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做晶元的公司权威发布_晶体植入是永久的吗(2024年12月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-30

做晶元的公司

昨天市场成交还是在2.5万亿以上，交投活跃，呈现普涨。从总市值看，接近修复周五的跌幅。市场情绪稳定。此前我个人的判断是11.5之前交易【海外映射】11.8后交易【以我为主】。从昨天的表现看，市场进入交易内因，交易解决方案的阶段。监管方面周末进行了一些干预，前期高位股周一也有反馈。同时村里召开了机构座谈会，从昨天盘后的回报来看，机构确实开始干活了。这轮行情，金融的“人民性”就体现于：如果机构还是被动不作为，那么人民也就是股民就赎回产品，购买ETF。目前公募机构都降过一轮仓位，且村里也在干预涨幅过快的妖股，只要机构放弃熊市思维，那么还是有机会修复一下净值，达到股民基本预期的。不抓住这个窗口期，净值继续不行，那么赎回加速，被动卖出再度增加，那就死循环了。市场方面，半导体昨天很热，我个人觉得是没有什么必要再聊，服从市场就好。但还是不少人问，台积电停供咋办。其实这个方案我们去年都炒过，芯片做小，然后合封。即使是基于咱们本土的流片能力，先进封装也一样是必经之路。所以卡位封装的资金昨天都很舒服。至于长期底层建设，除了光刻机外，很重要的是EDA。此外，从并购重组的角度看，现有的上市晶圆厂并购财务数据达不到绿通要求的周边资产，壮大晶圆厂全栈服务能力，也是扩大流片能力和效率的重点。盘面也能看到村龙以外的晶圆厂在走好。也不能所有事情都指着村龙对吧。 AI领域，从海外数据来看，降本的效果已经很强了。我个人没有参与美股，但是港股第一个正经盈利的AI企业基本这把是底部拿上来的，体验很好。后续交易应用端，可能更多还是要注意一些因为使用AI而降低经营成本的公司。本身AI作为独立产品去获客，这条路径目前还没有看到很好的范式。至于AI硬件，说实话，估值基本都合理了，目前正在高切低。从性价比来看，交易应用比抱着硬件强。新能源这几个交易日，顶住了川普当选的压力，在这个事情落地后，反而开始走好。底层还是政策刺激需求端+宁王扩产。昨晚看了几家卖方的段子，都写得很用心，没有浮夸但表达清晰。这也算是“珍惜来之不易的变化”吧。咱们是先手开始交易固态电池的，这不冲突，咱们是先打窝的。看电池变好先交易固态，看光伏边际改善交易钙钛矿，流动性、行业政策、产业巨头都支持这种前瞻。昨天市场反馈最好的是扩产的设备，很有意思的是，有些公司既提供锂电和固态设备，又提供光伏和钙钛矿设备。这都是这几年行业内卷期，横向扩展比较成功的公司，这轮有溢价也正常。央行把第二家征信在11.11放出来了，很呵护了。市场除了交易这张牌照本身外，横向拓展到其他阿里系资产也很正常，线性外推，征信可以过，其他也可以过，这在A股是正常逻辑，更多服从市场吧。最近咱们这溢价开始上升，从【海南】到【固态】再到【钙钛矿】持续性都还可以。私下交流也不少人问，下一桌开啥。其实我也是服从市场的，产业变化发明不了，行业政策吹风也是官方在做，更多是长期跟踪吧，只不过行情好了，有耐心做这种事情的人变少而已。先码这么多，错别字不改了。

英特尔德国晶圆厂开工再延期，或因补贴问题最近，英特尔在德国马格德堡附近的Fab 29模块1和模块2的建设计划又遇到了新的变故。原本计划在2024年夏天开工，但现在又被推迟到了2025年5月。这已经是第二次推迟了，第一次是从2023年上半年推迟到2024年夏天。其实，这个项目的进展一直不太顺利。最初，英特尔打算在2023年上半年开始建设，但由于补贴问题，德国财政部长迈克尔ⷩ‡Œ希特（Michael Richter）不得不努力推动，确保英特尔能拿到所需的资金。2023年，联邦政府批准了价值99亿欧元的国家援助，作为英特尔300亿欧元项目的一部分补贴，但这还需要欧盟的确认。此外，施工现场的表土最早要到2025年5月才能清除。州政府在今年3月宣布了这项工程的招标。报道称，该州和英特尔正在相应调整计划，重点关注基础设施建设和土地收购，为建设延迟做准备。据悉，英特尔的Fab 29.1和Fab 29.2原计划于2027年底开始运营，可能会采用非常先进的制造工艺，如Intel 14A（1.4nm）和Intel 10A（1nm）工艺节点。但现在，英特尔估计“建造这两家工厂需要四到五年时间”，因此将于2029年至2030年开始生产。消息称，英特尔未来的建筑工地含有优质黑土，必须按照法律规定小心清除并重新利用。州政府将负责清除表层40厘米的土壤，而英特尔则负责清除超过此深度的额外土壤。这一过程对于遵守环境和建筑法规至关重要。基础设施建设是该项目的重要组成部分，土地收购也在进行中。英特尔芯片厂计划的公开听证会定于5月29日举行，以解决协会、私人和Burgstall（布格施塔尔）市政府提出的13项反对意见。该州仍然乐观地认为，一旦获得欧盟批准，该项目将顺利进行。总之，英特尔在德国的这座晶圆厂建设之路真是充满了挑战和变数。希望这次延迟不会对未来的生产计划造成太大影响。

半导体行业工作体验大揭秘 𐟚€ 在半导体行业工作，每个环节都有其独特的挑战和体验。以下是对半导体上下游工作的一些观察和感受： Fabrication（制造） 𐟏튆ab（制造）通常被认为是半导体行业中最辛苦的工作。机台需要24小时不间断运行，而且竞争非常激烈。工程师们不仅需要处理技术问题，还要应对来自客户的压力。可以说，Fab的工作强度和压力都是最大的。 Vendor（供应商） 𐟛’ Vendor（供应商）在半导体产业链中扮演着重要角色。虽然他们的工作压力相对较小，但并不意味着轻松。他们需要随时待命，一旦出现问题就需要立即解决。国产vendor的工作压力相对较小，而外企vendor则可能需要面对更复杂的挑战。 IDM（集成设备制造商） 𐟏�”犉DM（集成设备制造商）自己设计并制造芯片，工程师们的工作压力相对较小。他们需要具备全面的技术知识，但不需要像Fab那样时刻紧张。 Fabless（无晶圆厂） 𐟏�“ˆ Fabless（无晶圆厂）的工作压力因公司和岗位而异。有些岗位的工程师压力可能比Fab还要大，但薪水也相对较高。Fabless是许多Fab工程师的梦想之地，因为它们提供了更高的薪水和更好的发展机会。总的来说，半导体行业的工作体验因岗位和公司而异。无论选择哪个环节，都需要做好充分的准备，因为每个岗位都有其独特的挑战和机遇。

台积电在美国荒漠设厂太羞辱？沈富雄酸吕秀莲：讲外行话台积电位于美国亚利桑那州首座晶圆厂已试产成功，预计12月初举行完工典礼。吕秀莲表示，台积电没有到美国加州，起码也要放在德州，怎会在亚利桑那州？这对台湾是很大的侮辱，当时的“驻美代表”萧美琴要负很大的责任。对此，前立委沈富雄10日在政论节目《TVBS战情室》中表示，“要处理川普要会做生意，不要太紧张，吕秀莲也没有做过生意，郭智辉虽然有做过生意，但在官场是生手，吕秀莲骂萧美琴说，你做驻美代表的时候，怎么让台积电去荒漠中设厂，不去加州？这就是外行话，嫉妒萧美琴，去美国之后，在哪一州都一样”。沈富雄也说，“现在我们担心台积电会有压力，但大家不要担心，一路走来台积电又不是没有人可以处理这样的状况，他们都弄好了”。

做国外客户项目已经被限制很多了跟中国晶圆厂有任何相关利益关系的元器件都不给用。哪天全面禁芯，瞬间爆炸。

世界最大的晶圆代工厂台积电（TSMC）本周在欧洲开放创新平台（OIP）论坛上宣布，电子设计自动化（EDA）工具和第三方 IP 模块已为台积电性能增强型的 N2P 和 N2X 制程技术（2 纳米级）做好准备。这意味着各种芯片设计厂商现在可以基于台积电第二代 2nm 级生产节点开发芯片，从而利用 GAA 晶体管架构和低电阻电容器的优势。

如何选择适合你的Fab公司？最近有不少朋友问我，找工作或者跳槽时该怎么选择Fab公司。特别是那些面临实习、找工作压力的应届生们，真的需要一些实用的建议。所以，我打算整理一份大陆所有带有晶圆厂的半导体公司名单，供大家参考。这份名单会详细列出各个公司的基本信息、岗位发展方向、市场行情和薪酬空间等等。希望能帮到大家找到心仪的工作。如果你还在纠结不知道怎么选平台、不清楚岗位发展方向、或者对岗位具体做什么、市场行情和薪酬空间一头雾水，随时可以来找我聊聊。大家一起探讨，总会有解决办法的！期待这份名单能帮到你们，找到适合自己的工作！𐟒ꀀ

美国曝出美国芯片公司格芯偷偷卖芯片给中国，而且卖了74批货，赚了1710万美元。这事被美国商务部抓住了，对它罚了50万美元了事。韩国看到这事，估计都得呆住了：美国不让盟友做中国市场，这是为了自己在中国市场吃独食啊！赚了1710万美元，仅仅只罚了50万美元，要知道这是违反了美国的制裁令的行为。格芯算是全球第三大的芯片代工企业了，要维持住在芯片市场的份额，不容易。要知道，三星把4纳米、5纳米、7纳米晶圆厂的生产线，关了1/3了，2024年要关闭一半以上。这可都是高端芯片用的啊！三星因为卖不了高端芯片给中国，芯片库存压力很大，三星电子利润暴跌，连晶圆厂的生产线都关闭了。结果美国的芯片代工厂，在向中国供货。也就是说美国制裁中国，不过是为了不让美国的盟友做中国市场，自己吃中国市场的独食。说白了，制裁中国，是为了扶持美国企业，打压日韩、荷兰等对手啊！这要给钱就能对华供货，那么接下来日韩、荷兰是不是都会有样学样呢？

大新闻！美国的芯片公司格芯偷偷摸摸地把芯片卖给了中国，一共卖了74批，赚了1710万美元。结果被美国商务部发现了，就罚了它50万美元了事。韩国人看到这事儿，肯定都傻眼了：美国不是不让盟友在中国市场做生意吗？原来是为了自己独占中国市场啊！赚了1710万美元，结果只罚了50万美元，这可是违反了美国的制裁令啊！格芯可是全球第三大的芯片代工企业，要在芯片市场保持份额，不容易啊。得知道，三星把4纳米、5纳米、7纳米晶圆厂的生产线，关了1/3了，2024年要关闭一半以上。这都是高端芯片用的啊！三星因为不能把高端芯片卖给中国，芯片库存压力很大，三星电子利润暴跌，连晶圆厂的生产线都关了。结果美国的芯片代工厂，还在向中国供货。也就是说美国制裁中国，其实是为了不让美国的盟友做中国市场，自己独占中国市场。说白了，制裁中国，是为了扶持美国企业，打压日韩、荷兰等对手啊！如果给钱就能对华供货，那接下来日韩、荷兰是不是都会跟着学呢？

证券市场再出最大消息，高层发布一道命令，明天周五散户抄底还是逃跑一、最大消息 ①机构预计2024年驱动芯片内地晶圆代工产能突破40%，代工转单内地的趋势。在HV制程上，中国内地晶圆厂相对海外晶圆厂价格优势明显。中芯国际、晶合集成、华力微电子等中国内地厂商在2024年分别实现128.2%、42.5%、85.9%的HV投片增长。半导体链，这两天走势企稳，明天继续看看。从交易节奏，因为没有新题材，游资玩玄学，现在玄学退潮，那总有资金回归产业逻辑，半导体链逻辑只会强化。 ②两办，加快发展通信、物联网、云计算、人工智能、区块链、卫星导航等领域对外贸易。 AI软硬件，AI应用端这一波映射老美，确实走势很不错，但必须依赖硬件基础，所以AI芯片大龙寒武纪一直新高；但走到现在只适合做风向标，不适合新人去上。这个方向时不时会有消息刺激，考虑到当前生态，机构票没有跟风盘，就只能波段大法了。二、我的观点 ①今日节奏我们昨晚文章，讲过今天会继续反弹，今天主要看下午成交量，能全天放量就等到周五，周五如不能放量，就高抛做减法，因为不具备反转走强的条件上证指数第一压力位3355点，极强压力位3400点，如果量能不配合，那第一压力位就会回调。然后反弹过后，会重新回踩3220附近。上午节奏指数冲高都费劲，因为权重直接调整，特别是金融板块和宁德时代一直在砸，压制指数没法上行。昨天尾盘先知先觉资金抢筹的玩法，对于今天承接资金就是压力，先手资金没有跟风就砸盘兑现。但盘面反馈不算差，情绪抱团，人气高标日出东方14亿封单一字，谷子经济广博股份29亿顶板，人工智能华胜天成18亿；其他辨识度都是高溢价，地天的魅视科技涨停开，利欧股份、生意宝、贝仕达克大幅高开。题材方向，比如平台经济、跨境电商等，还有利好刺激，深圳板块和海南板块，资金活跃；机构方向，比如半导体链，也是先探底后拉升，寒武纪新高了所以我中午认为，成长方向还会出现轮动。下午节奏亏钱效应太明显了。指数调整后又V起来了，题材方向，利好刺激跨境电商，生意宝大长腿，跨境通回封；老题材只剩下低空经济拉起，其他方向都没有跟风盘；然后就只有情绪抱团活跃了下午情绪传导应该从14：28国光电器开始，这个跌停很正常，昨天榜单本身就一般，今天还能给了10%利润离场，已经是不错了；然后魅视科技14：41砸板，这个昨天套利情绪，走了地天，盘子小所以开一字很正常，但属于极致后的极致，一旦分歧肯定率先破板，今天没天地感觉挺温柔的。然后今天最强反包高乐股份14：42破板，出现情绪恐慌了，所以日出东方、贝仕达克、二六三都炸了，东方智造昨天最强反包14：55炸板。情绪接力都在跳水，尤其是无厘头的东方系最多。至于创业板指走势跟着宁德时代走，就相当于日内控制了宁德时代就行。所以下午就是，游资退潮，指数承压，鸡肋行情。 ②明日策略今天指数没能延续反弹，创业板指还跌了不少，超短情绪又是冰点，但看涨跌数据也没那么差劲。今天分歧明天是个关键节点，月底加月初的博弈所以指数还能涨，还是盯住成交量吧，如果不能放大到1.8万亿，就又是高抛节点。三、四大板块及龙头个股（情绪专用）今天没什么逻辑。半导体链回看上文，回看昨天说说券商的弹性，是越来越差，但这两天券商走势绑架的指数走势，所以可以试试潜伏套利。

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