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芯通公司最新视觉报道_芯通晟电子有限公司(2024年12月全程跟踪)

内容来源：威名网所属栏目：热点更新日期：2024-12-04

芯通公司

HBM是AI芯片中价值占比最高的部分英伟达H100成本接近3000美元，其中HBM成本为2000美元左右，大幅超过制造和封装环节。全球“HBM存储芯片”极度紧缺，英伟达、AMD、英特尔等全球GPU芯片巨头都在排队抢货，甚至愿意溢价五倍来疯抢。在“HBM存储芯片”市场，目前SK海力士排名第一，市占率50%,是目前全球唯一一家能够量产HBM3E芯片的公司。而且英伟达H200芯片的HBM由SK海力士独家供应。其次是三星和美光，三星市占率40%，美光市占率10%。 HBM的研究和制造涉及复杂的工艺和技术，包括晶圆级封装、测试技术、设计兼容性等。另外还涉及到硅通孔（TVS）、凸块、微凸块和RDL等工艺，其中硅通孔占据最高的封装成本比例，接近30%。目前AI芯片的主流解决方案是采用CoWoS封装，其中集成了逻辑芯片和HBM芯片。国产替代方面，武汉新芯（XMC）和长鑫存储（CXMT）正处于HBM制造的早期阶段，其中武汉新芯正在针对HBM建造月产能3000片晶圆的12英寸工厂，长鑫存储则与封装和测试厂通富微电合作开发了HBM样品，并向潜在的客户展示。 10月16日，紫光国微在业绩说明会上表示，公司HBM芯片处于样品系统集成验证阶段。我们预计明年一季度可能会小批量生产。 HBM国产替代势在必行，美国已经在生产HBM的前驱体材料与技术上卡中国脖子,部分 High-k 材料已断供。「牛市」

【中国伽利略公司发布“冰雪星座”】由中国伽利略卫星导航有限公司作为主要发起单位的“冰雪星座”项目，在沈阳市皇姑区成功举行启动仪式。国际宇航科学院院士赵文波，沈阳市副市长郑滨，沈阳市政协副主席于振明，中共皇姑区委书记李盛，中国遥感应用协会秘书长卫征等专家、学者和政府领导，以及中科宇航、耕宇牧星、天仪研究院、派铂宇航、星联芯通、蓝箭航天等商业航天头部企业代表出席活动。刘曙光董事长带队参加该活动。

美国主导台积电对中国大陆断供7纳米及以下芯片引爆芯片国产替代概念股爆发涨停潮。核心逻辑是中美的科技之战，国产化产业替代成为炒作核心。短期与业绩无关，只看相关度哪个更高。虽然更多是炒作，但目前也就是市场主线，打不过就加入。市场反馈是只要半导体相关都资金主导买入或跟风，我们要做好筛选优先选择先进制程制造，EDA等软件设计，普通芯片制造企业，突破性材料企业，半导体主流材料，封测，最后是设计公司对岸的目的是通过断供7纳米及以下先进制程，限制国内人工智能等领域的发展速度，而市场反馈的情绪就是我们离自己自主量产高端光刻机之路越来越近，上海微电子借壳概念炒作依然火爆上海电气，海立股份，张江高科热度最高的半导体企业中芯国际(今天涨幅不大，但始终是核心) 华大九天，晶合集成，国芯科技江丰电子，飞凯材料，通富微电，有研新材继续跟进国产替代的中国卫通，中科曙光，中国软件，中国长城国内芯片制造三大厂中芯国际晶合集成(20cm) 华宏公司(港股华虹半导体) 软件eda等华大九天芯原股份(授权) 材料飞凯材料格林达江丰电子有研新材晶瑞电材沪硅产业，天岳先进(相对偏弱) 封测通富微电(人气) 晶方科技摩尔线程概念和而泰，东华软件领涨

光芯片相关概念股光器件：光迅科技、太辰光、光库科技、天孚通信、中际旭创、通鼎互联、博创科技光芯片：源杰科技、仕佳光子、长光华芯、跃岭股份、永鼎股份、天通股份、博创科技光模块：中际旭创、新易盛、光迅科技、联特科技、华西股份、华工科技、意华股份、奥飞数据、亨通光电、剑桥科技 LPO：亨通光电、华工科技、新易盛、中际旭创、剑桥科技铌酸锂：光库科技、天通股份光通信设备：中兴通讯、烽火通信、罗博特科光芯片精选标的公司梳理天孚通信：公司是全球最大的光通信无源器件解决方案厂商之一，产品目前已基本覆盖所有光模块无源组件。同时依托自有无源器件，公司发展了OSA、BOX、COB、AOC、硅光等各种光模块有源组件&引擎ODM/OEM业务。公司已成为各大主流光模块的供应商。中际旭创：公司是全球光模块行业龙头，产品迭代速度引领行业，1.6T光模块和800G硅光模块已开发成功并进入送测阶段，LPO系列已向海外客户推出解决方案和送样。新易盛：公司是国内少数具备100G、400G和800G光模块批量交付能力的、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业，产品服务于数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输、固网接入、智能电网、安防监控等领域的国内外客户。公司在2022年全球光模块厂商排名第七。源杰科技：国内光芯片龙头，产品涵盖DFB、EML以及硅光芯片，芯片速率迭代进度国内领先。光迅科技：公司是全产业链布局的光通信器件供应商，国内光通信光模块器件最大公司，唯一能够自产10G及以上高端光芯片的企业。仕佳光子：国内先进的光电子核心芯片供应商，聚焦光通信领域，主要产品包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等，应用于数据中心、骨干网/城域网、4G/5G建设等领域，成功实现了PLC分路器芯片的国产化和进口替代，以及AWG芯片的国产化和海外市场的突破。长光华芯：光通信产品方面，公司是国内少数领先量产高速率光芯片产品的厂商，光芯片产品结构完善，同时提供发射端和接收端的产品，已经成功量产100G EML 及50G VCSEL 芯片产品，其中100EML芯片可应用在800G的光模块上。光库科技：公司是全球领先的光纤器件生产商，目前产品围绕于光纤激器件+光通讯器件+铌酸锂调制器及光子集成三大业务领域。永鼎股份：公司主要产品为光纤预制棒、通信光纤、通信光缆、特种光缆、室内光缆、蝶形光缆、光电复合缆、通信电缆、数据电缆，实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局。

光芯片涨价了！光通信概念梳理及最新核心龙头概念股一览！一、光器件光迅科技（公司高端光通信器件生产建设项目，拟生产产品有5G/5.5G光器件）太辰光（公司是谷歌、Meta的重要光器件供应商）光库科技（公司是全球唯三，国内唯一的铌酸锂调制器企业，铌酸锂芯片是下一代800G/1.6T光模块的核心部件）天孚通信（公司为光模块厂商提供光器件产品配套，公司光器件产品应用领域为光通信、激光雷达和医疗检测行业）二、光芯片源杰科技（公司作为国内稀缺的光芯片供应商，10G激光器芯片市场份额全球第一）仕佳光子（公司主要产品包括PLC光分器芯片、AWG芯片、DFB激光芯片等系列产品）长光华芯（公司专注于半导体激光芯片的研产销，100GEML光通信芯片已形成小批量订单）跃岭股份（公司持有中科光芯10.05%的股权，后者主要从事光通信核心有源光芯片及光器件的研产销）永鼎股份（公司光芯片实现了100G等的批量化生产）天通股份（单晶薄膜铌酸锂为解决光子集成芯片领域存在的问题提供最优解决方案，公司铌酸锂产能占比约为40%）三、光模块中际旭创（光模块全球龙头，排名第一）新易盛（全系列光模块产品，800G产品已实现批量出货）剑桥科技（公司加大了对1.6T光模块的研发，800G光模块已经配合客户的交换机兼容测试等工作）光迅科技（400G已形成交付能力，800G还处于研发阶段，公司为华为提供光器件和光模块产品）联特科技（公司在800G、1.6T、CPO等相关技术领域均有研发）华西股份（公司间接持有索尔思光电27.66%的股份，其800G光模块已小批量交付，56Geml光芯片技术实力国内第一）华工科技（400G以下全系列光模块实现规模化交付，800G实现小批量交付）意华股份（公司持股80%的武汉意谷涵盖400G及以下光模块产品）奥飞数据（公司正在开发基于英特尔硅光芯片的1.6T和800G 2*FR4硅光模块）四、光通信设备中兴通讯（国内排名第二的通信设备供应商，光通信设备供应商龙头企业）烽火通信（公司拥有从光纤、光缆、芯片到系统设备的完整产业链）罗博特科（拟收购菲控泰克81.18%股权，后者向英伟达提供光通信设备）五、1.6T光模块进展情况中际旭创（进展最快，25年有望批量供应1.6T光模块产品）新易盛（进展第二，已经推出1.6T光模块产品）华工科技（处于推进开发阶段）剑桥科技（已推出1.6T光模块样品）联特科技（处于研发阶段）以上内容仅供参考，不作为操作依据。股市有风险，投资需谨慎。

11月19日消息，据珠海高新区公众号，近日珠海华芯微电子有限公司首条6寸砷化镓晶圆生产线正式调通，并成功生产出第一片6寸2um砷化镓HBT晶圆，将于2025年上半年实现大规模量产。据介绍，该晶圆具备高增益、高效能的特性，可应用于先进5G Phase 7/8手机功率放大器模组以及Wi-Fi 6/7等设备。据了解，华芯微电子于2023年在珠海高新区成立，其格创ⷥŽ芯砷化镓晶圆生产基地项目是广东省重点项目、珠海市产业立柱项目。该项目自开工建设以来，仅用184天便完成项目主体封顶，180天完成设备移入安装和二次配工程、90天完成设备调试和生产线通线。该基地以化合物半导体晶圆代工技术创新主导，致力于打造具有国际领先水平的化合物半导体工艺平台，推出高品质、高良率的制程技术。华芯微电子为华芯（珠海）半导体有限公司全资子公司，专注于化合物半导体晶圆代工业务，面向手机、Wi-Fi路由器、基站、卫星通讯、雷达等高中低频射频应用终端市场。

珠海华芯微电子有限公司成功生产出第一片6寸2um砷化镓HBT晶圆，标志着其在化合物半导体领域取得重要突破，并为射频芯片国产化制造树立新里程碑。 1.6寸砷化镓晶圆生产线华芯微电子宣布首条6寸砷化镓晶圆生产线正式调通，并产出第一片6寸2um砷化镓HBT晶圆，实现重要技术突破。 2.射频芯片国产化华芯微电子致力于成为全球领先的射频晶圆代工厂，助力国内企业实现射频芯片国产化制造，推动射频科技自立自强。 3.全球领先IDM模式华芯（珠海）半导体有限公司在光芯片领域领先，是全球第四家、国内首家以IDM模式实现25G&56G PAM4 VCSEL 芯片大规模出货的厂商。 4.珠海高新区集成电路珠海高新区聚焦“3+3+1”现代产业体系，大力推进半导体与集成电路产业集聚，成效显著，成为珠海市该产业的领头羊。以上内容由AI检索𐟧 生成，你也可以捏合屏幕𐟤生成属于你的专属内容 @捏一下小助手

【盤面最强主线】自主可控半导体继续zou强【连扳结构梳理】半导体。海立古份6扳，国芯科技，灿芯古份，大港古份，东方嘉盛，赛腾古份，百奥化学，营方微2扳卫星。中国卫通，长江通信，合众思壮，高斯贝尔2扳消费。中锐古份3扳固态，有研新材3扳特斯拉，春兴精工4扳信创中电兴发2扳【题材扳块梳理】 1.半导体国芯科技，华大，江丰电子，华虹公司光刻机。海立古份，张江高科，红宝丽，东方嘉盛，腾晶科技，蓝英装备，茂莱光学先进封装。润欣科技，国芯科技，通富微电，飞凯材料，甬汐电子，芯原古份，八亿时空半导体设备，中科飞测，中微公司，芯源微，精测电子，拓荆科技，长川科技，京仪装备 2.信创。东方通，麒麟信安，海量薮据，宝兰德，中科江南，用友软件，博斯软件 3.固态电池。有研新材，天乃科技，芳源古份，利元亨，满恩斯特，福能东方，天际古份，厦钨新能，先导智能 4.薮据要素，杰创智能，易点天下，海量薮据，人民网，中国科传，新华网，航天软件，中科江南 5.汽车。金杯汽车，东风古份，北汽蓝谷，江淮汽车，赛力斯

光芯片 ▶源杰科技（公司作为国内稀缺的光芯片供应商，10G激光器芯片市场份额全球第一） ▶仕佳光子（公司主要产品包括PLC光分器芯片、AWG芯片、DFB激光芯片等系列产品） ▶长光华芯（公司专注于半导体激光芯片的研产销，100GE⭍L光通信芯片已形成小批量订单） ▶跃岭股份（公司持有中科光芯10.05%的股权，后者主要从事光通信核心有源光芯片及光器件的研产销） ▶永鼎股份（公司光芯片实现了100G等的批量化生产 ▶天通股份（单晶薄膜铌酸锂为解决光子集成芯片领域存在的问题提供最优解决方案，公司铌酸锂产能占比约为40%）「节后a股怎么走?」「公益救援在行动」

未来中长期，重点关注先进制造、先进封装、半导体设备及高端芯片等“卡脖子”环节的国产化，此外重视半导体板块的并购重组！结合中信证券的研报梳理如下： 1）设备端：景气度整体较好，受益于国内晶圆厂长期扩产持续，以及先进芯片需求的高阶驱动。 2）设计端：高端芯片国产化率仍较低，但计算相关、CIS、内存接口、模拟射频芯片等正加速实现国产替代。 3）制造/封测：均处于成熟制程景气度回升过程中，稼动率提升+ASP修复；先进制程整体加速追赶，先进存储更快、先进逻辑持续突破；此外Chiplet+HBM带动先进封装需求快速提升。 4）政策与信创推进：重点关注集成电路大基金三期的投资落地及新一轮信创需求的落地。半导体先进制造产业链部分梳理：晶圆代工：中芯国际半导体材料：沪硅产业、容大感光、南大光电、双乐股份、安集科技等半导体设备：北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技等 EDA软件：华大九天、概伦电子、广立微芯片生产：中芯国际、华虹公司芯片设计：复旦微电、紫光国微、韦尔股份、圣邦股份先进封测：长电科技、通富微电其中，国产替代的核心是半导体设备，核心龙头公司如北方华创和中微公司等等。半导体光刻机、光刻胶材料的国产化率是最低的，因此，这是急迫需要突破的领域，还有比较核心的有，半导体清洗的盛美上海，精密光学器件/光学镜头茂莱光学，薄膜沉积设备拓荆科技，ArF光刻胶龙头南大光电，营收处于领先的上海新阳等，环氧塑封料的华海诚科等等再比如，芯片设计里图像传感器的韦尔股份；模拟IC芯片设计龙头圣邦股份；SOC芯片的晶晨股份；还有AI服务器龙头工业富联；存储芯片龙头兆易创新，半导体硅片龙头沪硅产业，射频前端平台级龙头卓胜微，内存接口芯片龙头澜起科技，功率半导体龙头闻泰科技，超算国内龙头中科曙光等等「A股超话」「财经」