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理财公司策划权威发布_简理财清退公告(2024年12月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-12-02

理财公司策划

香港七大保险公司实力大比拼 1. 友邦保险（AIA）𐟌 友邦保险成立于1919年，是亚太区最大的独立上市人寿保险集团，覆盖18个市场。在香港，它为超过350万客户提供服务，以其稳健的投资策略和高偿付能力著称。宏利保险（Manulife）𐟌 宏利保险成立于1887年，是一家全球领先的加拿大金融服务公司。在香港运营已有124年，为超过230万客户提供多元化的保障及财富管理产品和服务。万通保险（YFLife）𐟏抠万通保险在香港已稳步运营近50年，专注于长期的年金险和万用寿险。作为云锋金融集团的成员，它拥有强大的股东背景，并致力于通过科技化的保险理财服务，为客户提供全方位的财富体验。香港保诚保险（Prudential Hong Kong）𐟏加自1964年起，保诚保险为香港市民提供服务。它通过保诚保险有限公司及保诚财险有限公司，为超过一百三十万名客户提供多元化的理财策划服务及产品，包括人寿保险、投资相连保险、退休方案、健康及医疗保障、一般保险及雇员福利。安盛保险（AXA）𐟏⊠ 安盛集团成立于1817年，总部位于法国巴黎，是世界领先的保险及资产管理集团之一。它在全球54个市场运营，为1.05亿客户提供服务，以其全面、优质、值得信赖的保障服务赢得了全球客户的信赖。永明金融（Sunlife）𐟏抠永明金融在香港成立130年，为客户提供多元优质保障、理财产品及退休策划服务。它连续多年荣登美国《财富》杂志全球500强，并被评为全球可持续发展100强公司之一。国寿海外（ChinaLife）𐟌 国寿（海外）是中国人寿保险（集团）公司的全资子公司，是中国最大的国有金融保险集团的国际化业务战略平台。它在香港、澳门、新加坡和印尼市场开展业务，母公司连续多年入选《财富》世界500强。

宝子们𐟑‹，今天来给咱们保险从业者分享 6 种超实用的高薪证书，赶紧码住，悄悄逆袭𐟒ꣀ‚ 𐟒ᒆP 美国注册财务策划师考证时间：每年 3 月、6 月、9 月、12 月第 3 周周六。学习内容包括基础理财篇 7 门、个人理财篇 7 门、公司理财篇 6 门。证书属性为理财综合类认证，全面提升你的理财规划能力。 𐟒၆M 国际注册财富策划师考证时间：每年 2 月、5 月、8 月、11 月第 2 周周六。涵盖基础篇 7 门、个人家庭理财 9 门、企业理财篇 6 门、私人财富管理 7 门。同样是理财综合类认证，为你的财富规划之路助力。 𐟒ᆐP 养老规划师考证时间：每年 3 月、6 月、9 月、12 月第 2 周周六。学习内容有老龄化趋势下的养老产业分析、养老规划解决方案全流程解析、养老金配置工具解析、养老规划实务操作解析。养老专项类认证，把握养老市场新机遇。 𐟒ᒈM 健康风险管理师考证时间：每年 1 月、4 月、7 月、10 月第一周周六。个人健康管理概述、个人健康管理的预防与规划分析、个人健康风险深度解析、健康险营销实务操作解析。健康风险转向类认证，为客户健康保驾护航。 𐟒აH 康养规划师考证时间：每年 1 月、4 月、7 月、10 月第二周周六。包含个人健康风险分析预防与管理、养老社区产业与商业模式深度解析、居家养老与机构养老产业商业模式解析、康养产品价值解析与营销实务。康养专项类认证，开拓康养新领域。 𐟒ᆁA 家庭资产配置架构师考证时间：每年 6 月、12 月第 4 周周六。学习家庭资产配置基础、风险管理工具、核心资产配置策略、卫星资产配置与沙盘演练。家庭理财专项类认证，助力家庭资产合理规划。 𐟎‰保险从业者们，赶紧行动起来，选择适合自己的证书，开启逆袭之旅吧！𐟒保险考证#⠂ #保险证书#⠂ #理财证书#⠂ #高含金量证书#⠂ #理财规划师证书#⠂ #养老规划师证书#⠂ #财富规划师AFM证书#⠂ #家庭资产配置架构师#⠣康养规划师证书⠣健康风险规划师#⠂ #RFP#⠂ #rfp理财规划师#

【洛杉矶华裔老夫妇1850万美元被骗光！】根据一项指控嘉信理财公司、美国银行和Unchained Trading的诉讼显示，洛杉矶一对华裔老年夫妇陷入一场针对他们的、精心策划的骗局，他们的投资和银行账户被骗走了超过1,850多万美元，...网页链接

RFP证书值考吗？看案例！很多人考RFP证书之前，都会去查查这个证书到底有什么用。今天我就用一个真实案例来给大家讲讲RFP证书的用处。首先，RFP证书也叫注册财务策划师，是美国注册财务策划师的简称。这个证书涵盖了个人理财、互联网金融、公司理财、企业重组与并购、投资工具与资本市场、证券投资实务与交易策略等多个方向。今天我就以投资策划这个方向为例，给大家详细讲讲。作为投资者，我们在进行投资前肯定会比较不同的投资方式，选择最佳方式进行投资。目前，个人可以选择的投资方式主要有：个体工商户从事生产经营、从事承包承租业务、成立个人独资企业、组建合伙企业、设立私营企业等。在对这些投资方式进行比较时，如果其他因素相同，投资者应承担的税收，尤其是所得税便成为决定投资与否的关键。下面就各种投资方式所应缴纳的所得税作一分析。如果适当进行筹划，就能起到很好的节税效果。例如：王某开设了一个经营水暖器材的公司，由其妻负责经营管理。王某也经常承接一些安装维修工程。每年销售水暖器材的收入为4万元，安装维修收入为2万元。全年应纳所得税为60000㗳5%6750（个人所得税速算扣除数）=14250元。现在王某和妻子决定成立两个个人独资企业，王某的企业专门承接安装维修工程，王妻的公司只销售水暖器材。在这种情况下，假定收入同上，王某和妻子每年应纳的所得税分别为20000㗲0%1250（个人所得税速算扣除数）=2750元和40000㗳0%4250=7750元，两人合计纳税2750+7750=10500元，每年节税1425010500=3750元。实际税负由23.75%下降到17.5%（10500/60000㗱00%），税负下降了6.25个百分点。税收策划是理财规划师中的一个重要板块。当然，上面介绍的只是一部分，还有很多有用的知识。如果你想更系统地了解这些内容，那么就需要去学习注册财务策划师了哦！𐟌Ÿ𐟌Ÿ

大学专业分类及职业方向详解大学专业种类繁多，每个专业都有其独特的职业方向。以下是一些常见专业的简要介绍： 𐟔 审计学：主要从事财务审计，确保公司财务状况透明。 𐟓ˆ 会计：负责记账、算账，管理企业财务。 𐟦𗠥㨅”医学：专注于口腔疾病的诊断和治疗。 𐟏堤𘴥𚊥Œ𛥭毼š涵盖各种疾病的诊断和治疗。 𐟌᯸ 放射医学：利用放射线治疗肿瘤。 𐟒‰ 麻醉学：为手术患者提供麻醉服务。 𐟑𖠥„🧧‘学：专门研究儿童疾病的预防和治疗。 𐟒‰ 护理学：提供医疗护理服务，包括打针和输液。 𐟑€ 眼视光医学：专注于眼部疾病的诊断和治疗。 𐟧 精神医学：为精神疾病患者提供心理治疗。 𐟓𙠥Œ𛥭楽𑥃学：通过影像技术辅助诊断疾病。 𐟏력𐏥�•™育：成为小学教师，负责孩子们的教育。 𐟒𜠨𔢥Š᧮᧐†：除了会计，还涉及理财规划。 𐟒𛠨œ𚧧‘学与技术：专注于计算机编程和软件开发。 𐟔砦œ𚦢𐥈𖩀 及其自动化：从事机械设备的研发和制造。 𐟑𖠥�‰教育：成为早教老师或幼儿园老师。 𐟒Š 药学：可以从事药剂师、药物研发或药监工作。 ⚖️ 法学：在法院、检察院、公司法务或律师事务所工作。 𐟓 汉语言文学：从事中小学语文教学或文案策划编辑。 𐟌᯸ 预防医学：可以从事临床工作，特别是在传染病科室。 ⚗️ 航海技术：负责船舶的航行和操作。 𐟔砨𝮦œ𚥷姨‹：船舶的维护和修理。 𐟚⠨ˆ𙨈𖦵𗦴‹工程：船舶的设计和制造。 𐟌𓠩㎦™拏�—：城市绿化和园林规划。 𐟓 测绘工程：利用三脚架测量数据。 𐟐𞠥Š觉駧‘学：研究动物的繁衍与饲养。 𐟌䯸大气科学：预测天气预报的技术。 𐟖寸工业设计：用计算机软件设计工业产品。 𐟌 地球物理：研究地球、预防灾害和开发能源。 𐟔⠤🡦露Ž计算科学：以数学为主，计算机为辅的研究领域。 𐟌 遥感科学与技术：制作卫星地图的重要手段。 ♻️ 能源与环境系统工程：研究燃煤发电但不污染环境的技术。 𐟛㯸交通工程：研究道路、桥梁、隧道的设计及施工。 𐟓栩‚🥷姨‹：研究物流设备的自动化。 𐟤– 智能科学与技术：人工智能、智能机器人和无人驾驶技术。 𐟏™️ 城乡规划：城市和农村交通、供水、绿化等规划。 𐟩𚠧”Ÿ物医学工程：医疗器械的研发与制造。这些专业涵盖了广泛的职业领域，每个专业都有其独特的价值和挑战。选择适合自己的专业，开启职业生涯的旅程吧！

香港七大保险公司优缺点对比 1. 友邦保险（AIA）成立于1919年，友邦保险是亚太区最大的独立上市人寿保险集团，覆盖18个市场。在香港，它为超过350万客户提供服务，以其稳健的投资策略和高偿付能力著称。友邦的资产投资以固定收益类资产为主，确保保单的稳定回报。宏利保险（Manulife）成立于1887年，宏利保险是一家全球领先的加拿大金融服务公司。在香港开展业务已有124年，为超过230万客户提供多元化的保障及财富管理产品和服务。宏利以其全面的理财方案和专业的顾问团队，帮助客户实现精彩人生。万通保险（YFLife）作为香港保险八大保险公司之一，万通保险在香港已稳步运营近50年，主要经营长期的年金险和万用寿险。作为云锋金融集团的成员，万通保险的股东背景强大。自2000年起，万通保险委托霸菱（Barings）作为投资经理，为投资者提供稳健的资产管理服务。香港保诚保险（Prudential Hong Kong）自1964年起为香港市民提供服务，保诚保险在香港为超过一百三十万名客户提供多元化的理财策划服务及产品，包括人寿保险、投资相连保险、退休方案、健康及医疗保障、一般保险及雇员福利。保诚的宗旨是保障每个人的人生，诚就每个未来。2023年，保诚保险在澳门设立分行，进一步扩展其在大湾区的业务。安盛保险（AXA）成立于1817年，安盛集团总部位于法国巴黎，是世界领先的保险及资产管理集团之一。安盛在全球54个市场运营，为1.05亿客户提供服务。安盛以其全面、优质、值得信赖的保障服务赢得了全球客户的信赖，是全球最大的保险集团之一。永明金融（Sunlife）永明金融在香港成立130年，为客户提供多元优质保障、理财产品及退休策划服务。永明人寿连续多年荣登美国《财富》杂志全球500强，并被评为全球可持续发展100强公司之一，是最值得信赖的保险品牌之一。国寿海外（ChinaLife）国寿（海外）是中国人寿保险（集团）公司的全资子公司，是中国最大的国有金融保险集团的国际化业务战略平台。中国人寿（海外）在香港、澳门、新加坡和印尼市场开展业务，母公司连续多年入选《财富》世界500强。

做保险，想打造个人 IP，赢得高端客户认可，除了扎实业务和真诚服务，适当包装也很重要哦！除了言行谈吐，高含金量证书就是我们实力的有力证明，就像学历一样呢。考证也是提升专业知识的好途径。 𐟌Ÿ证书不仅能证明专业实力，还能让高客觉得你是和他们匹配的伙伴，更认可你！除了 MDRT、COT、TOT 这些能证明销售实力的认证外，以下证书也必不可少： 𐟎ˆRFP 美国注册财务策划师考证时间：每年 3 月、6 月、9 月、12 月第 3 周周六学习内容：包括基础理财篇 7 门、个人理财篇 7 门、公司理财篇 6 门证书属性：理财综合类认证 𐟎ˆAFM 国际注册财富策划师考证时间：每年 2 月、5 月、8 月、11 月第 2 周周六学习内容：基础篇 7 门、个人家庭理财 9 门、企业理财篇 6 门、私人财富管理 7 门证书属性：理财综合类认证 𐟎ˆFPP 养老规划师考证时间：每年 3 月、6 月、9 月、12 月第 2 周周六学习内容：老龄化趋势下的养老产业分析、养老规划解决方案全流程解析、养老金配置工具解析、养老规划实务操作解析证书属性：养老专项类认证 𐟎ˆRHM 健康风险管理师考证时间：每年 1 月、4 月、7 月、10 月第一周周六学习内容：个人健康管理概述、个人健康管理的预防与规划分析、个人健康风险深度解析、健康险营销实务操作解析证书属性：健康风险转向类认证 𐟎ˆCPH 康养规划师考证时间：每年 1 月、4 月、7 月、10 月第二周周六学习内容：个人健康风险分析预防与管理、养老社区产业与商业模式深度解析、居家养老与机构养老产业商业模式解析、康养产品价值解析与营销实务证书属性：康养专项类认证 𐟎ˆFAA 家庭资产配置架构师考证时间：每年 6 月、12 月第 4 周周六学习内容：家庭资产配置基础、风险管理工具、核心资产配置策略、卫星资产配置与沙盘演练证书属性：家庭理财专项类认证保险经纪人要是对自己未来有规划，可不能只满足于卖医疗险、重疾险，成为服务高端客户的全资产配置专家才是目标呀！𐟒갟𛊣保险经纪人#⠂ #保险证书#⠂ #保险ip打造#⠂ #保险考证#⠂ #保险课程#⠂ #rfp证书培训#⠂ #RFP#⠂ #FPP养老规划师#⠂ #养老规划师证书#

加州大学伯克利分校金融工程专业全解析加州大学伯克利分校的金融工程硕士项目是一个为期一年的全日制课程，旨在培养学生在金融行业中的专业技能。这个项目以其创新的10-12周实习计划和与主要金融公司的合作项目而闻名。 𐟔 特色与课程设置实习机会：学生有机会在10-12周的实习计划中与金融公司合作，获得实际操作经验。合作项目：与金融机构合作开展应用金融项目，使学生能够应用所学知识解决实际问题。 𐟑袀𐟎“ 学生背景金融、统计学、经济学、数学、计算机科学、工程学或其他定量领域的背景，学生来自不同领域，带来多样化的思维方式和解决问题的方法。 𐟓ˆ 职业发展方向金融工程专业的毕业生将具备理财、投融资和风险管理的基本技能，能够设计、开发并综合运用各种金融工具，创造性地解决金融实务问题。他们可以在跨国公司和金融机构中从事金融财务管理、金融分析和策划等工作。 𐟏… 就业前景加州大学伯克利分校的金融工程专业为学生提供了广泛的职业机会，毕业生在金融行业中的表现备受瞩目。

【理财公司被追责员工怎么判】 𐟧𐟧𐟧对于该问题的解决方案，我们必须全面的统筹评估各种不同的复杂的因素。首要的任务是详细了解每位员工在所述理财公司中所担任的具体职务纷繁的职责、其行为的性质以及他们在其中的参与度。如果确定员工对于公司参与的违法或违规的事务毫不知情，且他们未曾参与任何策划或者实际操作，那么他们通常来说并不需要承担后续的责任。但是，如果证实员工确实知道自己所在的公司有进行相关的欺骗性或非法的融资活动，尽管如此依然选择积极参与并为此提供帮助，那他们很有可能会被依法认定为共同犯罪人。同时，假设员工在工作中出现了失职的行为，从而引起了投资者遭受的经济损失，这种情况下他们可能需要承担相应的民事损害赔偿的责任。至于关于刑事责任的判定，则需要根据具体的犯罪行为以及相关的充分证据作为支持，比如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等等。𐟤”𐟤”𐟤”至于对于量刑的惩处，则通常会因为犯罪情节的严重程度、涉及金钱数量的巨大多寡、被告是否真诚悔过等诸多因素而产生差异。总而言之，我们需要根据每种特定的情况来进行深入细致的分析和研究。律图网，18万律师专业认证，真人律师1对1服务。超3亿人使用，99%用户选择。如果还有其他法律问题需要咨询，欢迎点击图片下方按钮【立即查看】～可以快速咨询本地律师哦～ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#

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