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原油下跌美国页岩油公司解读_中国页岩油为什么不开采(2024年12月精选)

内容来源：威名网所属栏目：新闻更新日期：2024-12-01

原油下跌美国页岩油公司

【智昇研究-原油早盘分析】「原油」「油价」「原油超话」原油方面：亚盘油价继续保持羸弱态势，大周期形态上对油价很不利，有进一步下跌的可能。智昇研究市场策略师鹏程认为，目前基本面上对油价的利多因素有限，不足以支撑油价出现强势反弹，但特朗普政府对化石能源的态度值得市场关注。特朗普已提名克里斯ⷨ𕖧‰𙩢†导美国能源部，他以支持石油和天然气而知名，这也算是特朗普政府履行竞选承诺的一部分，即支持化石能源的使用。赖特的公司是全球最大的压裂服务提供商之一，意味着美国页岩油产量有进一步上升的可能。近期国际能源署表示，即使欧佩克+继续减产，2025年全球原油供应也将超出需求，因为美国和其他外部产油国的产量增长超过了疲软的需求。今年全球原油消费量将增加92万桶/日，不到2023年增幅的一半，而明年需求将增加99万桶/日，供过于求的基本面将长期施压油价。技术面：原油日线收大阴线，短期内形态上有形成头肩顶下破的可能。1小时周期反弹无力，未上破关键位置，短期内继续下跌的概率很大，日内短线可关注上方67.80美元一线的压力。美国大选结果将如何影响未来的经济政策走向，以及这些政策变动对投资者决策可能带来的深刻影响？美国大选余热未散，蕴含诸多投资新机遇。敬请锁定智昇直播间，洞悉投资市场中的无限潜力与机遇！观看直通道：网页链接重要声明：上述内容及观点由智昇研究提供，仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。

原油价格下降，为何油价却没降？ 1️⃣ 原油和汽油的区别 𐟚— 当你听到国际原油价格下跌的消息时，这指的是地下开采出来的原油，它是一种未经处理的原材料。而我们在加油站加的汽油是经过复杂加工的成品油。原油需要经过炼油厂的处理和运输等多个环节，这些步骤都有成本。就像小麦变成面包，即使小麦价格下降，面包的烘焙和运输成本依然存在，所以面包价格不会马上降低。 2️⃣ 石油市场的主导国家 𐟌 全球石油主要来自几个大“工厂”，它们的供应直接影响油价：沙特阿拉伯：全球最大的石油出口国，被称为“石油之王”。美国：页岩油开采技术发达，成为全球最大的石油生产国之一。俄罗斯：重要的石油出口国，大量出口到欧洲和亚洲。这些国家的石油产量波动，如战乱、制裁等，都会影响原油价格。 3️⃣ 为什么油价不跟着原油价格走？𐟤” 原因有很多，以下是一些主要因素：汇率的影响 𐟒𐊥…觐ƒ石油交易是用美元结算的，这意味着购买石油需要先将自己国家的钱换成美元。例如，中国要用人民币换美元，如果人民币贬值，购买石油的成本自然就高了。就像你去国外购物，如果人民币不值钱，需要花更多人民币去换美元，购物成本自然上升，油价也是同理。油价中的税收 𐟒𘊥Š 油站的油价不仅仅是石油的价格，还包括国家征收的税，这些税用于道路建设、桥梁维护等公共服务。就像你去买冰淇淋，牛奶价格下降了，但冰淇淋的杯子、勺子、店铺租金等费用不会降，所以冰淇淋的价格也不会降太多。同样，油价中的“税收”是固定的，即使石油降价，油价也不会大幅下降。供需关系 𐟓ˆ 即使原油价格下跌，如果大家对汽油的需求依然旺盛，比如节假日出行高峰期，油价也不会下降。供不应求时，价格依然会保持高位，甚至上涨。就像你和家人去海边，正值夏季高峰，大家都租救生圈。虽然橡胶价格降了，但因为需求太旺盛，救生圈的租金还是贵，甚至更高！

原油短线尚未反弹到位基本面综述：美国候任总统特朗普誓言要对石油进行“开采、开采、开采”，但这一誓言即将与全球原油供应过剩发生冲突——全球原油供应过剩最终将抑制创纪录的页岩油产量。特朗普曾表示，他将推动美国页岩油公司提高产量——他告诉支持者油价也会下跌，即使这意味着生产商“因开采而倒闭”。但在他的第二个任期之前，美国的石油产量连续两年创下纪录。在这种背景下，接受机构调查的分析师和交易员预计，从今年年底到2025年，美国的石油产量将仅增加25.1万桶/天，这是自2020年疫情导致的减产以来的最慢速度。操作建议：原油01合约看日内运行区间在524-534，短期515附近企稳后存在技术反弹，目前仍有一定的回升动能，但是空间相对有限，交易上注意短线跟随节奏，整体看相对高位仍存抛空机会橡胶缺口位置窄幅休整基本面综述：天然橡胶方面，短期在美元强势、原料上量预期和青岛天胶库存持续累库下，天然橡胶承压，但考虑到国内产区停割、EUDR实施的影响以及泰国启动2025财年“橡胶延缓销售”项目，利多因素将有望在今年年底以及明年一季度逐步累积；合成橡胶方面，BR仍在下探寻底，这是因为预期丁二烯仍有下行空间以及天然橡胶上行驱动不足，11-12月国内多套丁二烯装置投产或重启，且亚洲丁二烯供应相对充裕，叠加我们预计短期天然橡胶对顺丁橡胶支撑有限，则在当前顺丁橡胶持续累库、年底检修计划偏少和生产毛利尚可的情况下，表明顺丁橡胶估值过高，仍存调整空间. 操作建议：橡胶01合约看日内运行区间在17330-17570，短时盘面回调到缺口处缺乏新的下行动能，进入窄幅休整，不过整体季节性考量来看，短期再度拉升条件不具备，短暂休整后关注承压情况，后期大概率依然走低为主，目前市场未能得到充分调整前难言企稳回升条件今日棉花01合约日内运行区间在13760-14040 白糖01合约5900-5840 鸡蛋01合约3540-3450 生猪01合约15470-15280 苹果01合约7850-7630 花生01合约8000-7900 豆一01合约3910-3850 豆粕01合约2970-2920 豆油01合约8360-8120 棕榈油01合约10130-9750 菜籽油01合约9520-9240 螺纹钢01合约3350-3270 热卷01合约3520-3460 铁矿石01合约783-760 锰硅01合约6285-6190 纯碱01合约1495-1455 玻璃01合约1270-1240 甲醇01合约2570-2530 Pta01合约4900-4800 塑料01合约8380-8260 Pp01合约7515-7445 Pvc01合约5310-5220 苯乙烯01合约8450-8300 乙二醇01合约4590-4540 尿素01合约1840-1790 沪铜01合约74700-73700 氧化铝01合约5260-5430 沪镍01合约126900-124000 碳酸锂01合约84000-81000 黄金02合约607-615 白银02合约7880-7730

在过去一年中，WTI 原油价格一直是 10 年期美债收益率的领先指标。但随着油价的下跌和美债利率的上涨，二者之间的走势从9月下旬起出现了一定的背离。页岩油公司表示，需要每桶 65 美元左右才能实现盈亏平衡，这些公司现在正在决定 2025 年的支出计划。美国能源部刚刚宣布为战略石油储备招标，寻求购买高达300万桶原油。据悉，此次采购的原油计划在2025年4月至5月间交付。

【智昇研究-原油晚盘分析】「原油」「油价」「原油超话」原油方面：亚盘油价继续小幅上扬，但称不上强势，很可能只是大周期乖离率修复的结果。原油最大的基本面是供过于求，在这个背景下，原油的上行空间大概率很有限。美银认为，在特朗普的领导下，受高额关税的影响，油价和天然气价格预计会下跌。特朗普计划对几乎所有国家征收10%至20%的关税，这可能会导致全球经济增长放缓，并推高通胀，进而使得利率下行速度放缓，也会抑制全球原油的需求和价格。智昇研究市场策略师鹏程认为，特朗普竞选时承诺，支持化石燃料的使用，可以预见在其上任后，美国页岩油开采将进入新的阶段，即页岩油油井数量将大幅上升，将美国页岩油产量推向更高的水平。俄乌冲突双方都表现出了厌倦，特朗普上任后可能会推动俄乌冲突结束，届时俄罗斯原油出口可能会增加，也会进一步加大国际原油的供需矛盾。技术面：原油日线形态上形成阳包阴，但重心依旧在下移，短期内大概率只是反弹。4小时周期下跌结构完成，短线大概率继续反弹，日内可关注下方68.20美元一线的支撑。重要声明：上述内容及观点由智昇研究提供，仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。

$中国海洋石油 hk00883$摩根大通商品研究团队的一份研究报告中表示，美国页岩油行业面临的最大威胁仍然是低价格。WTI原油价格在60美元时，美国石油产量可能会停滞不前，当达到50美元时，在目前的成本结构下，石油产量将彻底下降。周期行业内公司终归要走该走的路，像煤炭白酒一样，当行情不好的时候，淘汰一批，剩余活下来的公司再划分市场。

沙特这一决定确实引发了广泛关注和诸多思考。从经济角度来看，沙特放弃每桶原油价格 100 美元的目标并准备增产，无疑是对全球石油市场的重大冲击。一方面，增产会增加市场供应，导致油价下跌，这对于石油消费国来说，在一定程度上可以降低能源成本，促进经济活动。例如，对于依赖石油进口的制造业国家，较低的油价可以降低生产成本，提高产品竞争力。对于普通消费者来说，油价下降也能减轻出行和生活成本压力。然而，对于沙特自身而言，这一决定也是经过深思熟虑的。面对美国页岩油的崛起，为了保住市场份额，增产是一种应对竞争的策略。同时，沙特高度依赖石油收入的经济结构也促使其在市场变化面前做出调整，以确保经济的稳定。但这种单一依赖石油的经济模式也存在风险，一旦石油市场出现大幅波动，沙特经济将面临巨大挑战。从全球经济格局来看，沙特的决定反映了能源市场的动态变化和各国之间的利益博弈。在这场游戏中，不仅有沙特、美国等主要石油生产国，还有大型石油公司以及国际市场的各种力量在相互作用。每一个决策都涉及到复杂的经济、政治和战略考量。此外，环境问题也是一个不可忽视的方面。石油增产带来的更多碳排放与全球可持续发展的目标相冲突。这也提醒我们，在追求经济利益的同时，不能忽视对环境的保护，需要寻找更加清洁和可持续的能源解决方案。对于普通民众来说，油价波动确实会对生活产生直接影响，但我们也应该认识到，全球经济是一个复杂的系统，油价只是其中的一个因素。我们需要关注整个经济的发展趋势，以及各种政策和决策对我们生活的综合影响。总之，沙特的这一决定是一个复杂的经济和政治现象，其影响将在全球范围内持续显现。我们需要从多个角度去理解和分析这一事件，以更好地应对不断变化的经济环境。

分析人士：原油产量或大幅增加转自：期货日报本周，在多重因素的影响下，国际油价大跌。截至27日收盘，WTI原油收报68.77美元／桶，本周下跌3.5%。谈及美国当选总统特朗普团队新的能源计划，市场人士普遍认为，未来美国的能源政策将再次成为影响原油价格的主要因素之一。地缘因素成为短期油价核心驱动提及本周国际油价大跌的原因，恒泰期货能化研究员李肖凡认为，国际油价大跌主要受地缘因素驱动。据李肖凡介绍，上周，俄乌冲突出现阶段性升温引发油价冲高。本周一，黎巴嫩和以色列的停火协议谈判出现重大进展，周四凌晨以色列安全内阁批准以黎停火协议，原油的地缘溢价逐渐消失，国际油价开始下跌。除了中东地缘溢价带来的不确定性之外，市场同样关注俄乌冲突问题，若近期俄乌冲突同样降温，油价将继续下行。宏观方面，近期美元指数涨势虽有所放缓，但依旧强势，对国际油价形成利空。目前美联储12月大概率维持温和降息，据CME“美联储观察”，美联储12月维持当前利率不变的概率为44.1%，降息25个基点的概率为55.9%；另外，据彭博社报道，一些代表透露，欧佩克+正在讨论推迟增产计划，这无疑会增加市场对12月欧佩克+会议推迟增产的预期，一旦会议结果不及预期，将利空油价。综合而言，李肖凡认为，现阶段地缘冲突仍是影响油价的核心因素。不过，地缘冲突带来的行情存在较大不确定性，且持续性不强，考虑到特朗普上任后对中东冲突和俄乌冲突的态度，预计后期原油价格将回归基本面引导。看向原油市场基本面，光大期货能化分析师杜冰沁告诉记者，原油需求的悲观预期是近期驱动油价下行的主要因素之一。欧佩克和国际能源署在最新的原油市场月报中均下调了今年的原油需求增长预期，且欧佩克将2025年的全球原油需求增长预期从164万桶／日下调至154万桶／日，连续四次下调明年的全球原油需求增长预期。当前处于原油需求淡季，市场对明年原油需求增长预期依然较悲观，预计油价以震荡偏弱为主。特朗普新的能源计划成为市场焦点除此之外，南华期货(12.060, 0.02, 0.17%)能化分析师刘顺昌补充道，美国当选总统特朗普新的能源计划对油价来说是一个较大的利空因素，因为上述计划或大幅增加美国原油产量。不过，在李肖凡看来，特朗普新的能源计划对油价造成的利空影响预计较为有限。特朗普新的能源计划的核心在于促进美国能源独立，提升本土能源产量以及对外能源出口。虽然特朗普上一任期快速提升了美国本土的原油产量，但考虑当前美国页岩油生产成本不断抬升，高昂的生产成本会对油价起到支撑作用，且从页岩油生产商利润的角度来看，原油供给增幅或相对有限，叠加以沙特为首的欧佩克+托底油价的意愿和能力都较强，当下原油供给偏紧的格局并未发生根本性改变，油价下方支撑仍在。对此，杜冰沁表示认同。她表示，从美国本土的原油生产情况来看，尽管特朗普团队大力支持油气开采，但在美国原油产量处于历史高位、钻井数量增长偏慢的背景下，明年美国原油产量上涨空间相对有限，欧佩克+增产的节奏和幅度更值得投资者关注。新能源汽车方面，今年美国新能源(2.920, 0.00, 0.00%)汽车销量同比和环比均显著增长。不过，最新数据显示，海外新能源汽车渗透率增速有所放缓。杜冰沁认为，即使美国废除电动汽车税收减免等补贴政策，传统能源的需求增长预期也较为悲观。展望后市，李肖凡表示，考虑到当前油市供需端并没有明显的亮点，叠加近期油价下跌对市场信心再次造成了不小的冲击，预计短期原油震荡运行。刘顺昌认为，后期油价走势取决于基本面因素，包括2025年原油市场需求预期和特朗普上任后新能源计划的落实情况。“考虑到2025年原油市场面临的供应过剩压力，原油价格大概率继续回落。不确定因素来自美国对伊朗的制裁力度，若制裁导致伊朗减产50万～100万桶／日，油价可能短期上冲至80美元／桶附近，随后欧佩克+增产将带动油价回落。”刘顺昌说。 “考虑到多家机构预计今年四季度开始全球原油市场将转为供大于求的格局，随着欧佩克+逐步增产以及新能源汽车市场扩大导致原油需求增量有限，明年供应过剩的情况或进一步加深。预计明年原油价格运行中枢将进一步下移。”杜冰沁总结道。李肖凡建议原油投资者后续重点关注以下三个方面：第一，地缘政治方面，本周黎以冲突有望结束，中东局势出现阶段性缓和。另外，俄乌冲突本周也趋于平静，后续投资者需跟踪地缘冲突的最新进展，包括以伊、巴以局势。第二，宏观层面，美联储12月降息的幅度将对美元指数的走势造成影响。前期美元走势强劲对油价形成利空，投资者需关注12月美联储的降息幅度。第三，12月欧佩克+将召开线上会议，决定是否增产。欧佩克+的增产时间点和幅度需要投资者持续关注。

过去10多年美国页岩油产量从0变成了如今的每天950万桶的产量，2010-2022年全球石油需求从每天8670万桶变成9960万桶，增长1290万桶，可以说美国的页岩油产量增长，顶住了原油价格上涨的压力。但，这几年美国页岩油公司，价格上涨，也不愿意增加产能，后面是个麻烦，尤其页岩油产量似乎到顶开始下降

连大选都带不动的国际油价，短期内区间模式难改？金融市场在大选周经历了集体的大幅震荡，上周以周线计算，美股和美元成为最大的赢家。标普500指数和道指创2023年11月初以来最大单周涨幅，纳指创两个月来最大单周涨幅，也创下2024年第二好的周度表现；美元攀升0.61%，对黄金和原油等大宗商品带来了价格的压力。相比之下，国际油价似乎没有跟随市场这一波四年一见的大行情，美国原油上周整体波动还不到4%，且周线还录得三周来的首次下跌，期间一度录得逾2%的日跌幅，但已经是近两周最大跌幅。其实自10月初以来，原油价格就一直处于66美元至78.50美元的区间模式，而当前以日图主要均线汇集在70美元附近作为短线的多空交界，而70美元一直是一个关键的心理价位，隔夜已经遭遇跌破后可能有更多下行跟进至前低范围。特朗普再次当选，所以原油前景也随其政策而动：增加油气供应：市场普遍担忧特朗普当选后会推动增加市场油气供应。特朗普在其任期内曾推动美国能源生产，特别是页岩油和天然气产量的增加，这可能导致国际市场上的石油供应增加，从而对油价形成压力。外交政策影响：特朗普的外交政策可能会对地缘政治风险产生影响，尤其是对伊朗和委内瑞拉的制裁政策。如果特朗普对这些国家实施更严格的石油出口制裁，可能会减少市场上的供应，对油价构成利好。相反，如果放松制裁，可能会增加供应，对油价形成下行压力。供需影响：特朗普的政策可能会在供需两端对油价产生影响。一方面，他可能会继续推动美国原油产量的增长，增加市场供应；另一方面，他的政策可能会影响全球经济增长预期，进而影响原油需求。当前油价基本面并未见明显变化，世界经济增长趋缓、需求下降，导致未来石油价格承压，市场普遍预计明年石油供应将出现过剩，但地缘政治因素又会将油价维持在一个相对稳定但偏弱的位置，所以解释了当前原油价格不温不火的状态。未来油价变化将取决于需求端和地缘政治局势的走向，由于全球经济压力下，需求端压力犹存，OPEC+增产计划可能增加明年市场供应过剩的可能性。而特朗普的当选，带来了部分复杂性，可能会通过增加供应、影响美元走势、改变地缘政治风险以及影响市场情绪等多种途径对国际油价产生影响，在这种情况下，油价需要更多关注政策面或者特朗普言论随时可能造成的波动。本周除了美国通胀报告外，原油市场聚焦到各大机构公布的能源展望报告，在周一的OPEC报告后，美国能源情报署（EIA）将于周三发布其短期展望，国际能源署（IEA）将于次日发布。如果需求再次遭到下调，油价可能会偏向区间低位的运行。 #油价#

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