规则”之外。这份信中还提到了美国财政部当局或可能对《芯片与科学法》的资金设置更多限制，“包括是否应限制向中国运送尖端”芯片制造设备的公司或国家提供资金。拜登总统于2022年签署了《芯片与科学法案》，这已经不是美国国会首次有意为该法律增加更多规定了。今年早些时候的一项提案将禁止受资助者为接受政府资助的美国设施购买中国工具。

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