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不得再次公开发行公司债券解读_2024债券大跌最新消息今天(2024年12月精选)

内容来源：威名网所属栏目：新闻更新日期：2024-12-03

不得再次公开发行公司债券

资金用途变更的决议要求公司在资金使用方面有严格规定。一、股票募集资金《证券法》规定，公司对公开发行股票所募集资金，必须按招股说明书等所列用途使用。若要改变资金用途，必须经股东大会作出决议。若擅自改变且未纠正或者未经股东大会认可，不得公开发行新股。二、债券募集资金公开发行公司债券需符合条件。筹集资金必须按债券募集办法所列用途使用。改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议，且不得用于弥补亏损和非生产性支出。

上交所：重庆市合川农村农业投资（集团）有限公司债券12月3日挂牌，代码256650

𐟓ˆ 投行债券业务：公司债的优势与要点 𐟓Š 大家好，最近一段时间真是忙得不可开交，既要应对工作上的挑战，又要准备基金从业考试，还要写股票分析论文，感觉有点手忙脚乱。所以，这周就没时间准备百度的内容了。其实，我一直在琢磨大家喜欢看什么。经过几次尝试，发现大家还是最喜欢有知识点的内容。所以，今天我决定和大家分享一些纯知识点，具体聊聊债券品种中的公司债。公司债的基本要素 𐟓‹ 首先，我们来看看一些常见的债券品种以及它们的审核机构。关于公司债的具体要素，我已经列在了第一张图片里，这里就不细说了，否则可能会显得有点枯燥。公司债的优势 𐟌Ÿ 发行主体拓宽：目前，除了地方政府融资平台之外的公司制企业都可以发行公司债券。而且，公司债券对房地产企业是开放的，没有像交易商协会AA上市房企那样的准入门槛。非银行类金融企业也可以通过公司债券进行融资。净资产限制放松：公司债券遵循《证券法》中“累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十”的要求。不过，根据交易所对该债券品种的解读，对于资质优异的企业，即使在企业债券、中票等中长期品种发债规模已经满40%净资产限制的前提下，仍可发行不超过净资产40%的公司债券。审核效率提高：公开发行的公司债券，从受理发行申请文件之日起三个月内，证监会会作出是否核准的决定。非公开发行公司债券由交易所审核，在发行完成后五个工作日内向中国证券业协会备案。募集资金可以用于偿还银行贷款和补充流动资金。一次核准、分期发行：自中国证监会核准发行之日起，发行人应当在12个月内完成首期发行，剩余数量应当在24个月内发行完毕。这种灵活的发行安排，能够有效贴合发行人的资金使用需求。总结 𐟓 今天的知识点就分享到这里啦，希望对你们有所帮助。下次见！

𐟙Œ【公司公开发行债券应满足哪些条】𐟓⊤𜁤𘚥…쥼€发行债券需符合以下几点要求： 𐟘Š（1）股份制企业净资不得少于3,000万人民币，有限责任制企业净资不得少于6,000万人民币；𐟓 𐟘ƒ（2）累计债券余额不得超出企业净资的40%；𐟓 𐟘ƒ（3）过去三年平均可分配利润应足够支付一年期债券利息；𐟓 𐟘（4）筹集资金需符合国家产业政策；𐟓 𐟘（5）债券利率不得高于国务院规定的利率上限；𐟓 （6）国务院规定的其他必要条件。𐟙‹‍ 【法律依据】《证券法》第十五条，公开发行公司债券，应当符合下列条件： 𐟔(一)具备健全且运行良好的组织机构；𐟓 𐟑(二)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；𐟓 𐟎ˆ(三)国务院规定的其他条件。𐟙‹‍ 公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用；𐟓改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。𐟙‹‍ 公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。𐟙‹‍

𐟙Œ【公司债券发行的条件有哪些？】𐟓⊤𛥤𘋦˜聾쥏𘥏‘行债券需满足的条件： 𐟒–1.股份有限公司其净资产应高于3亿元，有限责任公司则为6亿元；𐟓 𐟑†2.发行后累计债券余额不得超过去期期末净资产额的40%（金融类型公司须按行业规定）；𐟓 𐟑3.公司的经营活动须合法合规且符合公司章程，所筹集资金需符合国家产业导向；𐟓 ☝4.过去3年内累积的年度可分配利润至少达到债券1年利息的水平；𐟓 ✊5.债券利率不得超过国家规定的最高水平；𐟓 𐟙…6.公司内控体系健全，且完整合理有效，无重大缺陷；𐟓 𐟒ⷮ经过资信评估机构评定，债券信用等级优良。𐟙‹‍ 【法律依据】《证券法》第十六条，公开发行公司债券，应当符合下列条件： 𐟔(一)股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；𐟓 𐟑(二)累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；𐟓 𐟎ˆ(三)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；𐟓 𐟎쨥››)筹集的资金投向符合国家产业政策；𐟓 𐟓„(五)债券的利率不超过国务院限定的利率水平；𐟓 𐟒(六)国务院规定的其他条件。𐟙‹‍

【深交所出手，恒大地产和许家印等被纪律处分】深交所近期对恒大地产集团有限公司及相关责任人进行了纪律处分，这是对恒大地产一系列违规行为的回应。恒大地产集团有限公司被处以三年内不得提交债券发行上市申请文件或挂牌转让申请文件的处罚。同时，深交所对恒大地产的时任董事长兼实际控制人许家印、控股股东中国恒大集团时任董事局副主席兼总裁夏海钧等多名高管给予了公开谴责，并认定他们终身或十年内不适合担任债券发行人的董事、监事、高级管理人员职务。这一决定反映了监管机构对恒大地产在财务报告和债券发行方面违规行为的严肃态度。特别是，恒大地产在2019年和2020年的年度报告中存在虚假记载，以及在公开发行公司债券过程中存在欺诈发行的行为，这些行为违反了市场规则，损害了投资者的利益。值得注意的是，中国证监会此前也对恒大地产及相关责任人进行了处罚。夏海钧作为恒大集团原总裁，因涉及财务报告虚假记载和欺诈发行公司债券，被处以警告和总计1500万元的罚款，并采取了终身证券市场禁入措施。这些处罚决定不仅对恒大地产及相关责任人产生了直接影响，也向市场传递了一个明确的信号：监管机构将继续加强对上市公司的监管，维护资本市场的秩序和保护投资者权益。对于恒大地产来说，未来如何在合规框架内重整业务、恢复市场信任，将是一个重大挑战。对于投资者而言，这些事件提醒了他们在进行投资决策时需要更加关注企业的财务透明度和合规性。 #深交所#

上交所：杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司债券12月3日挂牌，代码256604

#本地热点# #雄安# 雄安集团2024年11月25日公开发行企业债券(第二期)（代码2480103）15亿元，到期兑付日2027年11月27日。 11月28日现券市场收盘时，成交净价100.00元，交易量5亿元，最新收益率2.11%。

11月29日，深交所债券项目信息平台显示“康佳集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三次)”项目状态更新为“通过”。该项目品种为私募，拟发行金额为24.00亿元，发行主体为康佳集团股份有限公司

【许昌市投资集团：“21许投01”票面利率下调至2.80％】11月19日，许昌市投资集团公告，调整其2021年面向专业投资者公开发行公司债券2024年第一期票面利率。该期债券简称“21许投01”，规模10亿元，期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期内前3年(2021年12月16日至2024年12月15日)票面利率为3.90%。在本期债券存续期的第3年末，许昌市投资集团选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为2.80%，并在存续期的第4年至第5年（2024年12月16日至2026年12月15日)固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 2024年7月29日，大公国际给予许昌市投资集团AA+主体信用评级。

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